Narudžbine dobavljačima
NARUDŽBINE DOBAVLJAČIMA
U modulu Narudžbine dobavljačima izdajemo narudžbenice na osnovu primljenih ponuda od strane dobavljača. Narudžbine možemo izdavati za usluge, materijal ili robu. Pri kreiranju narudžbine dobavljaču se zaliha na izbranom skladištu ne menja pošto je ovaj dokument informativne prirode.
Nova narudžbina dobavljaču se otvara klikom na Narudžbine/Ponude-nova narudžbina dobavljačima i na ekranu se pojavljuje nova forma za unos podataka.
UNOS PODATAKA
RED SA ALATIMA
U redu sa alatima se nalaze 6 dugmeta, prvo ih je samo 3: Sačuvaj, Ispis i X, ali kada snimimo dokument, pojave se i dugmići Novo, Kreiraj, Izbriši.
| Novo |
dodajemo nov dokument |
| Kreiraj |
dugme je namenjeno za brzo i jednostavno kreiranje dokumentoa Nabavke (prijem) |
| Izbriši |
briše trenutno izbrani dokument |
| Sačuvaj |
Postoji dve opcije na ikonici za čuvanje. Možemo da sačuvamo i automatski otvorimo nov dogument ili da sačuvamo i zatvorimo dokument |
| Ispis |
nam omogoča tiskanje ponudbo/predračun |
| X |
zatvara prozor za unos dokumenta i vraća nas na spisak narudžbina dobavljaču |
OSNOVNI PODACI
Osnovne informacije sadrže najvažnije podatke o dokumentu: dobavljača, drugu (poslovnu) osobu, broj i datume dokumenta i ostale važne informacije. Dakle, Panteon ima i osnovne podatke i druge podatke.
| Vrsta dokumenta |
u polju ispod vrste dokumenta možemo birati iz unapred pripremljenih i podešenih vrsta dokumenata. |
| Broj |
je jedinstveni broj dokumenta: dvocifreni broj godine, trocifreni broj vrste dokumenta (isti kao u registru vrsta dokumenta) i šestocifreni redni broj. Program automatski generiše broj i ne može se menjati. |
| Dobavljač |
dobavljač je osoba od koje naručujemo robu ili uslugu. U ovom prozoru možemo tražiti dobavljača prema poreskom broju ili nazivu. Ukoliko dobavljača nemamo u Šifarniku, možemo ga dodati klikom na  |
| Datum |
datum kreiranja narudžbine (podrazumevano: tekući datum). |
| Punovažnost |
datum do kojeg važi narudžbina. Podatak je povezan sa poljem Broj dana. Ako promenimo jedan, drugi se automatski menja i obrnuto. |
| Broj dana |
Koliko dana važi narudžbenica. Pošto program ima zadatu punovažnost narudžbine od 5 dana, ove informacija se automatski upisuje, ali se može promeniti. Tokom perioda važenja, obično je slučaj da dobavljač ne menja politiku cena ka nama čak i kada se promeni cena. Prilikom gledanja slobodne zalihe biramo da li bi istekle narudžbe trebalo uzeti u obzir u izračunu slobodne zalihe ili ne.
|
| Rok isporuke |
rok isporuke za dobavljača. Taj datum se preuzima na pozicije narudžbe. Naravno, možemo promeniti vreme isporuke u poziciji narudžbe. Ako promenimo zadato vreme isporuke u zaglavlju dokumenta nakon što je barem jedna stavka narudžbe već uneta, program nam daje mogućnost da unesemo promenjeno vreme isporuke u pozicije dokumenta.
|
| Dana za plaćanje |
broj dana u kojima će narudžba (tj. faktura za primljenu robu) biti plaćena. Podrazumevano se informacije popunjavaju iz šifarnika dobavljača i takođe se ovde mogu menjati |
| Valuta |
u podešavanjima se prikazuje zadata valuta, a ovde se valuta može odabrati i iz padajuće liste. Valuta MORA biti odabrana pre nego što započnemo sa unosom pozicija!
Ako je narudžba izvršena u stranoj valuti, program automatski izračunava cene narudžbe u odabranoj valuti koristeći odabrani devizni kurs. Ova funkcija omogućava nam brzo kreiranje dokumenata u bilo kojoj valuti, |
| Odeljenje |
na svakoj narudžbini možemo odrediti za koje odeljenje će biti vezana. Na taj način možemo pratiti narudžbine po odeljenjima. |
| Status |
oznaka statusa narudžbine. Narudžbine možemo dodeliti bilo kojem broju statusa koji utiču na dve kategorije: slobodne zalihe i status zaključeno.
Tri statusa su unapred definisana:
1 - Ponuda - predstavlja informacije dobijene od dobavljača ili dati zahtev dobavljaču i ne utiču na slobodne zalihe.
2 - Narudžba potvrđena - predstavlja obavezujući nalog za kupca i dobavljača koji utiče na slobodnu zalihu.
Z - Zaključeno - koristimo je za porudžbine koje nisu konačno isporučene, a preostala količina koja nije isporučena je otkazana. Takvi nalozi ne utiču na slobodne zalihe. Program koristi ove informacije u cilju naplate i prilikom dodavanja naloga dokumentu.
