 | Loading… |
|
|
|
POS
POS
 |
Sa licencama     je moguće menjati podešavanja vrste dokumenta, a nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
Vrsta dokumenta izdavanja definisana je sledećim podacima:
| Šifra |
trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta, koji se javlja u meniju |
| Evidencijski |
ako polje označimo, sačuvamo vrstu dokumenta i vidimo ga u osnovnom meniju, možemo da unosimo i nove dokumente, ali ne možemo da ga automatski knjižimo, ne pojavljuje se na skladišnom kartonu i nekim obračunima itd. U slučaju da dokumenti za ovaj tip već postoje i želimo da proverimo, pojavljuje se greška:
|
| Napomena |
ovde unosimo napomene na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. Primer:
|
| Zadata napomena |
ovde unosimo zadatu napomenu na pojedinačnoj vrsti dokumenta, koja će se koristiti kao zadata napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. Primer:
|
| Grupa |
Unesite grupu i odredite je za pojedinačne dokumente. Pomoću čarobnjaka osvežavamo gotove i osnovne menije, gde se dodatni podmeniji koji sadrže dokumente sa istom grupom dodaju glavnim menijima programa |
| Poveži sa LT/LX menijem |
Mogućnost povezivanja tipova dokumenata između računovodstvene verzije i verzije programa LX/LT koji se povezuje putem hostinga |
Dodatni podaci:
| Kreiranje blagajničkih prijema po subjektima
|
Ako je opcija označena, blagajnički prijemi će se kreirati u odnosu na unešenog kupca u zaglavlju računa. Svaki kupac će imati svoj blagajnički prijem.
Za POS račune krajnjeg kupca se napravi (jedan) blagajnički prijem bez unešenog subjekta.
Grupisanje podataka na blagajničkom prijemu u odnosu na:
- Subjekat
- Dokument 320
- Račun
|
| Uvažavanje ambalažirane robe |
- Označimo, ako se ambalažirana roba (ident tipa A) kod unosa u POS izdavanje razgradi bez obzira na sastavnicu, kao kod običnog izdavanja
- ako opciju ne označimo, na POS izdavanjima će nastupiti ident s tipom identa A, znači netaknut ident.
|
| Rasknjiženje zalihe |
- Označimo, ako na dokumentima POS prodaje rasknjižujemo zalihe tako, kao ostali izdati dokumenti. Opcija je primerna, ako na istoj bazi podataka pratimo prijem robe kao i izdavanje.
- ako opciju ne označimo, vodimo skladišni karton za ident, ali će stanje zalihe biti ispravne samo posle obnove zaliha. Opcija je primerna za baze podataka, gde nebavke ne evidentiramo.
|
 Unos serijskih brojeva |
Označimo, ako ćemo posle izdavanje robe, vodjene po serijskim brojevima, zahtevati i unos tj. rasknjiženje serijskih brojeva izdatog identa. |
| Dozvoljeno menjanje valute |
- Označimo, ako dozvolimo da se kod plaćanja računa upotrebi druga valuta.
- ako opciju ne označimo, program ne dozvoljava upotrebu drugih valuta (osim primarne).
|
| Poštovanje / Uvažavanje/ rabata vezanih za kupca |
- zadato podešavanje je označeno
- opcije ne označavamo ako želimo da se na POS dokumentu ne uvažavaju rabati vezani za kupca
|
| Promena poreske grupe ne povlači promenu MPC |
Ako je parametar označen promena poreske grupe se na POS odražava i na ceni. |
| Kontrola odeljenja na POS računu kod zaključka blagajne |
U slučaju da na početku kreiranja računa definišemo odeljenje u zaglavlju dokumenta, odeljenje se zapiše i po pozicijama. Ako odeljenje definišemo samo na kraju računa (već unešene pozicije), odeljenje će se zabeležiti samo na zaglavlju računa, ne i pozicijama. Ako želimo, da pozicije imaju uvek definisano odeljenje iz zaglavlja računa, označimo parametar i zaključak blagajne će izvršiti proveru ukoliko svaka pozicija ima na računu zabeleženo odeljenje kao u zaglavlju računa. Automatski se popuni odeljenje i zaključi blagajna. To je važno prilikom izdavanja idenata po odeljenjima. |
| Vrste plaćanja na POSu
|
Unesemo načine plaćanja iz šifarnika načina plaćanja. Vrste plaćanja se odvajaju sa (;).
