Kreiranje novog kupca
Kreiranje novog kupca
Kreiranje novog kupca
1. Izbor šifranta
Najprije iz menija izaberemo tj. otvorimo šifrant subjekata
Šifrant možemo otvoriti i sa funkcijskom tipkom 
ili klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u traci s alatima.
2. Kreiranje novog kupca
U traci s naredbama 
kliknemo na tipku novi zapis 
. S tim nam se otvori prazna forma, koja je pripremljena za unos novog kupca.
U gornjem dijelu forme unosimo najosnovnije podatke o kupcu, dakle šifru kupca i naziv kupca. Naziv se automatski prenese u polje naziv 2.
| Aktivno |
polje označava da li je subjekat aktivan ili neaktivan (arhivski).
- Ako je polje označeno (zadata postavka) znači da je subjekat aktivan i pojavljuje se svuda u programu (na prometima, obračunima,....)
- Ako polje nije označeno (zaglavlje forme se oboji crveno) znači da subjekta više ne koristimo. Kao neaktivnog ne možemo da ga izaberemo na dokumentima narudžbi i na robnim dokumentima, dok se i dalje pojavljuje na svim obračunima.
|
Kada smo unijeli šifru i naziv subjekta, unesemo još preostale podatke u panel "Osnovni podaci".
Naziv - najznačajniji podatak tog šifranta je naravno jednoznačno određena šifra subjekta, koja predefinirano predstavlja njegov naziv. Najviše tridesetocifreni naziv subjekta.
Adresa - adresa subjekta
Pošta - iz izborne tabele izaberemo pošanski broj. Šifrant možemo neposredno otvoriti dvoklikom na to polje.
Država - Izaberemo državu, gdje subjekt ima svoje sjedište. Šifrant možemo neposredno otvoriti dvoklikom na to polje.
Udaljenost - ako smo u šifrant poštanskih brojeva unjeli udaljenost od našeg preduzeća, ispiše se udaljenost subjekta od našeg sjedišta preduzeća – u kilometrima. Podatak možemo upisati takođe ručno. Podatak koristimo za izradu putnih naloga.
Telefon - upišemo telefonski broj sjedišta subjekta. Moguće dodatne telefonske brojeve zaposlenih u preduzeću i pojedinih odjela unosimo u panel kontaktnih osoba.
Fax - upišemo fax broj subjekta. Moguće dodatne fax brojeve zaposlenih u preduzeću i pojedinih odjela unosimo u panel kontaktnih osoba.
Url - upišemo web stranicu subjekta
SKIS - iz šifranta SKIS izaberemo šifru standardne klasifikacije institucionalnih sektora. Šifrant možemo neposredno otvoriti dvoklikom na to polje.
Šifra djelatnosti - Šifra djelatnosti iz šifranta šifri djelatnosti. Šifrant možemo neposredno otvoriti dvoklikom na to polje. Podatak moramo OBAVEZNO unjeti za svoje preduzeće, jer se koristi za izpis na nekim propisanim obrascima!
ID za PDV - Upišemo porezni broj subjekta. Tu imamo mogućnost provjeriti podatke tako, da dvokliknemo na porezni broj i program nas automatski poveže sa web stranicom UINO, gdje su objavljeni podaci svih preduzeća u BiH. Naravno to je moguće samo ako imamo Internet konekciju. Do tog traženja dostupamo takođe iz menija čarobnjaka (pogledjte Potraži podatke o preduzeću).
Porezne brojeve obveznika iz svih država članica EU možete provjeriti na web adresi:
Potraži podatke o preduzeću).
Tu unosimo podatke o subjektu kao našem kupcu. Podatke će program koristiti pri praćenju narudžbi, izdavanju računa i u računovodstvenom modulu. Osnovne podatke o kupcu unosimo u panelu Partner.
3. Unos podataka
3.1. Unos rabata
Unesemo dogovoreni rabat, 
koji predstavlja predefinirani popust, kojeg će imati subjekt pri kupovini bilo koje robe. Upišemo ga u vidu postotka.
3.2. Unos valute, načina plaćanja, dostave, pariteta, mjesta i tipa subjekta
- Valuta - Izaberemo predefiniranu valutu, u kojoj će biti izražene izdate fakture za tog kupca. Program predefinirano ponudi valutu države, u kojoj ima kupac registrirano sjedište. Predefiniranu valutu program ponudi pri izradi dokumenata za tog kupca. Podatak možemo naravno i promijeniti.
- Način plaćanja - Izaberemo predefinirani način plaćanja.
- Dostava - Izaberemo predefinirani način dostave.
- Paritet - Predefinirana šifra pariteta za tog kupca.
- Mjesto - Predefinirano mjesto pariteta za tog kupca.
