Подготовка на плана

Изпълнение на планирането ZEUS

Когато изберете тип документ в модула за планиране, се появява формуляр за планиране. Като кликнете на бутона нов запис  можете да създадете нов документ за планиране. 

Първата видима табула е таб Общи, където определяте подробни настройки за вашия план:

• Планираща единица (т.е. месеци, години, триместри).
• Брой триместри от (в случай, че използвате различна времева последователност от календарната).
• Задайте период на начало и край на плана.
• Въведете или изберете предмет (можете да го копирате, като отметнете съответното квадратче) и контакт.
• Въведете или изберете отдел (можете да го копирате, като отметнете съответното квадратче).
• За да използвате основна валута в планирането, отметнете Планиране само в основна валута. Ако оставите Планиране само в основна валута неотметнато, можете да използвате различни валути. Просто задайте коя валута да използвате в Показване в валута.
• Въведете или изберете контакт.
• Задайте статус (В процес, Отхвърлен, Одобрен,...).
• Задайте вариант на плана (Нормален, Оптимистичен, Песимистичен).
• Въведете Планирано от и полета Дата.
• След това въведете Проверено от и полета Дата.

По-долу имате четири таба с допълнителни данни:

• Бележка за документи където можете да въведете персонализирана бележка за плана.
• Финансови настройки, където можете да зададете Референтно изявление за сравнение и да изберете типове документи.
• Настройки за експортиране, където задавате парола, ако искате да експортирате данни в Excel с парола.
• Повече опции, където можете да зададете закръгляне за стойности и индекси.