Kontaktne osebe
Poleg osnovnih podatkov o subjektu je v tabeli Kontaktnih oseb mogoč vnos oseb, s katerimi podjetje komunicira. Ti Program namreč omogoča poleg izpisa naziva in naslova subjekta na dokument še izpis kontaktne osebe pri subjektu.
Podatki v tabeli se vnašajo v formi za vnos kontaktnih oseb. Tabela je namenjena hitremu pregledu nad najpomembnejšimi podatki o kontaktni osebi.
Vnašanje podatkov o kontaktnih osebah
S klikom na polje ime ali priimek pozicije kontaktne osebe, se odpre vnosna maska, ki je sestavljena iz zgornjega dela - podatki o kontaktni osebi, ter spodnjih zavihkov, ki so povezani z to kontaktno osebo.
Podatki o kontaktni osebi
| ID in status kontaktne osebe
|
ID Uporabnika - kontaktne osebe (v sliki označeno s št. 9) je enoznačna številka kontaktne osebe.
Preklopnik aktivno pomeni, da je oseba aktivna - npr. zaposlena pri podjetju ipd
Kontaktne osebe, ki nimajo aktivnega statusa, se ne pojavljajo v izbirni tabeli pri vnosu kontaktne osebe v dokumente modula Blago, Naročila, Carina, Servis.
 |
V kolikor izraba kontaktna oseba ni več zaposlena pri subjektu oz. za določen subjekt ni več dosegljiva, se te osebe ne briše, temveč spremeni status iz aktivnega v neaktivno (odkljuka se preklopnik aktivno). Z brisanjem bi lahko spremenili obstoječe povezane dokumente, kjer je ta oseba navedena kot kontakt. |
Neaktivna kontaktna oseba je obravana rdeče.
|
| Podatki o nazivu kontaktne osebe
|
Vpišemo ime in priimek ter morebitne dodatne potrebne podatke o kontaktni osebi:
- Prefix - predpona pred imenom kontaktne osebe
- Ime - ime kontaktne osebe
- Srednje - morebitno srednje ime
- Priimek - priimek kontaktne osebe
- Rojstni dan - morebitni podatek o rojstnem dnevu
|
Ostali podatki o kontaktni osebi |
V 2. stolpec podatkov vpišemo ostale podatke o kontakni osebi
- Rojstni dan - morebitni podatek o rojstnem dnevu
- Funkcija - naziv funkcije
- Org. enota - naziv organizacijske enote
- Vloga - vloga kontaktne osebe v podjetju
- Oddelek - podatek o oddelku, kjer je kontaktna oseba zaposlena
- Matična številka - matična številka kontaktne osebe
|
| Kontaktni podatki
|
Iz nabora tipov kontaktnih podatkov izberemo tip podatka in v desnem stolpcu vpišemo podatke.
Nabor tipov podatkov se pokaže z klikom na pozicijo tipa podatka, kjer v dropdown polju izberem prednastavljen tip podatka.
Prednastavljeni tipi so sledeči:
- Preferenčna tel. številka
- Interna številka
- Službena številka faksa
- Domača številka
- Domača številka faksa
- GSM številka
- Številka pagerja
- Številka video telefona
- Številka modema
- Številka v avtu
- Primarni naslov elektronske pošte
- Drugi naslovi elektronske pošte
- Naslov spletne strani v pod.
- Naslov za elekt. izm. pod.
