NARUDŽBINE DOBAVLJAČIMA
U modulu Narudžbine dobavljačima izdajemo narudžbenice na osnovu primljenih ponuda od strane dobavljača. Narudžbine možemo izdavati za usluge, materijal ili robu. Pri kreiranju narudžbine dobavljaču se zaliha na izbranom skladištu ne menja pošto je ovaj dokument informativne prirode.
Nova narudžbina dobavljaču se otvara klikom na Narudžbine/Ponudbe dobavljačima i na ekranu se pojavljuje nova forma za unos podatak.
UNOS PODATAKA
RED SA ALATIMA
U redu sa alatima se nalaze 4 dugmeta, prvo ih je samo 3: Sačuvaj, Ispis i X, ali kada snimimo dokument, pojavi se i 4. dugme za brisanje.
- omogućava nam da odštampamo dokument
- ima dve varijante na ikonici za snimanje, možemo sačuvati i automatski otvoriti novi dokument, ili sačuvati i zatvoriti dokument
- zatvara prozor za unos dokumenta i vraća nas na spisak narudžbina dobavljaču
- služi za brisanje dokumenta
OSNOVNI PODACI
Osnovne informacije sadrže najvažnije podatke o dokumentu: dobavljača, drugu (poslovnu) osobu, broj i datume dokumenta i ostale važne informacije. Dakle, Panteon ima i osnovne podatke i druge podatke.
| Vrsta dokumenta |
u polju ispod vrste dokumenta možemo birati iz unapred pripremljenih i podešenih vrsta dokumenata. |
| Broj |
je jedinstveni broj dokumenta: dvocifreni broj godine, trocifreni broj vrste dokumenta (isti kao u registru vrsta dokumenta) i šestocifreni redni broj. Program automatski generiše broj i ne može se menjati. |
| Dobavljač |
dobavljač je osoba od koje naručujemo robu ili uslugu. U ovom prozoru možemo tražiti dobavljača prema poreskom broju ili nazivu. Ukoliko dobavljača nemamo u Šifarniku, možemo ga dodati klikom na  |
| Datum |
datum kreiranja narudžbine (podrazumevano: tekući datum). |
| Punovažnost |
datum do kojeg važi narudžbina. Podatek je povezan sa poljem Broj dana. Ako promenimo jedan, drugi se automatski menja i obrnuto. |
| Broj dana |
Koliko dana važi narudžbenica. Pošto program ima zadatu punovažnost narudžbine od 5 dana, ove informacija se automatski upisuje, ali se može promeniti. Tokom perioda važenja, obično je slučaj da dobavljač ne menja politiku cena ka nama čak i kada se promeni cena. Prilikom gledanja slobodne zalihe biramo da li bi istekle narudžbe trebalo uzeti u obzir u izračunu slobodne zalihe ili ne.
|
| Rok isporuke |
rok isporuke za dobavljača. Taj datum se preuzima na pozicije narudžbe. Naravno, možemo promeniti vreme isporuke u poziciji narudžbe. Ako promenimo zadato vreme isporuke u zaglavlju dokumenta nakon što je barem jedna stavka narudžbe već uneta, program nam daje mogućnost da unesemo promenjeno vreme isporuke u pozicije dokumenta.
|
| Dana za plaćanje |
broj dana u kojima će narudžba (tj. faktura za primljenu robu) biti plaćena. Podrazumevano se informacije popunjavaju iz šifarnika dobavljača i takođe se ovde mogu menjati |
| Valuta |
u podešavanjima se prikazuje zadata valuta, a ovde se valuta može odabrati i iz padajuće liste. Valuta MORA biti odabrana pre nego što započnemo sa unosom pozicija!
Ako je narudžba izvršena u stranoj valuti, program automatski izračunava cene narudžbe u odabranoj valuti koristeći odabrani devizni kurs. Ova funkcija omogućava nam brzo kreiranje dokumenata u bilo kojoj valuti, |
| Odeljenje |
na svakoj narudžbini možemo odrediti za koje odeljenje će biti vezana. Na taj način možemo pratiti narudžbine po odeljenjima. |
| Status |
oznaka statusa narudžbine. Narudžbine možemo dodeliti bilo kojem broju statusa koji utiču na dve kategorije: slobodne zalihe i status zaključeno.
Tri statusa su unapred definisana:
1 - Ponuda - predstavlja informacije dobijene od dobavljača ili dati zahtev dobavljaču i ne utiču na slobodne zalihe.
2 - Narudžba potvrđena - predstavlja obavezujući nalog za kupca i dobavljača koji utiče na slobodnu zalihu.
Z - Zaključeno - koristimo je za porudžbine koje nisu konačno isporučene, a preostala količina koja nije isporučena je otkazana. Takvi nalozi ne utiču na slobodne zalihe. Program koristi ove informacije u cilju naplate i prilikom dodavanja naloga dokumentu.
