Izvoz dokumentov za subjekt kot eSLOG

E-SLOG tip

V polju je določen trenutno veljavni eSLOG standard po katerem se oblikujejo e-dokumenti.

Opozorilo Od 1.10.2020 je veljavna oblika le eSLOG 2.0.

Pošlji dokument po e-pošti

Izbirno polje označimo, če želimo ob izvozu dokumenta v dokumentacijo istočasno slednjega poslati tudi po elektronski pošti. Na dnu obrazca se prikaže dodaten razdelek Nastavitve za pošiljanje po e-pošti, za urejanje dodatnih nastavitev pošiljanja.

Pošlji v dokumentacijo

Izbirno polje je privzeto označeno in ga ni možno spreminjati. To izbirno polje pomeni, da bodo dokumenti poslani v Dokumentacijo.

Izvozi XML

Izbirno polje označimo, če želimo, da se e-dokument kreira v XML obliki.

Izvoz PDF

Izbirno polje označimo, če želimo, da se dokument kreira v PDF obliki.

Izvoz ovojnice

Izbirno polje označimo, če želimo, da se kreira ovojnica dokumenta v XML obliki.

 (Kreiraj)

S klikom na gumb se dokument izvozi v dokumentacijo in privzeto kreira XML, PDF ter XML ovojnico.

Namig Katere datoteke se kreirajo je odvisno od izbranih preklopnikov, ki so opisani zgoraj. Za opis imen XML datotek glej Imena eSLOG XML datotek.

O. (označeno)

Če je izbirno polje označeno, bo dokument izvožen na način določen s polji v razdelku Osnovni podatki (shranjeno na lokalni disk ali poslano v dokumentacijo in poslano po e-pošti). Kreirane bodo izbrane datoteke (XML, PDF, ovojnica).

Namig Privzeto so označene za izvoz vse postavke, ki še niso bile izvožene. (Če je postavka že bila izvožena, sta izpolnjeni zadnji dve koloni - datum kreiranja XML datoteke in referent).

Opozorilo Če so na dokumentu prisotne napake (glej zadnje polje, Napaka), dokument privzeto ni označen za izvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo označiti za izvoz (glej Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!).

Dokument

V polju je vpisan ključ dokumenta, ki ga izvažamo.

Dat.računa (Datum računa)

V polje se z dokumenta prepiše datum računa, ki ga izvažamo.

Kupec

V polje se z dokumenta prepiše podatek o kupcu računa, ki ga izvažamo.

Prejemnik

V polje se z dokumenta prepiše podatek o prejemniku računa, ki ga izvažamo.

Vrednost

V polje se z dokumenta prepiše vrednost računa, ki ga izvažamo.

Valuta

V polju je zapisna valuta vrednosti računa, ki ga izvažamo.

Vrsta

V polju izberemo vrsto dokumenta, katerih šifriranje vrste dokumenta predpisuje eSLOG.

Namig Pri izvozu izdane fakture se privzeto polni vrsta 380 - Račun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz izdanih računov (glej Uvoz in izvoz podatkov - izdaja). Po potrebi lahko vrsto spremenimo tudi na 381, 383 ali 386. Za izvoz predračuna kupcu se privzeto polni vrsta 325 - Predračun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz naročil kupcev (glej Uvoz in izvoz podatkov - naročilo kupca).

Napaka

Če je pri izvozu dokumenta prišlo do napak, izvoz ne bo izveden. Prikaže se napaka Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!

Namig Napake pri izvozu v datoteko so lahko: 4871 Mednarodna oznaka merske enote ni vnesena! 4870 Merska enota ni vnesena! V primeru, če želimo kreirati eSLOG za dokument, za katerega je bil že kreiran, program javi sporočilo: "Dokument eSLOGa je bil že kreiran, (ni pa še bil prenešen v dokumentacijo)". Kljub temu tak dokument lahko označimo in ponovno izvozimo v eSLOG.

Elektronski naslov

V polju je zapisan elektronski naslov za pošiljanje izvožene datoteke, če je označeno izbirno polje Pošlji dokument po E-pošti.