- Skype naslov
- Kontakt za odprte postavke
|
Spodnji del forme o kontaktnih osebah je sestavljen iz sledečih zavihkov:
- Uporabnik - možnost nastavitve uporabniškega računa za Pantheon ali Web
- Kronologija - pregled dogodkov, povezanih z kontaktno osebo
- Opravila - pregled in določevanje opravil kontaktne osebe
- Opomba - pregled in določevanje opomb kontaktne osebe
- Dodatno - dodatne informacije o kontaktni osebi
Poleg zavihkov sta tu še 2 ikoni:
 |
S klikom na ikono program prikaže vse podatke, ki so vnešeni za kontaktno osebo na kateri smo trenutno pozicionirani. |
 |
S klikom na ikono program prikaže vse podatke o vseh kontaktnih osebah, ki so vnešene pri trenutno pozicioniranem subjektu. |
V spodnjem delu forme pa še možnost uvozi/izvoza podatkov v *.vcf formatu (MS Outlook - stiki)
 |
Izvozi vCard - shrani zapise iz šifranta kontaknih oseb v *.vcf formatu |
 |
Uvozi vCard - naloži zapise v šifrant kontaktnih oseb iz *.vcf formata |
Uporabniki
V zavihku uporabniki lahko kontaktni osebi kreiramo uporabniški račun in s tem omogočimo delo s Pantheonom.
Pantheon uporabniki
| Skupina uporabniki |
Določitev skupine uporabnikov, kateri uporabnik pripada |
| Uporabniško ime |
Vnos uporabniškega imena. Najveš 30 mest. Vnos samo velikoh znakov. |
| Jezik |
Izbira jezika uporabniškega vmesnika Pantheon-a |
| Geslo PA |
Uporabniško geslo za vpis v Pantheon (prazno pomeni, da ni gesla, ter da se uporabnik vpiše zgolj z uporabniškim imenom) |
| Potrdi geslo |
Potrditev gesla |
Web uporabniki
| Uporabniško ime |
Vnos uporabniškega imena. Možnost vnosa velikih in majhnih znakov. |
| Geslo Web |
Uporabniško geslo za vpis v spletno storitev - obvezen vnos |
| Potrdi geslo Web |
Potrditev gesla |
|
Gesla lahko spreminja le uporabnik ki je označen kot Administrator |
Kronologija:
V panel Kronologija se vpisujejo vsa opravila, ki jih zaposlen oz. kontaktna oseba opravlja.
Opravila so lahko naslednjih tipov:
- interna evidenca porabljenega časa po opravilih
- uspešni telefonski pogovori
- planirani sestanki ter iz njih izvršeni sestanki ...
| Št. |
Številka zapisa se generira avtomastko in je zaporedna številka dogodka v CHRONOS-u. |
| Vrsta |
Iz izbirne tabele izberemo šifro vrste opravila (telefonski pogovor, delo v pisarni,...) |
| Opis |
Vnesemo opis kronološkega dogodka oz. opravila. |
| Datum rešitve |
Vnesemo datum rešitve |
Opravila:
V panel Opravila se vpisujejo opravila, ki jih je potrebno opraviti (to do).
| Št. |
Številka zapisa se generira avtomatsko. |
| Naziv |
Vpišemo naziv opravila (največ 255 znakov). |
| Rok |
Vpišemo datum in čas ob katerem se bo izvedlo opravilo oz. ko je potrebno naresti ToDo |
| Kreirano |
Datum kreiranja opravila |
Opomba:
V panel Opomba vpisujemo opombe kontaktne osebe.
| Št. |
Številka zapisa se generira avtomastko |
| Ime in priimek |
Podatek se avtomatsko prenese iz zgornjega dela panela. |
| Zasebna |
Imamo dva tipa opomb in sicer:
- zasebno, ki jo bere lahko le oseba, ki jo je tudi vnesla in
- javno, ki jo lahko bere kdorkoli
|
| Datum zapisa |
Privzeto se polni trenutni datum |
| Opomba |
Vpišemo morebitno opombo |
Dodatno:
V zavihku dodatno se vpisujejo dodatne - poljubne informacije o kontaktni osebi:
Poljubna polja
- Naročila - določa, ali ta oseba lahko plasira naročila
- Račun - določa, ali ta oseba ima vpogled v račune
- Zaloga - določa, ali ta oseba ima vpogled v zaloge
- Denar - določa, ali ta oseba ima vpogled v saldakonte
- Koledar
Maks. rabat uporabnika Vnesemo maksimalni rabat uporabnika. Nastavitev velja le na POS dokumentih!