Ako je parametar  označen, onda se kod POS uvažavaju i prikazuju sva plaćanja, koja su u šifarniku načina plaćanja definisana kao gotovinsko plaćanje (oznaka G).
Ako paramatar nije označen, kod POS se uvažavaju i prikazuju plaćanja koja su navedena u polju  . Ukoliko je među uplatama plaćanje koje nije definisano kao gotovinsko plaćanje, kod plaćanja računa ga ne moramo izabrati.
|
| Zadati način plaćanja u POS-u |
Unesemo zadati način plaćanja za POS izdavanje. |
| Maksimalni iznos |
Unesemo maksimalni dozvoljeni iznos plaćanja u poziciji POS izdavanja. Parametar je namenjen sprečavanju unosa nerealno visokih iznosa, koji su obično posledica grešaka (npr. unos šifre identa u polje za cenu). Ako u POS izdavanja unesemo iznos, koji premašuje odredjeni maksimum, program javi grešku (pogledaj Unešena iznos je prevelik!). |
| Maksimalna količina
|
Unesemo maksimalnu dozvoljenu količinu izdavanja u poziciji POS izdavanja. Ako podatak ne unesemo, maksimalna količina nije određena. Parametar je namenjen sprečavanju unosa nerealno visokih iznosa, koje su obično posledica grešaka (npr. unos šifre identa u polje za količinu). Ako u POS izdavanja unesemo iznos, koji premašuje određeni maksimum, program javi grešku (pogledaj Unešena količina je prevelika!). |
| Br. sati za promenu subjekta |
Unesemo broj sati gde možemo menjati novouneseni subjekat. Nakon pokušaja popravljanja subjekta van unešenih sati, parametra, program javi upozorenje Subjekat ne možeš više menjati.
Vrednost -1 znači, da se kontrola ne realizuje.
|
| Minimalni iznos za REF-4
|
Unesemo minimalni iznos za REF 4 |
| Minimalna marža
|
Unesemo željenu maržu, koju bi želeli da postignemo u POS prodaji. Ako će marža na određenoj poziciji biti niža od podešene, polje vrednosti će biti u crvenoj boji. |
 |
POS podešavanja je moguće jednostavno preneti na ostale POS vrste dokumenata. Izaberemo broj vrste dokumenta i označimo koje postavke želimo da prenesemo
|
PDV konta:
|
Vrstu dokumenta za izdavanje preko Point-of-Sale blagajne definišemo isto kao vrstu dokumentu Izdavanja!