Status podrazumevane alfanumeričke vrednosti (podrazumevana 1 - ponuda) koristi se prilikom unosa nove porudžbine.
|
| Način plaćanja |
podrazumevani način plaćanja iz šifarnika dobavljača, može se promeniti i odabrati neki drugi iz padajuće liste. |
| Odgovorna osoba |
U zavisnosti od podešavanja za odgovornu osobu program može ponuditi trenutno ulogovanog korisnika, ili odgovornu osebu koja je uneta u šifarniku kupaca. Može se ručno izmeniti. |
| Referent |
Automatski se upisuje osoba koja je ulogovana u program. Podatak nije moguće menjati.
|
| Skladište |
Nije obavezan podatak i ne mora se unositi na narudžbenicu. Ali ako želimo da podatke sa narudžbine povlačimo na dokument prijema moramo prvo odabrati skladište, u suprotnom program javi grešku.
|
OSTALI PODACI
| Tip dobavljača |
automstski se popunjava način nabavke iz šifarnika dobavljača, može se ručno promeniti |
| Mesto isporuke |
dodatni subjekt koji je podrazumevano isti kao i prva osoba, jer program automatski popunjava ove informacije. Međutim, može se modifikovati tako da se koristi kombinacija Kupac/ Mesto isporuke |
| Dokument 1 |
U dokumente možemo upisati podatke o broju i datumu dva vezana dokumenta.
Najčešće se koriste broj i datum predračuna, narudžbine.... |
| Datum VD 1 |
datum veznog dokumenta 1 |
| Dokument 2 |
Način unosa i upotreba su isti kao i za dokument 1 |
| Datum VD 2 |
datum veznog dokumenta 2 |
POZICIJE NARUDŽBENICE
| Pretraga |
Za lakši i brži unos podataka imamo u gornjem dalu pretragu idenata. Idente možemo pretraživati po šifri, nazivu ili dobaviljačevoj šifri. Podatak možemo uneti ručno ili da ga izberemo iz padajuće liste.. |
| Količina |
kada izaberemo željeni ident automatski se upisuje broj 1 u polje za količinu, može se ručno promeniti. |
| Cena |
se automatski popunjava iz šifarnika idenata. U tom polju se prikazuje prodajna cena koja je uneta u šifarniku idenata. Cenu možemo menjati. |
| Popust |
se povlači iz šifarnika subjekata, može se promeniti ručno. |
| Dodaj poziciju |
klikom na Dodaj poziciju ili enterom se željeni niz podataka prenese u poziciju dokumenta. |
| Pozicija |
redni broj pozicije koji program automatski generiše |
| Napomena |
klikom na  nam se otvara polje na unos napomene na poziciji dokumenta. Kada se upiše napomena oblačić se oboji u belo. |
| Ident |
šifra izbranog identa. Podatak nije moguće menjati. |
| Naziv |
naziv izbranoga identa. Ovaj podatak je moguće menjati. |
| Količina |
naručena količina. Podrazumevana vrednost je 1 |
| JM |
jedinica mere za ident (preuzeta vrednost iz šifarnika idenata). |
| Cena |
je dobavljačeva cena preuzeta iz šifarnika idenata. Podatak možemo uneti i ručno. |
| Popust % |
popust na poziciji. Podatak možemo uneti ručno ili se povlači iz šifarnika subjekata. |
| PDV |
poreska tarifa - popunjava se iz šifarnika idenata, može se ručno promeniti |
| Vrednost |
vrednost pozicije bez poreza. Upotrebljava se formula: vrednost = količina x (cena - rabat)
Vrednost pozicije možemo i direktno ukucati. Pri tom se naravno menja i zavisni podatak o ceni identa. |
| Odpremljeno |
Ako smo iz narudžbine dobavljača već napravili račun, na poziciji narudžbine se ispiše otpremljena količina te pozicije. Otpremljena količina se povećava sa svakim isporučenom narudžbnom i smanjuje za storno za vračilo blaga. Storno za vračilo blaga zmanjšuje odpremljeno količino, če:
- je bila faktura izdelana z dodajanjem naročila in
- je bil storno izdelan z dodajanjem prometa - stornacija dokumenta.
|
| Rok dobave |
se prenese iz glave naročila in ga na tem mestu lahko spremenimo. Pred potrditvijo naročila, to je zamenjavo statusa naročila na takega, ki vpliva na prosto zalogo, program še preveri, če je rok dobave v katerikoli poziciji naročila manjši od trenutnega datuma. To pomeni, da potrjujemo naročilo, katerega dobavni rok smo že zamudili. V takem primeru se pojavi sporočilo Potrjuješ naročilo, ki bi že moralo biti izdobavljeno! |
| X |
Briši pozicijo |
PODATKI O VREDNOSTI NAROČILA
| Opomba |
je dolga največ 4096 znakov. Vnesemo jo ročno. Izpisuje se na računu spodaj. |
| Besedilo sp. |
lahko izberemo privzeto besedilo iz šifranta besedil, le ta pa se izpiše na dokumentu. Tukaj lahko izberemo več besedil hkrati. |
| Skupaj EUR |
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) brez morebitnih popustov. |
| Popust EUR |
vrednost popustov, ki je seštevek po pozicijah, lahko pa ga na tem mestu vnesemo tudi sami (v procentih ali v znesku). |
| Popust % |
vrednost popustov v % |
| Vrednost EUR |
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) z vključenim popustom |
| Za plačilo |
skupna vrednost za plačilo dobavitelju (v domači valuti) |