- Tip subjekta - NEOBAVEZNO izaberemo tip subjekta iz šifranta tipova subjekata. Služi kao prijedložak za šifrant subjekata, tako da jednoznačno i na jednom mjestu za izabrani segment subjekata definišemo opšte postavke, na primjer valutu, broj dana za plaćanje i slično. Ako neku grupnu osobinu za pojedini tip subjekata promijenimo naknadno (npr. broj dana za plaćanje), možemo pomoću funkcije za razmnožavanje podatak promijeniti takođe u šifrantu subjekata.
3.3. Način izračuna cijene, način prodaje i cjenovni razred
Izaberemo, kako se u narudžbama kupaca i dokumentima izdavanja prikazuje rabat:
- Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno - posebno se iskazuje bruto cijena i postotak rabata (predefiniran izbor)
- Rabat se prikazuje odvojeno - ako je izabrana ta opcija, program uvijek za cijenu u poziciji dokumenta izabere prodajnu cijenu (cijena iz prvog cjenovnog razreda iz šifranta artikala), a razliku do stvarne kupovne cijene prikaže u obliku rabata pozicije do te cijene. U tom primjeru nije preporučeno mijenjati rabat pri poziciji! Budući da je osnova za obračun rabata prodajna cena, taj je izbor primjeren samo za prodaju i narudžbe kupaca.
- Rabat je uključen u cijenu: u dokumentu se iskazuje samo neto prodajna cijena, koja je smanjena za rabat.
Izaberemo način prodaje, koji će se predefinirano upotrijebiti pri izradi novog izdatog računa i narudžbe kupca. Način prodaje je ključan za pravilnost PDV evidencija. Izabrati možemo:
- Obveznik – prodaja domaćim poreznim obveznicima, identificiranim za PDV (predefiniran izbor)
- Izvoz – izvoz robe u druge države.
- Federacija BiH - prodaja neobveznicima koji imaju sjedište na teritoriji Federacije BiH
- Republika Srpska – prodaja neobveznicima koji imaju sjedište na teritoriji Republike Srpske
- Brčko Distrikt BiH – prodaja neobveznicima koji imaju sjedište na teritoriji Brčko Distrikta
Možemo birati između tri cjenovna razreda i znači predefiniranu cjenovnu grupu u koju kupac spada. Izaberemo cjenovni razred, iz kojeg će program pri izradi narudžbi i faktura crpiti prodajne cijene za tog kupca. Imenovanje cjenovnih razreda možemo proizvoljno promijeniti u Parametrima | Artikli | Osnovni podaci.
3.4. Elektronska razmjena podataka
Te podatke unesemo pri kupcu ili pri dobavljaču, a prikazuju se kako pri jednom tako i pri drugom tipu subjekta. Izaberemo parametre za poslovanje s preduzećem preko razmjene dokumenata u elektronskoj razmjeni podataka:
Način poslovanja - s tom opcijom izaberemo, da li se računi, izdati tom subjektu, izvoze u elektronskoj razmjeni podataka ili ne. (Uvoziti se mogu svi dokumenti subjekta, bez obzira na to, koji način poslovanja mu izaberemo.)
- Papirno i elektronski - predefinirano se izvozi u e-Slog (do daljeg ima isti učinak kao tip Elektronski e-Slog - jednostavan račun)
- Elektronski e-Slog - jednostavan račun - predefinirano se izvozi u e-Slog, kao jednostavan račun
- Papirno - predefinirano NE izvozi u e-Slog pri korištenju funkcije za izvoz dokumenata (pogledajte npr. Izvoz e-Slog dokumenata za kupca)
EAN šifra subjekta - koristi se za identifikaciju subjekata, s kojim izmjenjujemo dokumente preko e-Slog-a
Subjektovi dokumenti su potpisani - za uvoz podataka iz e-Slog datoteka: kvačica znači zahtijev za obavezno provjeravanje prisutnosti elektronskog potpisa pošiljatelja. Ako je izabrano obavezno provjeravanje potpisa dokumenata, primljenog od tog subjekta, te ako dokument nije potpisan, uvoz nije moguć i program javi grešku (pogledajte 5343 Dokument nije potpisan!).
(Na potpisivanje izvezenih dokumenata kvačica ne utiče - u tu svrhu potpisivanje izvezenih dokumenata izaberemo u Parametrima | Preduzeće | Osnovni podaci.)
Dokumenti su kriptirani - još se ne koristi
|
3.5. Kamate
Kamate se obračunavaju - Predefinirana postavka je uključena kvačica. U primjeru isključenog prozorčića, u obračunu kamata, subjekt se neće pojaviti kao kandidat za obračun.
Vrsta kamatnih stopa - Definiramo vrstu kamatne stope za obračun kamata npr. dogovorene.
3.6. Potvrđivanje
Za potvrđivanje unesenih podataka u traci s naredbama kliknemo na tipku za potvrđivanje 
.