Kreiraje poročila
Modul poročila v analitiki programa PANTHEON se uporablja za poročanje. Za kreiranje poročil se ne potrebuje OLAP.
V poročila lahko vključimo gradnike nadzornih plošč, izpise, analize načrtovanja, tekste, OLAP analize ali Ad-hoc analize.
Poročila prikažemo na A4 listu za poročanje prejo e-pošte ali v tiskani obliki.
Kreiranje poročila vam bomo prikazali na spodnjem primeru.
 |
OPIS PRIMERA
Odgovorna oseba želi pripraviti poročilo poslovanja in ga posredovati zaposlenim. To stori z naslednjimi koraki:
- Prenos prednastavljenih poročil
- Kreiranje novega poročila
- Vnos podatkov v glavo poročila
- Vnos gradnika
4.1. Vnos gradnika Gradnik
4.2. Vnos gradnika Izpis
4.3. Vnos gradnika Tekst
4.4. Vnos gradnika Analiza načrtovanja
4.5. Vnos gradnika OLAP analiza
- Izvoz poročila
- Pošiljanje poročila
|
| |
|
1. Prenos prednastavljenih poročil
Za začetek dela s poročili lahko s strežnika prenesemo prednastavljena poročila. Poročila so namenjena hitremu začetku z delom s poročili.
Odgovorna oseba želi s strežnika prenesti prednsatavljena poročila, v ta namen v navigacijskem meniju izbere Analitika | Poročila. na dveh mestih je
Odpre se okno Poročila.
V orodni vrstici izbere gumb 
(Uvoz/Izvoz podatkov) in izbere možnost Prenos poročil nadzorne plošče.
Odpre se okno Prenos šifrantov - Poročila nadzorne plošče, kjer klikne na gumb Prenesi s strežnika.
Med pozicijami se prikažejo prednastavljena poročila.
S klikom na gumb Prenesi v šifrant prenese obkljukana poročila.
Poročila so prenesena v šifrant in na voljo za uporabo.
 |
NAMIG
V primeru, da prednastavljena poročila ne zadostujejo vašim potrebam, v naslednjem koraku nadaljujemo s kreiranjem novega poročila po meri.
|
2. Kreiranje novega poročila
Odgovorna oseba želi kreirati novo poročilo in ga poslati zaposlenim v podjetju po e-pošti.
V navigacijskem meniju izbere Analitika | Poročila.
V orodni vrstici okna Poročila klikne gumb 
(Vnesi zapis) s čimer kreira novo poročilo.
Odgovorna oseba v polje Naziv vpiše ime novega poročila in izbere preklopnik Prikaži naziv na izpisu.
S tem bo naziv poročila viden na poročilu.
Nadaljuje na vnos podatkov v zavihek Glava.
3. Vnos podatkov v glavo poročila
Odgovorna oseba začne z vpisom podatkov na zavihek Glava.
V poljih Kreiraj in Odg. oseba s spustnega seznama izbere kreatorja ter odgovorno osebo.
Vpiše Naslov in Spremni tekst poročila.
S priklopniki določi ali so opisi prikazani na poročilu.
Nadaljuje na vnos gradnikov v zavihek Gradniki.
4. Vnos gradnikov
4.1 Vnos Gradnika
Na zavihku Gradniki določi vsebino poročila. Odgovorna oseba klikne na gumb Dodaj in kreira se nov gradnik.
S spustnega seznama izbere tip gradnika iz Šifranta gradnikov nadzorne plošče.
Klikne na polje Gradnik in samodejno se prikaže okno za izbiro gradnika. S spustnega seznama izbere želeni gradnik Top 15 kupcev.
V poročilu se prikaže izbrani gradnik.
V razdelku Nastavitve s preklopniki izbere, da se pri gradniku prikaže naziv in opis ter da se gradnik uporabi v poročilu.
Z gumbom Uredi shrani spremembe.
S klikom na gumb Predogled odgovorna oseba odpre predogled poročila v njegovi končni obliki.
|
NAMIG
Način za urejanje proročila odpremo s klikom na gumb Napredno.
|
Na poročilo, ki je bilo že izvoženo, predogledano ali urejeno z gumbom Napredno, lahko nov element dodamo samo s predhodnim klikom na gumb Rekreiraj.
Odgovorna oseba želi v poročilo dodati še dodatne gradnike.
Zapre predogled in klikne gumb Rekreiraj.
4.2 Vnos gradnika Izpis
Odgovorna oseba klikne na gumb Dodaj in kreira se nov gradnik.
Dodati želi gradnik Izpis, kar izbere v polju Tip s spustnega seznama. Samodejno se prikaže polje Izpis.
S spustnega seznama med predlogami izbere izpis Zaloga - minimalna.
V polje Razlaga vpiše opis gradnika.
Izbiro potrdi s tipko Shrani.
4.3 Vnos gradnika Tekst
V naslednjem koraku želi odgovorna oseba v poročilo vpisati tekst.
Odgovorna oseba klikne na gumb Dodaj in kreira se nov gradnik. S spustnega seznama izbere tip gradnika Tekst.
Samodejno se prikaže polje Vrsta, kjer s spustnega seznama izbere vrsto Komentar.
V prazno polje vpiše želeni tekst in prtisne tipko Shrani.
V naslednjem koraku želi dodati gradnik Analize načrtovanja.
4.4 Vnos gradnika Analiza načrtovanja
V naslednjem koraku želi dodati gradnik OLAP analize.
4.5 Vnos gradnika OLAP analiza
Odgovorna oseba klikne na gumb Dodaj in kreira se nov gradnik.
S spustnega seznama izbere tip gradnika OLAP analiza. Prikažeta se izbirni polji za Analize in Prikaz.
Odgovorna oseba izbere Analizo prodaje in prikaz TOP 5 držav - prodaja.
Za prikaz tabele v razdelku Nastavitve analize obkljuka preklopnik Prikaži vrtilno tabelo.
V naslednjem koraku želi v poročilo dodati gradnik Ad-hoc analize.
4.6 Ad-hoc analize
Odgovorna oseba klikne na gumb Dodaj in kreira se nov gradnik.
S spustnega seznama izbere tip gradnika Ad-hoc analize. Prikažeta se izbirni polji za Analize in Prikaz.
Odgovorna oseba izbere analizo in prikaz Prodaja BAR.
Nadaljujemo na zavihek Izvoz.
5. Izvoz poročila
Na zavihku Izvoz izbere končno obliko poročila in način izvoza. V razdelku Oblika izbere vrsto datoteke poročila.
Odgovorna oseba izbere preklopnik za PDF datoteko.
V naslednjem koraku izbere ali želi datoteko shraniti na izbrano mesto na disku ali jo želi poslati po e-pošti.
6. Pošiljanje poročila
Odgovorna oseba izbere preklopnik za pošiljanje po e-pošti.
Nadaljuje z izpolnjevanjem polj v spodnjem obrazcu. V polju Za navede elektronske naslove prejemnikov poročila.
S klikom na gumb Predogled pregleda poročilo pred pošiljanjem.
S poročilom je zadovoljna, zato s pritiskom na gumb Izvoz prejemnikom pošlje e-pošto s poročilom v prilogi.