Kreiranje novog primljenog avansa
Primljeni avans je novčani iznos kojim kupac unapred plaća preduzeću isporuku proizvoda, robe ili usluga u budućnosti.
U račun za primljeni avans unosimo:
- ident (po šifri ili nazivu)
- količinu za koju je avans primljen
- vrednost primljenog avansa sa uključenim PDV-om
- poresku stopu
U ovom poglavlju ćemo vam prikazati funkcionalnost kreiranja novog primljenog avansa, koja se nalazi u modulu
 |
OPIS PRIMERA
Preduzeća Tecta je od kupca Ikeas SR d.o.o.. primila avans u vrednosti od ???. Odgovorna osoba to želi da evidentira u programu. Kupac je upatlio avans za 10 naročenih šatora INDIJANAC3.
Odgovorna osoba će avans uneti prateći sledeće korake:
- Otvaranje prozora Nov primljeni avans
- Unos podataka u zaglavlje dokumenta
- Unos osnovnih podataka
- Unos pozicija dokumenta
- Dodavanje napomene u dokument
- Ispis dokumenta
|
1. Otvaranje prozora Nov primljeni avans
Odgovorna osoba u glavnom meniju izabere modul Veleprodaja i usluge, te podmodul Nov primljeni avans.
Automatski se otvara novi prozor za kreiranje novog primljenog avansa. Odgovorna osoba počinje sa unosom podataka u obrazac.
2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta
U zaglavlju napre odredi vrstu dokumenta za primljeni avans. Može izabrati između unapred zadatih vrsta dokumeanta:
- 3700 - Primljeni avansi 3701 - Negativni avansi isti period 3702 - Negativni avansi drugi period
- 3710 - Primljeni avansi - storno
- AI00 – Primljeni avansi za izvoz
U našem primeru je preduzeće primilo avans, zato u polju Vrsta dokumenta odgovorna osoba bira: 3700 - Primljeni avansi.
U polju Kupac izabere sa padajuće liste kupca, koji je uplatio avans. Prikazuju se subjekti, koje imamo unesene u Šifarni subjekata.
U našem primeru izabere kupca: Ikeas SR.
 |
SAVET
Subjekta možete potražiti po imenu ili poreskom broju.
|
Odgovorna osoba potom u polju Način plaćanja upiše da je u pitanju: 2- Bankarski tranfser.
|
SAVET
- U bazi imate unapred zadati šifarnik načina plaćanja. Više o tome možete pročitati u poglavlju Načini plaćanja.
- U primeru primljenog avansa sa načinom plaćanja gotivina, možete odrediti odgovarajuća podešavanja na vrsti dokumenta u meniju Podešvanja | Vrsta dokumenta - 3700 - Primljeni avans sa fiskalizacijom.
|
3. Unos osnovnih podataka
Nakon upisa glavnih podataka u zaglavlje primljenog avasna, počinje sa unosom osnovnih podataka primljenog avansa.
Postavlja se na panel Osnovni podaci na desnoj strani prozora Nov izdati račun.
|
SAVET
Osnovne podatke možete prikazati ili sakriti korišćenjem strelice  .
|
U prvi deo Osnovih podataka unese sledeće podatke:
- Očekiv. isporuka
- Dat. računa
- Datum PDV-a
- Poziv
Očekivana isporuka je 30.06.2023. U polju Dat. računa i Datum PDV-a izabere datume, kada je avans primljen.
U pojle Poziv prepiše broj poziva, koji je kupac naveo prilikom tranfera.
U sledećem koraku ispunjava podatke o odeljenju i primaocu.
U našem primeru se avans namenjen za odeljenje Veleprodaje, što odgovorna osoba i beleži u odgovarajućem polju.
|
SAVET
Ukoliko je odeljenje izabrano u podešavanjima u vrsti dokumentu. ovaj podatak će se automatski preneti i u ovo polje. Po potrebi ga možete promeniti.
|
U polju Primalac program automatski unosi podatak o kupci. Ovaj podatak se može menjati, tako da su moguće kombinacije Primalac/Kupac.