|
|
Postavke konta kod vrsta dokumenata tipa POS su ista kao kod Izdavanja ! |
Vrstu dokumenta izdavanja definišemo sa sledećim podacima:
Promet materijalnih sredstava
| Izdavalac |
Izdajno skladište za idente, na kome se rasknjižava izdavanje |
| Naziv izdavaoca |
Upišemo naziv za panel izdavaoca na obrascu za unos podataka |
| Primalac |
Upisati možemo zadatog kupca (anonimni kupac). Ako polje unesemo, obavezno ispunimo još i podatak za zadatu 3. osobu. |
| Naziv primaoca |
Upišemo naziv za panel primaoca na obrascu za unos podataka |
| 3. osoba |
Upisati možemo naziv zadate 3. osebe |
| Naziv 3. osobe
|
Upišemo naziv za panel 3. osobe na obrascu za unos podataka |
| Dokument 1 |
Naziv za prvi vezni dokument (obično narudžbina kupca ili broj otpremnice, ako se radi o zbirnom izdavanju). Ako označimo to polje, unos je obavezan. |
| Dokument 2 |
Naziv za drugi vezni dokument (obično transportni list). Ako označimo to polje, unos je obavezan. |
| Odeljenje |
Izabrati možemo odeljenje, koje se zadato popunjava u zaglavlju dokumenta i označimo to polje ako želimo da je unos obavezan. Ako je izabran obavezan unos odeljenja a u zaglavlju dokumenta ga ne unesemo, program će pri pokušaju zapisa tog dokumenta javiti grešku (pogledajte Odeljenje morate obavezno uneti!). |
| Maloprodaja |
Odaberemo maloprodajno mesto koje smo postavili u šifarniku subjekta kako bi mogli na POS-u koristiti kalendar |
Tip i dodatni podaci
| Popunjavanje nabavne cene |
Odredimo kako će se na dokumentu popunjavati podatak o nabavnoj ceni, tj. ceni, po kojoj smo rasteretili zalihu:
- unos cene - cenu za vrednovanje program kreira u trenutku izdavanja i možemo je ručno promeniti
- popunjavanje cene iz trenutnog skladišta - automatski se popunjava zadnja prosečna cena iz skladišta, koje je unešeno u zaglavlju izdate fakture
- automatsko – automatski se popunjava cena
|
| Kontrola minimalne zalihe |
Polje označimo ako želimo, da nas program upozori kada zaliha na izdajnom skladištu padne ispod minimalne |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
Polje označimo ako želimo dozvoliti automatsko izdavanje serijskih brojeva |
| Dozvoljeno menjanje naziva identa |
Polje označimo, ako želimo menjati naziv identa u poziciji dokumenta. |
| Izdavanje |
Odredimo u kom meniju će se vrsta dokumenta koristiti:
- Dokument - koristi se u modulu Roba prilikom izdavanja sa dokumentom
- Servis-kupac - koristi se u modulu Servis za primanje reklamacije kupaca odn. servisnih poslova
- Servis-dobavljač - koristi se u modulu "Servis" za izdavanje reklamacija dobavljačima odn. servisnih poslova
- Interno - koristi se u modulu "Roba" za interna izdavanja između skladišta
|
| Način izdavanja pri otvorenom stanju kupca |
Izaberemo tip kontrole, koji će se koristiti, kada vrednost računa + vrednost otvorenih stavki premašuje vrednost limita, koji smo kupcu definisali u šifarniku poslovnih partnera. Birati možemo između tri tipa kontrole:
- Izdavanje bez kontrole otvorenog stanja - program će dozvoliti izdavanja ne gledajući na finansijsko stanje kupca
- Upozori pri otvorenom stanju ili prekoračenju limita - program će nas na prekoračenje limita ili pri otvorenom stanju upozoriti, međutim ipak će dozvoliti izdavanje
- Dozvoljeno izdavanje samo ovlašćenoj osobi - program neće dozvoliti izdavanje i zahtevaće šifru ovlašćene osobe, koja izdavanje uprkos tome može odobriti.
Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca.
|
| Odabir samo među aktivnim identima |
Označimo, ako želimo da nam program ponudi samo idente sa statusom Aktivno |
| Mogućnost vrednosnog knjiženja |
Označimo, ako možemo uneti samo vrednost izdavanja bez promene količine. |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
Ako je štiklirano, dokument će biti označen kao potvrđen, kada se za njega ispiše bilo koji dokument (dobavnica, račun itd). Na taj način možemo zaštititi podatke pred naknadnim ispravkama tako da korisniku dodelimo i autorizaciju za menjanje potvrđenih dokumenata. |
Od vrste dokumenta za izdavanje se POS izdavanje razlikuje samo po nešto širem izboru mogućnosti za položaj kursora kod otvaranja novog dokumenta:
Kursor kod novog unosa
Za izbor položaja kursora izaberemo, gde da nam se kursor postavi prilikom unosa novog zapisa:
| Kupac
|
primaran je unos kupca. Ta opcija je primerena za POS prodajna mesta, gde se roba izdaje bez korišćenja bar-kod čitača i gde je 3. osoba po pravilu jednaka prvoj. |
| Primalac |
primaran je unos 3. osobe. Ta opcija je primerena za POS prodajna mesta, gde se često izrađuju obrasci za povraćaj poreza, gde podatke o osobi, kojoj se porez vraća, unosimo u polje za 3. osobu. |
| Ident (F10) |
primaran je unos šifre idenra u panelu za brzi unos. Opcija je primerena za prodajna mesta, gde se roba izdaje pomoću bar-kod čitača (skeneri). |
| Pozicije |
primaran je unos pozicije POS izdavanja, pri čemu šifru ili naziv identa unosimo bez upotrebe bar-kod čitača. Opcija je primerena za prodajna mesta, gde su podaci u zaglavlju POS izdavanja po pravilu uvek isti i zato ih nije potrebno unositi, jer će biti upotrebljene preuzete vrednosti iz šifarnika vrste dokumenata. |
Za uspešno izvođenje automatskog knjiženja moramo podesiti:
Robna konta - definišemo ih za svaku vrstu materijalnog sredstva posebno. Ako ćemo iz te vrste dokumenta prodavati robu sa različitim vrstama idenata, moramo odgovarajuće podesiti i konta za potražno knjiženje prihoda.
