Creează document 

Asistentul pentru crearea unei cereri de despăgubire în PANTHEON VET ne permite să creăm cu ușurință o factură pentru compania de asigurări din documentul de caz.

SFAT Puteți citi instrucțiunile tehnice și descrierile câmpurilor în manualul tehnic Cerere de despăgubire.

 În acest capitol, vom descrie un exemplu practic de creare a unei cereri de despăgubire folosind asistentul.

DESCRIEREA EXEMPLULUI Persoana responsabilă din clinica veterinară dorește să creeze o cerere de despăgubire din documentul de caz folosind asistentul. Aceștia fac acest lucru în următorii pași: Selectarea documentului de caz Crearea cererii de despăgubire

1. Selectarea documentului de caz

Persoana responsabilă selectează documentul de caz.

Pe tab-ul Asigurare verifică datele pentru cererea de despăgubire.

SFAT Puteți citi procesul de creare a unui nou document de caz în capitolul Introducerea cazului.

ATENȚIE Tab-ul Asigurare este vizibil doar atunci când se selectează Tipul de caz: Caz individual.

2. Crearea cererii de despăgubire

Persoana responsabilă folosește asistentul.

În bara de instrumente a cazului, selectează butonul (Asistenți) și Cerere de despăgubire.

Se deschide o fereastră goală Creează document.

În câmpul Compania de asigurări selectează compania de asigurări corespunzătoare din lista derulantă: COMPANIA DE ASIGURĂRI TRIGLAV, d.d..

Cereri deschise sunt afișate.

ATENȚIE Pentru a afișa cererile pentru compania de asigurări, trebuie să creăm o factură pentru costurile cazului.

Verificați câmpul Tip document și Data pentru documentul care va fi creat.

Printre pozițiile cu comutatorul, selectați cazul pentru care doriți să creați o cerere de despăgubire.

SFAT În cazul selectării mai multor cazuri, comutatorul Sumar permite crearea facturii cu o singură linie cu suma totală. Consultați un exemplu practic în capitolul Sumar.

Selectați butonul Creează document sau apăsați tasta F5.

O factură pentru cererea de despăgubire cu datele selectate este creată.