Prilikom unosa nove porudžbine podrazumevani status je "1 - ponuda"
|
| Način plaćanja |
podrazumevani način plaćanja iz šifarnika dobavljača, može se promeniti i odabrati neki drugi iz padajuće liste. |
| Odgovorna osoba |
U zavisnosti od podešavanja za odgovornu osobu program može ponuditi trenutno ulogovanog korisnika, ili odgovornu osobu koja je uneta u šifarniku kupaca. Može se ručno izmeniti. |
| Referent |
Automatski se upisuje osoba koja je ulogovana u program. Podatak nije moguće menjati.
|
| Skladište |
Nije obavezan podatak i ne mora se unositi na narudžbenicu. Ali ako želimo da podatke sa narudžbine povlačimo na dokument prijema moramo prvo odabrati skladište, u suprotnom program javi grešku.
|
OSTALI PODACI
| Tip dobavljača |
automatski se popunjava način nabavke iz šifarnika dobavljača, može se ručno promeniti |
| Mesto isporuke |
dodatni subjekt koji je podrazumevano isti kao i prva osoba, jer program automatski popunjava ove informacije. Međutim, može se modifikovati tako da se koristi kombinacija Kupac/ Mesto isporuke |
| Dokument 1 |
U dokumente možemo upisati podatke o broju i datumu dva vezana dokumenta.
Najčešće se koriste broj i datum predračuna, narudžbine.... |
| Datum VD 1 |
datum veznog dokumenta 1 |
| Dokument 2 |
Način unosa i upotreba su isti kao i za dokument 1 |
| Datum VD 2 |
datum veznog dokumenta 2 |
POZICIJE NARUDŽBENICE
| Pretraga |
Za lakši i brži unos podataka imamo u gornjem dalu pretragu idenata. Idente možemo pretraživati po šifri, nazivu ili dobaviljačevoj šifri. Podatak možemo uneti ručno ili da ga izberemo iz padajuće liste.. |
| Količina |
kada izaberemo željeni ident automatski se upisuje broj 1 u polje za količinu, može se ručno promeniti. |
| Cena |
se automatski popunjava iz šifarnika idenata. U tom polju se prikazuje prodajna cena koja je uneta u šifarniku idenata. Cenu možemo menjati. |
| Popust |
se povlači iz šifarnika subjekata, može se promeniti ručno. |
| Dodaj poziciju |
klikom na Dodaj poziciju ili enterom se željeni niz podataka prenese u poziciju dokumenta. |
| Pozicija |
redni broj pozicije koji program automatski generiše |
| Napomena |
klikom na  nam se otvara polje na unos napomene na poziciji dokumenta. Kada se upiše napomena oblačić se oboji u belo. |
| Ident |
šifra izbranog identa. Podatak nije moguće menjati. |
| Naziv |
naziv izbranoga identa. Ovaj podatak je moguće menjati. |
| Količina |
naručena količina. Podrazumevana vrednost je 1 |
| JM |
jedinica mere za ident (preuzeta vrednost iz šifarnika idenata). |
| Cena |
je dobavljačeva cena preuzeta iz šifarnika idenata. Podatak možemo uneti i ručno. |
| Popust % |
popust na poziciji. Podatak možemo uneti ručno ili se povlači iz šifarnika subjekata. |
| PDV |
poreska tarifa - popunjava se iz šifarnika idenata, može se ručno promeniti |
| Vrednost |
vrednost pozicije bez poreza. Upotrebljava se formula: vrednost = količina x (cena - rabat)
Vrednost pozicije možemo i direktno ukucati. Pri tom se naravno menja i zavisni podatak o ceni identa. |
| Odpremljeno |
Ako smo iz narudžbine dobavljača već napravili račun, na poziciji narudžbine se ispiše otpremljena količina te pozicije. Otpremljena količina se povećava sa svakim isporučenom narudžbnom i smanjuje za stornirane količine. Smanjenje za vraćenu robu važi ako:
- je račun bio napravljen dodavanjem prometa iz narudžbenice
- je storno računa bilo urađeno dodavanjem prometa - stornacija dokumenta.
|
| Rok isporuke |
se prenosi iz zaglavlja narudžbine i može se promeniti. Pre potvrđivanja narudžbine, odnosno promene statusa narudžbe u stanje koje utiče na slobodnu zalihu, program proverava vreme isporuke u bilo kojoj poziciji narudžbine manjoj od trenutnog datuma. To znači da potvrđujemo porudžbinu čije smo vreme isporuke već propustili. U ovom slučaju videćete poruku Potvrđivanje narudžbe koja je već trebala biti isporučena! |
| X |
Briši poziciju |
PODACI O VREDNOSTI NARUDŽBE
| Napomena |
je dužine od najviše 4096 znakova. Unosimo je ručno. Ispisuje se na računu na dnu. |
| Tekst |
iz padajuće liste izaberemo tekst iz šifarnika tekstova. Možemo odabrati više tekstova odjednom. |
| Ukupno RSD |
ukupna vrednost dokumenta (u domaćoj valuti) bez umanjenja za popuste. |
| Popust RSD |
vrednost ukupnog popusta, može se ručno uneti
|
| Popust % |
vrednost popusta u procentima, može se ručno uneti |
| Vrednost RSD |
ukupna vrednost dokumenta (u domaćoj valuti) sa uključenim popustom |
| Za plaćanje |
ukupna vrednost za plaćanje dobavljaču (u domaćoj valuti) |