PDV konta - definišemo u zavisnosti od načina prodaje (poreski obveznik, izvoz, krajnji kupac) i tarifni broj poreza.
Ekran na dodir
|
Profil ekrana na dodir
|
izbor profila ekrana na dodir. |
| Ekran na dodir |
ukoliko je opcija označena POS dokument otvara se u obliku ekrana na dodir, a ako je odznačena POS dokument otvara se u standardnom obliku. |
Za primer upotrebe pogledajte POS.
Panel Novac
| Način plaćanja |
šifra načina plaćanja |
| Rabat |
procenat % |
| Rabat knjiži odvojeno od prihoda od prodaje |
Označimo da li želimo da se rabat knjiži odvojeno od prihoda od prodaje. U tom slučaju rabat se ne odbija direktno od bruto prihoda već se knjiži na dugovnu stranu. |
| Konto |
Ukoliko polje KONTO nije uneseno, rabat se knjiži na isti konto kao i prihod od prodaje na dugovnu stranu. Ukoliko je konto unesen, rabat se knjiži na dugovnu stranu na tu uneseni konto. |
| Ne uvažavaj šeme knjiženja potrošnje materijala u šifrantu subjekata |
Podešavanje omogućava da se pri knjiženju potrošenog materijala, uprkos tome, da su konta podešena na skladištu, koji su izabrani na tom dokumentu, uvažavaju konta iz šeme na toj vrsti dokumenta. |
| Način plaćanja i Rabat |
Omogućava nam da definišemo za koje načine plaćanja dajemo određen rabat na POS računima. Radi se dakle o rabatu po načinima plaćanja na POS-u. Postavka je vezana za vrstu dokumenta i može biti različita na različitim POS vrstama dokumenta.
Evidencija načina plaćanja i procenta popusta ukoliko maloprodajno mesto ima mogućnost popusta koji zavisi od načina plaćanja. Primer : ukoliko maloprodajno mesto ima popust od 10% na račune koji su plaćeni u gotovini.
|
| Dodaj br. rata u vezni dokument |
Ako su na robnom dokumentu kreirane rate i ako su podešavanja omogućena, knjiženje potraživanja će biti zapisane s brojevima veznog dokumenta.
 Podešavanja rade pravilno samo u slučaju jednog načina plaćanja. |
| Zbirna knjiženja POS računa |
Možemo izabrati među sledećim izborom:
• Bez udruživanja
• Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
• Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
• Zbirno po mesecima (Datum perioda je zadnji dan meseca).
Više o zbirnom knjiženju pogledajte ovde.
|
Program poverenja
| Program poverenja |
Označimo ako želimo, da POS maloprodaja upotrebljava Program poverenja. Na POS formi se aktivira dugme "Kartica". |
| Uvaži akcijski popust kod identa |
Označimo ako želimo, da se akcijski popust označen u kalkulaciji identa sabira sa popustom u akcijskim i posebnim pogodnostima. |
|
|
|
|