Kreiranje dokumenta za prijem robe
Roba modula Nabava vam omogućuje čuvanje ulaznih faktura za robu i materijale, račune troškova i račune dugotrajne imovine. U idealnom slučaju, dijelimo račune u ove tri kategorije, otvaramo za njih zasebne vrste dokumenata, a zatim ih ravnomjerno pratimo.
Proces stvaranja preuzimanja robe bit će vam prikazan u slučaju imaginarne tvrtke Tecta, a proces prihvaćanja robe slijedit će proces naručivanja dobavljača, od odabira odgovarajuće vrste dokumenta do ispisa dovršenog dokumenta.
 |
OPIS PRIMJERA
Polona Sales, iz tektinog odjela prodaje, želi stvoriti dokument o primitku za primljenu robu iz šatora. Dokument ima za cilj kreirati iz naloga dobavljaču slijedeći ove korake:
- Odabir odgovarajuće vrste dokumenta
- Kreiranje novog dokumenta o primki iz naloga dobavljača
- Pregled zaglavlja dokumenta primke
- Pregled pozicija dokumenta zaprimanja
- Pregled vrijednosti i bilješki dokumenta o primitku
- Ispiši dokument potvrde
|
1. Odabir odgovarajuće vrste dokumenta
Vrste dokumenata (vrste poslovnih dokumenata) vrlo su važne i uvjetuju ponašanje programa i određuju sve radnje koje možemo izvršiti i koristiti u programu, isto vrijedi i za dokumente za zaprimanje robe.
Stoga, da bi odgovorna osoba započela prodaju, prvo mora odabrati odgovarajuću vrstu dokumenta za prihvaćanje robe u prvom koraku .
U tu svrhu odaberite vrstu dokumenta 1000 – Nabava – Skladište materijala.
 |
SAVJET
- Vrsta izdanja Dokument utječe i na trgovinu i na novčani tok, dokument interno utječe samo na robu i agregira samo novčani tok.
- Postoje i dokumenti o izdaji za POS i predujam.
|
Nastavlja stvarati novi dokument o preuzimanju.
2. Kreiranje novog dokumenta o primki iz naloga dobavljača
Odgovorna osoba želi izraditi dokument za prihvaćanje robe koju je primio dobavljač šatorske robe.
Zaprimljena roba ista je kao i ona naručena, pa odlučuje kreirati dokument o zaprimanju iz već kreiranog dokumenta naloga od dobavljača.
|
SAVJET
Ako preuzimate robu iz više naloga dobavljača, odaberite kreiranje dokumenta o primki dodavanjem.
|
U tu svrhu najprije otvara odgovarajuću narudžbu dobavljača 22-0200-000009.
Na programskoj traci kliknite 
gumb (Stvori) i otvorit će se prozor za stvaranje novog dokumenta.
S padajućeg popisa odabire dokument 1000 i klikne gumb Stvori dokument.
|
SAVJET
Upute za ručno kreiranje novog dokumenta potvrde bez dodavanja potražite u članku Stvaranjedokumenta potvrde.
|
Otvorit će se prozor Statistika prijenosa u kojem je novostvoreni dokument o preuzimanju vidljiv 22-1000-000007.
Odgovorna osoba nastavlja pregledavati podatke unesene u zaglavlje dokumenta.
3. Pregled zaglavlja dokumenta o primitku
Podaci o dobavljaču, prijevozniku i obvezujućim dokumentima preneseni su u zaglavlje novostvorenog dokumenta o zaprimanju robe iz odabranog naloga.
Ostale informacije u zaglavlju dokumenta automatski se prenose s popisa Šifra entiteta.
Prihod za pregled pozicija dokumenta.
4. Pregled pozicija dokumenta o primitku
Među pozicijama dobivenog dokumenta iz narudžbe dobavljača prenesena je željena identifikacija, količine i skladište nabave.
Cijene naručenih identa prenose se s popisa Iddents Code, točnije cijena dobavljača, koja se može naći na kartici Kalkulator.
Ako se količina ili nabavna cijena primljene robe razlikuje od naručene, ručno ispravite brojeve u stupcima Količina ili Cijena u valuti.
Na kartici Veze na programskoj traci prikazuje se veza na nalog dobavljača iz kojeg je kreiran dokument primke.
Nastavite pregledavati vrijednosti i bilješke dokumenta.
5. Pregled vrijednosti i bilješki dokumenta o primitku
Odgovorna osoba u retku vrijednosti provjerava ukupnu vrijednost nabave, vrijednost PDV-a i bilo koji popust.
Vrijednost narudžbe je prikladna.
Bilješka je automatski prenesena s naloga dobavljača i dodan je broj naloga dobavljača.
Nastavite ispisivati dokument.
6. Dokument o primki za ispis
Odgovorna osoba želi vizualizirati stvoreni dokument potvrde i stvoriti ispisanu kopiju.
U tu svrhu klikne gumb Primka na traci vrijednosti narudžbe.
Budući da također želi odrediti format ispisa na gumbu, kliknite desnom tipkom miša. Na padajućem izborniku odabire 226 - Potvrda.
Otvorit će se pretpregled željenog dokumenta narudžbe. Na alatnoj traci kliknite 
gumb (Ispis) da biste popisali dokument na pregled. Popis preuzimanja i Kalk.buys također su dostupni.
Time se dovršava proces izrade dokumenta za prihvaćanje robe.