Usklađivanje zaliha   

Program nam omogućava da uskladimo, obnovimo i ispravimo vrednosti inventara koristeći različite alate. Zalihe se obično usaglašavaju pre popisa ili na kraju finansijske godine.

U ovom poglavlju ćemo pogledati usaglašavanje zaliha u PANTHEON programu koristeći primer u nastavku:

OPIS PRIMERA Stevan menadžer skladišta u Tecti želi da koordinira zalihe u PANTHEON programu pre inventure. To radi u sledećim koracima: Obnovljnje zaliha Pregled identa sa negativnim zalihama Revalorizacija akcija

1. Obnoavljanje zaliha

Odgovorno lice primećuje da se status stvarnih zaliha i serijskih brojeva razlikuje od zaliha u programu PANTHEON.

Takođe želi da preračuna cene procene koje su netačne zbog naknadno promenjenih nabavnih cena robe ili naknadnih ispravki datuma na dokumentima.

Želi da koristi i funkcionalnost popunjavanja otkupnih cena za zbirna izdanja, koja prenosi podatke o otkupnim cenama iz internih izdanja u zbirna izdanja.

U tu svrhu želi da koristi alatku Popunjavanje zaliha pre inventara, pa bira meni Roba | Proračun saobraćaja.

Odgovorno lice bira opcione dugmiće:

• Status serijskih brojeva
• Preračunavanje cena za vrednovanje
• Popunjavanje nabavnih cena za zbirna izdavanja
• Obnavljanje zaliha

Ostavite polja Ident i Skladište prazna, jer želite da vratite zalihe za sve identitete u svim skladištima.

savet Dugme Sačuvaj čuva izbor prekidača za buduće obnavljanje zaliha.

Odgovorno lice pokreće operaciju dugmetom Obnovi.

upozorenje Prilikom preuzimanja sa statusom Potvrđeno, prilikom preračuna prodaje, program ne koriguje cene za procenu.

Nakon što je operacija završena, odgovornoj osobi se prikazuje kartica Greške. Prikazuje nam se lista dokumenata i u koloni Greška opis greške.

Dvostrukim klikom na šifru dokumenta, odgovorno lice otvara dokumenta i ispravlja eventualne greške na ID-ovima.

Ovim se završava obnavljanje zaliha.

Odgovorno lice nastavlja da proverava identitete sa negativnim zalihama.

2. Pregled identa sa negativnim zalihama

Odgovorna oseba želi poiskati idente z negativno zalogo. Poiskati želi razloge za negativno zalogo, zato želi pregledati promet oz. gibanje zaloge za idente z negativno zalogo.

V navigacijski vrstici izbere Blago | Zaloga | Pregled identov z negativno zalogo.  

NAMIG Negativno zaloga na skladišču omogočimo, s priklopnikom Dovoljena negativna zaloga v oknu Skladišče v Šifrantu subjektov.

Odgovorna oseba želi preveriti negativno zalogo za vsa skladišča zato v zavihku Kriteriji ne izbere dodatnih omejitvenih kriterijev in pritisne gumb Pregled.

Odpre se zavihek Pregled s seznamom identov z negativno zalogo.

Ob kliku na ident v oknu Skladišče se v spodnjem oknu Prometi, prikažejo dokumenti izbranega identa.

Iz dokumentov prevzema, izdaje in prenosa vidimo gibanje zaloge identa, ki je pripeljalo do trenutne negativne zaloge. Posamezne dokumente lahko odpremo z dvoklikom.

Odgovorna oseba analizira vse idente in poišče vzroke za negativno zalogo. Pomaga si z izpisi oz. kliki na gumb Največja neg.zal., Izpis in Skl. Karton v orodni vrstici.

V primeru napak v dokumentih jih popravi.

Nadaljuje na revalorizacijo zalog. 

3. Revalorizacija zalog​

Odgovorna oseba je opazila napačno vrednost zaloge pri določenih identih, zato želi vrednost zaloge popraviti.

To stori z dokumentom revalorizacije, ki kreira okrepitve ali oslabitve zalog.

Najprej odgovorna oseba preveri nastavitve dokumenta. Nastavitve najde v meniju Nastavitve | Program | Vrste dokumentov | Blago | Okrepitve/oslabitve zalog | IR10 – Revalorizacija zalog.

V nastavitvah preveri dokumenta za oslabitve in okrepitve za vrednotenje z povprečnimi cenami in FIFO ter privzeto skladišče.

NAMIG Več o vrednotenju FIFO in ostalih vrednotenjih zaloge, si preberete v poglavju Vrednotenje zalog.

Odgovorna oseba v navigacijski vrstici Blago | Zaloga | Okrepitve/oslabitve zalog izbere dokument IR10 – Revalorizacija zalog. S klikom na gumb (Vnesi zapis) kreira nov dokument in ga shrani s klikom na gumb (Shrani spremembe).

Odgovorna oseba želi narediti revalorizacijo na skladišču veleprodaje, ki je prednastavljeno. Skladišče lahko poljubno spremeni.

V okno Pozicije v koloni Ident ali Naziv vnese želene idente. Vnese naziv identa in ga izbere s spustnega seznama.

Vnese vse idente za katere želi revalorizirati vrednost zaloge. Program samodejno napolni stolpce s trenutno količino in vrednostjo zaloge na skladišču.

V stolpec Sprememba vrednosti za prevrednotenje vpišemo želeno novo skupno vrednost zaloge za posamezni ident.

Odgovorna oseba vpiše spremembo vrednosti za prevrednotenje pri identu LARA3, vrednost 10.000 pri INDIAN1 pa vrednost 47.000.

NAMIG V primeru, da želimo več identom hkrati z indeksom premeniti vrednost to storimo z vnosom indeksa in klikom na gumb Prenesi na pozicije.

Po vnosu želene vrednosti klikne na gumb Potrdi. Kreirata se dokumenta oslabitve in okrepitve zalog, ki ju lahko vidimo v zavihku Povezave.

S tem je končan proces usklajevanja zalog.