Namig Elektronski naslov se izpolni glede na izbrani tip elektronskega naslova v razdelku Nastavitve za pošiljanje po e-pošti.

Ime in priimek

V polju so zapisani podatki kontaktne osebe vneseni na povezanem dokumentu, ki ga izvažamo.

Datum

V polju je zapisan datum kreiranja XML datoteke, če je ta že bila kreirana.

Dat. dobavnice

V polju je zapisan podatek o datumu dobavnice povezane z računom, ki ga izvažamo.

Dat. DDV

V polju je zapisan podatke o datumu DDV z računa, ki ga izvažamo.

Referent

V polju je zapisan podatek o ID uporabnika, ki je kreiral XML datoteko, če je ta že bila kreirana.

Privzeti izpis

V polju je zapisan podatek o privzetem izpisu dokumenta.

Polje se polni glede na nastavitve po hierarhiji:

• Izpis nastavljen v Šifrantu subjektov | Kupec v razdelku Izpis dokumentov
• Izpis nastavljen na vrsti dokumenta
• Zadnji uporabljen izpis na formo iz katere se dokument izvaža

Privzeti izpis lahko z izbiro s seznama določite sami.

Račun (kupca)

V polju je zapisan podatek o transakcijskem računu, ki je v šifrantu subjektov nastavljen kot privzeti. Poljubno lahko izberemo katerikoli račun, ki je vnesen na subjektu.

Referenčna VD

V polju Referenčna vrsta dokumenta določimo iz katerega povezanega dokumenta se podatki napolni v izvožen e-račun. Npr. če je z dokumentom izdaje povezano naročilo, se v tem polju zapiše možnost Naročilo. Na voljo so:

• Naročilo
• Dobavnica – se izpiše, če je z dokumentom povezana dobavnica.
• Pogodba – se izpiše, če je z dokumentom povezana pogodba.
• Račun – se izpiše, če je z dokumentom povezan račun.
• Dobavnica + naročilo – se izpiše, če sta z dokumentom povezana dobavnica in naročilo.

Polje veznega dokumenta

V polju določimo vezni dokument za katerega želimo, da se zapiše v izvožen e-račun.

• Dokument 1 – v XML datoteko se zapišeta podatka iz Veznega dokumenta 1 in Veznega dokumenta 2 iz glave dokumenta. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.
• Ključ veznega dokumenta – v XML se zapiše številka povezanega dokumenta (dobavnice, naročila), če ta obstaja. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta in na pozicije.
• Vezni dokument 1 – v XML datoteko se zapišeta podatka iz Veznega dokumenta 1 in Veznega dokumenta 2 iz glave dokumenta. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta in na pozicije.
• Vezni dokument 2 - v XML se zapiše samo podatke iz veznega dokumenta 2 iz glave računa. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.
• Ključ + dokument 1 – v XML se zapiše podatek o dobavnici, če je zbirni dokument kreiran iz dobavnice. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.

Naziv 2 prejemnika

V polje vpišemo daljši naziv prejemnika. Polni se iz polja Naziv 2 v Šifrantu subjektov.

Naziv 2 osebe 3

V polje vpišemo daljši naziv tretje osebe. Polni se iz polja Naziv 2 v Šifrantu subjektov.

Spremni tekst

V polje vnesemo poljubno spremno besedilo, ki bo poslano z elektronskim sporočilom.

Elektronski poštni naslovi

Z označitvijo izbirnih polj določimo, kateri tip elektronskega poštnega naslova se izpolni v polju Elektronski naslov poziciji dokumenta. Podatek se izpolni iz Šifranta subjektov.

Prejemnik kopije

V polje vpišemo elektronski naslov prejemnika kopije elektronskega sporočila.

Prejemnik skrite kopije

V polje vpišemo elektronski naslov prejemnika skrite kopije elektronskega sporočila.

Prilogam dodaj datoteke za plačilo

Z oznako izbirnega polja e-pošti priložimo tudi datoteko s plačilnim nalogom.