ako polje označimo, sačuvamo vrstu dokumenta i vidimo ga u osnovnom meniju, možemo unositi i nove dokumente, ali ne možemo ga automatski knjižiti, ne pojavljuje se na skladišnom kartonu i nekim obračunima itd. U slučaju da dokumenti za ovaj tip već postoje, pojavljuje se greška:

• polje označiti, ako želimo dozvoliti promenu odgovorne osobe
• polje ne označiti, ako promena odgovorne osobe nije dozvoljena

• primalac (gore) -primaran je unos kupca. Ova opcija je primerena za manja preduzeća, gde je 3. osoba po pravilu jednaka prvoj.

• 3. osoba (dole) - primaran je unos 3. osobe. Ako je u šifarniku partnera za 3. osobu naveden platioc, šifra kupca se automatski unese u polje za unos primaoca odnosno kupca. 

Za detaljniji opis unosa šifre subjekta pogledajte poglavlje Zaglavlje dokumenta izdavanja.

• unos cene - cenu za vrednovanje program odredi u trenutku izdavanja i možemo je ručno menjati. U takvoj vrsti dokumenta se cena za vrednovanje i nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje ne menja. 

• popunjavanje cene iz trenutnog skladišta - automatski se popuni zadnja prosečna cena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdate fakture, ili stalna cena na tom skladištu. Nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje tako unešena primljena cena se menja, što je potrebno radi pravilnog izračuna cene za vrednovanje u odnosu na izabrani način vrednovanja zaliha. (Za detalje i primere izračunavanja cena kod različitih načina vrednovanja robe pogledajte poglavlje Vrednovanje zalihe.) 

• automatsko - automatski se popuni zadnja prosečna cena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdate fakture ili stalna cena na tom skladištu. Nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje tako unešena primljena cena se menja, što je potrebno radi pravilnog izračuna cene za vrednovanje u odnosu na izabrani način vrednovanja zaliha. Kod storno pozicija na izdajnim dokumentima cena za vrednovanje se utvrdi na osnovu dodatog dokumenta. Prednost ove opcije je da od sada nije potrebno odobrenja ili povraćaje robe kreirati u posebnoj vrsti dokumenta, već možemo imati na istom dokumenatu i pozicije u plus i pozicije u minus. Isto tako možemo sada i međuskladišne prenose kreirati sa storno pozicijama. Program cene izračuna sa preračunom zalihe, a ne odmah kod kreiranja pozicija.

Za izdavanje pravilno je da koristimo opciju "Popunjavanje cene iz trenutnoga skladišta", a samo u retkim slučajevima  "Unos cene"..

• Izdavanje bez kont. otvorenog stanja - program će dozvoliti izdavanje bez obzira na finansijsko stanje kupca

• Upoz. kod otv. stanja ili prekoračenje. limita - program će nas kod prekoračenja limita ili otvorenom stanju upozoriti, ali može se dozvoliti izdavanje

• Dozv. izdavanje samo ovlašćenoj osobi - program će dozvoliti izdavanje ili će zahtevati lozinku ovlašćene osobe, koja usprkos tome može odobriti izdavanje.

• Za detaljniji opis pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca.

Označimo, ako želimo da nas prilikom unosa na pozicije dokumenta program upozori ako nismo popunili polje Količina i Cena. Uprkos upozorenju moguće je nastaviti dalje.

• Dokument - koristi se u modulu Roba kod izdavanja sa dokumentom
• Servis-kupac - koristi se u modulu Servis za praćenje reklamacija kupaca odn. servisnih naloga
• Servis-dobavljač - koristi se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija dobavljača odn. servisa
• Interno - koristi se u modulu "Roba" za interna izdavanja među skladištima

• Materijalno - Vrsta dokumenta promeni kako materijalno tako i vrednosno stanje skladišta.
  Dokumenti izdavanja, gde je primalac naš subjekat i kojem svako izdavanje fakturišemo sa jednom fakturom (jedno izdavanje = jedna faktura)
• Zbirno - VD služi za izdavanje ili prijem računa, na kojem je bilo nabavljeno ili primljeno sa više internih prijema; na zalihu dokument ne utiče.
  Dokumenti izdavanja, gde je primalac naš subjekat i njemu  fakturišemo više izdavanja sa jednom fakturom (više izdavanja = jedna faktura)
• Avans - Primljeni avansi, gde izdavanje još nismo obavili- upotreba robe za posebne svrhe, neposlovne svrhe i za vlastitu potrošnju
• Vlastita potrošnja

• vrste dokumenta za zbirno fakturisanje: ovde unesemo šifre vrsta dokumenata internih izdavanja, iz kojih ćemo izraditi zbirnu fakturu
• vrsti dokumenata za avanse: ovde unesemo šifru vrste dokumenta, gde da se kreira negativni dokument za avans.
  Ako je povezanih vrsta dokumenata više, onda ih međusobno odvojimo sa tačka zarezom.
   

Podesimo, koji  podatak sa robnog dokumenta  će se upotrebljavati  za popunjavanje polja vezni dokument na nalogu za knjiženje:

• Interni br.
• Vezni dok. 1
• Vezni dok. 2
• Poziv

Podesimo, koji  podatak sa robnog dokumenta  će se upotrebljavati  za popunjavanje polja tuđi dokument na nalogu za knjiženje:

• Interni br.
• Vezni dok. 1
• Vezni dok. 2
• Poziv

Odaberemo jednu od ponuđenih opcija:

•Bez udruživanja
•Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
•Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
•Zbirno po mesecima (Datum perioda je zadnji dan meseca)

Više o zbirnom knjiženju možete da pročitate ovde.

Parametar je podrazumevano označen.

• Parametar je potvrđen- prikani su drugi parametri. U vezi sa ovim parametrom, način plaćanja se takođe proverava kada je račun fiskalizovan. Ako je parametar potvrđen, fiskaliziraju se samo računi koji imaju način plaćanja sa fisklanom gruom Gotovina, unesenom u zaglavlje dokumenta. Uz ovu opciju, unošenje načina plaćanja u zaglavlje dokumenta je obavezno.
• Parametar nije proveren- fakture kreirane na tipu dokumenta gde ovaj parametar nije proveren neće biti fiskalizovan. Ostali parametri fiskalizacije nisu vidljivi.