Потврдување фактура

По приемот на фактурата, одговорното лице обично ја препраќа до еден или повеќе одговорни одобрувачи. Понекогаш овој процес изгледаше како секретарката да трча низ компанијата и да бара потврда и потпис на документот. Меѓутоа, денес ова автоматски се контролира со деловниот процес за проверка на фактурата.

Во продолжение ви претставуваме пример за употреба на деловен процес.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Одговорното лице во администрацијата добило фактура која бара потврда од одговорните, за да може да ја преземе книговодството за финална обработка. За да може менаџментот да ја добие фактурата за потврда, одговорното лице мора да ги следи чекорите опишани подолу: Избор на фактура во Документација и започнување на деловниот процес Потврдување на фактурата Избирање лице за потврда Потврдување на фактурата – директор

ВНИМАНИЕ За да функционира деловниот процес правилно, потребно е да се дефинираат следниве поставки. Поставките за функционирање на деловниот процес се еднократен процес. Ако веќе сте го направиле ова, можете да го прескокнете овој чекор.

1. Избор на фактура во Документација и започнување на деловениот процес

СОВЕТ За да ја пренасочиме фактурата за одобрување, прво мора да ја увеземе истата во Документација. За увоз, видете ги упатствата во поглавјето еРазмена - Прием или Увоз.

Во формуларот Документи ја наоѓа и кликнува на фактурата што сака да ја испрати за потврда.

Тоа го прави со помош на деловниот процес за проверка на фактурата.

Кликнува на копчето во лентата со алатки (Увоз/извоз на податоци) и го избира деловниот процес Одобрување и насочување од паѓачкото мени.

СОВЕТ Приказот на деловниот процес во Волшебникот е дефиниран во подесувања.

Започнува PANTHEON деловниот процес за потврда на сметката.

2. Потврдување на факутрата

Како резултат на деловниот процес, одговорното лице во администрацијата може да ја прегледа сметката со креираната задача за потврда на екранот.

Задачата бара од одговорното лице да ја одобри, одбие или одобри и пренасочи сметката.

Во нашиот случај, одговорното лице ја пренасочува сметката на директорот, бидејќи е потребна и негова потврда.

За таа цел, пишува белешка за директорот во прозорецот Коментар на задача и ја пренасочува со кликнување на копчето Потврди и пренасочи.

3. Избирање на лице за потврда

Се отвора прозорецот Изберете лице за потврдување.

Кликнува на списокот за да го избере одговорното лице, Даниел Директор, и внесува порака во прозорецот.

Кликнува на копчето Заврши за да ја пренасочи задачата за потврда на сметката.

4. Потврдување на фактурата - директор

По најавувањето во програмата, директорот препознава дека го чека нова задача на копчето Задачи.

Отворете ја задачата со двоен клик или избирање на копчето Стартувај.

Задачата бара од него да ја Одобри, Одбие или Потврди и пренасочи сметката.

Кај нас директорот ја проверува и одобрува фактурата.

За таа цел, внесува порака за сметководство во прозорецот Коментар на задачата и ја потврдува фактурата со кликнување на копчето Потврди.

Деловниот процес го менува статусот на сметката во Документација во Завршено. Со тоа се комплетира деловниот процес.

За сметки со статус Затворено, сметководството може да создаде документ PANTHEON и да ги објави.