Osnovni podatki vrste dokumenta
Ob kliku na šifro vrste dokumenta v šifrantu vrst dokumentov v Nastavitvah se odpre zaslonska maska z vsemi vnesenimi podatki o posamezni vrsti dokumenta.
Zaslon je razdeljen na dva dela:
Nekatere vrste dokumentov imajo v razdelku Osnovni podatki posebnosti ali pa nekaterih polj celo ni. Posebnosti so predstavljene v nadaljevanju (točki 1.1. in 1.2. spodaj).
|
Šifra
|
3-mestna alfanumerična šifra vrste dokumenta, ki je ne moremo spreminjati.
|
|
Evidenčno
|
Če je preklopnik vklopljen, se vrsta dokumenta ohrani in jo vidimo v osnovnem meniju. Vnašamo lahko tudi dokumente, ne prikaže pa se na skladiščnem kartonu in nekaterih obračunih.
Če so na tej VD že bili izdani dokumenti, preklopnika ne moremo vklopiti, na kar nas opozori obvestilo:
Na izbrani vrsti dokumenta že obstajajo dokumenti, zato sprememba ni možna.
|
| Izdajatelj/Prejemnik |
V polje vpišemo oz. iz šifranta subjektov izberemo subjekt za katerega želimo, da se nam izpisuje na dokumentu v oknu skladišče oz. kot subjekt kamor se pošlje dokument.
V primeru, če želimo, da je vnos podatka obvezen, obkljukamo kvadratek desno. V tem primeru program na dokumentu javi sporočilo: Polje Subjekt morate obvezno vnesti!
|
|
Kratki naziv
|
Kratek naziv vrste dokumenta, ki se izpisuje na pregledih (opcijsko).
|
|
Naziv
|
Opisno ime vrste dokumenta.
|
|
Arhiv
|
Vrsta dokumenta, na podlagi katere se kreira enkratni ključ dokumenta, ki smo ga spravili v dokumentacijo.
|
|
Klasifikacija
|
Privzeta klasifikacija za to vrsto dokumenta (iz šifranta klasifikacij). Do šifranta klasifikacij lahko dostopamo preko PANTHEON-a.
|
| Nastavitev tiskanja |
Po potrebi je lahko tu izbran privzeti način tiskanja (npr. vrsta papirja). |
|
Privzeta opomba
|
Besedilo, ki se bo pojavilo kot privzeta opomba na posamezni vrsti dokumenta na vseh novo kreiranih dokumentih na podlagi te vrste dokumenta.
|
|
Privzet način plačila
|
Želen način plačila, na katerega se naj razporedi vrednost plačila ob zaključku dokumenta.
|
|
Privzet način vračila
|
Želen način vračila, na katerega se naj razporedi vrednost vračila ob zaključku dokumenta.
|
|
Vrsta
|
Modul oz. področje, kamor ta vrsta dokumentov sodi.
Če je polje Vrsta prazno, ta vrsta dokumenta ne bo vidna v programu.
|
| Vnos serijskih številk |
Za vnos serijskih številk lahko izberemo več možnosti:
- S – Ena ser. št. Je en kos
- K – Ena ser. št. Je več kosov (šarža)
- P – Produktne variante (šarža)
- E – Sestavljena serijska (en kos)
- O – Sestavljena serijska (šarža)
Za izbrane (torej obkljukane) načine vodenja serijskih številk pomeni, da bo pri vnosu naročila vnos serijske številke obvezen, torej ga bo program zahteval. Funkcija je uporabna predvsem pri evidentiranju naročil po produktnih variantah (konfekcijske številke ipd.).
Pri neizbranih načinih vodenja serijskih številk se pri vnosu naročila za idente s tovrstnim vodenjem serijskih številk vnos serijske številke ne bo zahteval oz. ne bo mogoč.
|
| Omogoči izdajo dokumentov s skupno vrednostjo 0 |
Vklopljen preklopnik pomeni, da bo pri vnosu pozicij na dokument program preveril in opozoril, če smo na ravnokar kreirani poziciji pustili polje Količina ali Cena prazno oz. vnesli nič, vendar bo tak dokument mogoče izdati.
Če je preklopnik vklopljen, bo program v tem primeru vrnil sporočilo: Pozicija nima vnesene količine oz. cene. Preverite! Kljub temu pa lahko nadaljujemo z delom.
|
|
Kontrola cene in količine na poziciji
|
Vklopljen preklopnik pomeni, da bo pri vnosu pozicij na dokument program preveril in opozori, če smo na ravnokar kreirani poziciji pustili polje Količina ali Cena prazno oz. vnesli nič.
Če je preklopnik vklopljen, bo program v tem primeru vrnil sporočilo: Pozicija nima vnesene količine oz. cene. Preverite! Kljub temu pa lahko nadaljujemo z delom.
|
| Koledar naročanja |
Vklopljen preklopnik pomeni, da se ta vrsta dokumenta uporablja za Koledar naročanja strank. |
Na vrstah dokumentov za Predračun kupcem je dodan preklopnik Koledar naročanja, s katerim določamo, ali se ta vrsta dokumenta uporablja za Koledar naročanja strank.
Če je preklopnik vklopljen, se v naročilih pri izbiri te vrste dokumenta (VD) prikaže zaslonska maska v obliki koledarja.
Ko na VD za Predračune (naročila kupcev) vklopimo preklopnik Koledar naročanja, se prikaže tudi okno VD za POS.
V tem oknu lahko izberemo, katera vrsta dokumenta naj se kreira samodejno, ko uporabimo funkcijo Kreiraj račun.
Na vrstah dokumentov za Potne naloge se v razdelku Osnovni podatki pojavi polje Zaposleni.
 |
Opozorilo
V polju Zaposleni lahko s spustnega seznama izbiramo le aktivne zaposlene.
|
V razdelku Davčno potrjevanje so nastavitve za davčno potrjevanje, torej ali naj se določena vrsta dokumenta davčno potrdi ali ne.
|
Fiskaliziraj račune
|
Vklopljen preklopnik pomeni, da se bo dokument davčno potrjeval.
|
|
Poslovni prostor
|
Poslovni prostor (iz šifranta poslovnih prostorov). Poslovni prostor mora biti prijavljen, v nasprotnem primeru se bo pri davčnem potrjevanju dokumenta javila napaka.
|
|
Oznaka elektronske naprave
|
Numerična oznaka elektronske naprave, ki ne sme vsebovati vodilnih ničel in posebnih znakov.
Kot elektronske naprave so označeni posamezni računalniki (blagajne), preko katerih se v poslovnih prostorih izdajajo računi.
Če na dveh različnih vrstah dokumentov vnesemo isto kombinacijo poslovnega prostora in elektronske naprave, program ob kliku na gumb Shrani vrne pojavno sporočilo: Kombinacija poslovnega prostora in elektronske naprave že obstaja. Če potrdimo, se bo vrsta dokumenta kljub temu shranila.
|