U trećem delu osnovnih podataka odgovorna osoba upisuje podatke o broju narudžbine, na osnovu koje je kreiran avans, dobavnici, načinu dostave i referentnom dok. storno.
U polja dokumenata može unetipodatke o broju i datumu dva vezana dokumenta.
U našem primeru će odgovorna osoba u polje vezanog dokumenta 1 Avans upisati broj naruždbine na osnovu koje je kreiran avans.
Unese broj ??? i odredi datum narudžbine.
|
SAVET
Nazive polja možete promentiti u PANTHEON-u sa licencama LT, LX, ME ili MF. Ukoliko želite da su ti podaci obavezni, to možete takođe podesiti u vrsti dokumenta u PANTHEON-u.
|
U zadnjem koraku osnovnih podataka se polje Odg. osoba automatski ispuni podatkom o trenutno prijavljenom kroisniku.
Odgovorna osoba može biti npr. i trgovački putnik koji je sklopio posao, budući da na osnovu ovog podatka možemo pratiti promet po pojedinačnom zaposlenom.
U našem primeru odgovorna osoba izabere vođu veleprodaje: Persidu Prodaju.
|
SAVET
O zaposlenima u preduzeću tecta možete pročitati u poglavlju Organigram Tecta.
|
Polje Referent je zaključeno i automatski se popunjava podatkom o osobi koja je prijavljena u program.
Na ovaj način odgovorna osoba je završila sa unosom osnovih podataka avansa.
4. Unos pozicija dokumenta
Nastavlja sa unosom identa u pozicije.
Idente odnosno artikle može pretraživati po šifrni, nazivu ili šifri dobavljača. Podatak može uneti ručno ili ga izabrati sa padajuće liste šifarnika idenata.
U našem primeru dodaje idente tako što upiše naziv identa. Kupac je naručio sator Indijanac3. Zato u polje upiše ''Indijanac'', te izabere odgovrajući identitet.
Određuje količinu identa, unašem primeru je to 10 komada. Cena identa se automatski prepiše iz šifarnika idenata.
U polje Popust % upiše vrednost dogovorenog popusta. U našem primeru je to 10%:
Nov element dodajemo klikom na taster 
(Dodaj poziciju).
Nakon što doda ident u poziciju, kreira se Br. dokumenta. U našem primeru u pitanju je dokument ??.
|
SAVET
Broj dokumenta je sastavljen iz tekuće kalendarske godine, vrste dokumenta i rednog broja dokumenta.
|
Odgovorna osoba želi na poziciju da doda i napomenu.
Klikne na ikonicu 
i otvori prozor za unos napomene, u koji upiše: ''10% popusta zbog avansa''.
Napomenu sačuva klikom na taster Sačuvaj. Ikonica napomene se oboji u narandžasto.
Sada prelazi na proveri ukupne vrednosti avansa.
5. Dodavanje napomene u dokument
Nakon unosa svih pozicija proveri podatak o ukupnoj vrednosti primljenog avansa. Taj podatak nalazi se u podnožju računa.
Klikom na ikonicu 
može dodati i napomenu za ceo dokument, koja će se ispisati na dnu računa.
U našem primeru zapiše: ''Plaćenje računa za narudžbinu 235612''.
U nastavku želi da za dokument kreira ispis.
6. Ispis dokumenta
U redu sa alatima kreira ispis klikom na taster Ispis.
Klikom na ikonicu 
prikazuje se padajuća lista, gde izabere oblik ispisa.
Može izabrati između sledećih zadatih ispisa:
- Račun za avans
- Račun za avans
- Račun za avans s popustom.
U našem primeru izabere oblik ispisa: 2UM - Račun za avansa s popustom, te ga posle toga ištampa na željnom štampaču.
