Kreiranje narudžbine dobavljaču
U PANTHEON-u narudžbine dobavljača obuhvataju kreiranje narudžbina dobavljača iz narudžbina kupaca, iz podataka o zalihama (minimalnih, maksimalnih i optimalnih), automatsko kreiranje narudžbina dobavljača na osnovu prošlih realizovanih prodaja, delimično praćenje kupovine, analitiku potražnje itd.
Možemo da naručimo materijale i robu kao i usluge. Prilikom kreiranja narudžbine dobavljaču, zalihe u izabranom skladištu se neće povećavati, jer je ovaj dokument samo informativnog karaktera.
U ovom poglavlju ćemo predstaviti primer kreiranja nove narudžbine dobavljaču u programu PANTHEON.
 |
OPIS PRIMERA
Persida Prodaja iz odeljenja prodaje kompanije Tecta želi da kreira dokument Narudžbe za dobavljača Tent Goods EE, Ltd. Ona želi da kreira dokument iz već kreirane Narudžbenice. Nova narudžbina dobavljača se kreira u sledećim koracima:
- Izbor vrste dokumenta
- Kreiranje dokumenta narudžbine dobavljača iz narudžbine kupca
- Pregled podataka u zaglavlju narudžbine dobavljača
- Pregled pozicija narudžbine dobavljača
- Pregled vrednosti narudžbine i dodajući napomene
- Štampanje narudžbine dobavljača
- Slanje narudžbine u eDokumentaciju
|
1. Izbor vrste dokumenta
Da bi odgovorno lice u prodaji moglo početi s kreiranjem nove narudžbine dobavljača, u prvom koraku mora da izabere odgovarajuću Vrstu dokumenta za Narudžbinu dobavljačima.
U tu namenu iz navigacijskog meniju izabere Narudžbina | Narudžbina dobavljačima I bira vrstu dokumenta sa liste 0200 - Narudžbina dobavljačima.
2. Kreiranje dokumenta narudžbine dobavljačima iz narudžbine kupca
Odgovorno lice iz prodajne službe želi kreirati narudžbine dobavljača iz narudžbine kupca.
U tu namenu otvori Narudžbine | Kreiranje narudžbine dobavljačima i postavi se na prozor Kreiranje iz narudžbine.
Želimo naručiti robu od dobavljača Tent Goods EE, Ltd, zato u polje Glavni dobavljač upiše naziv "Tent". Izaberemo željenog dobavljača sa padajuće liste.
Na odeljku Vrste dokumenta izabere vrstu dokumenta 0100 – Narudžbina kupca.
U odeljku Kreiranje narudžbine dobavljačima, u polju Vrsta dokumenta izabere vrstu dokumenta 0200 – Narudžbina dobavljačima.
Izabere dugme 1 - Kreiraj u odeljku, gde je određen ograničavajući kriterijum za narudžbine kupaca prema Statusu.
Nakon izabranih graničnih parametara klikne na dugme Izaberi i prikazuju se pozicija željene narudžbine kupca za koji želi da naruči robu od dobavljača.
S klikom na dugme Kreiraj kreira nov dokument narudžbine dobavljačima sa istimi pozicijami.
Otvori se prozor Pregled kreiranih narudžbina sa novom narudžbom dobavljaču.
Sa dvoklikom na dokument se otvori novo kreirani dokument.
 |
savet
Znamo još dve funkcionalnosti za kreiranje narudžbine dobavljačima. Oni se nalaze na traci sa alatkama dokumenta. Narudžbine dobavljačima možemo da kreiramo s klikom na dugme Kreiraj u Narudžbini kupca. Druga mogućnost je dodavanjem pozicije iz Narudžbine kupca sa dugmetom Dodaj postojećoj Narudžbini dobavljačima.
|
3. Pregled podatkov v glavi naročila dobavitelja
V novo kreirano naročilo dobavitelja so se iz izbranega naročila kupca prenesli podatki Dobavitelja in Prevoznika.
Ostali podatki v glavi dokumenta se samodejno prenesejo iz Šifranta subjektov.
Odgovorna oseba podatke pregleda in vpiše Datum in Vezni dokument. V našem primeru vpiše datum 3.5.2022 in Vezni dokument številko 1234.
Nadaljuje na pregled pozicij.
4. Pregled pozicij naročila dobavitelja
Na Pozicije naročila dobavitelja so se iz naročila kupca prenesli želeni identi, količina in skladišče (kot prikazano na spodnji sliki).
Cene za naročene idente se prenesejo iz Šifranta identov, natančneje dobaviteljeve cene, ki jo najdemo v zavihku Kalkulacija.
Odgovorna oseba preveri podatke in nadaljuje na pregled vrednosti naročila in dodajanje opombe.
|
NAMIG
V zavihku Povezave vidimo povezane dokumente. Več o povezavah lahko preberete v poglavju Povezave.
|
5. Pregled vrednosti naročila in dodajanje opombe
Odgovorna oseba v vrednostni vrstici preveri skupno Vrednost naročila, vrednost DDV-ja in morebitnega Popusta.
V našem primeru odgovorna oseba vidi, da je vrednost naročila ustrezna. V ta namen naročilo opremi še z opombo, katero ročno vpiše v prazno polje Opomba na dokumentu.
Opomba je nato vidna tudi na izpisu naročila.
6. Tiskanje Naročila dobavitelju
Odgovorna oseba želi vizualizacijo kreiranega naročila in si ustvariti tiskano kopijo.
V ta namen v vrednostni vrstici naročila klikne na gumb Naročilnica.
Ker želi obenem tudi določiti obliko izpisa na gumb klikne z desnim miškinim gumbom in s seznama izbere vrsto izpisa 096 – Izpis naročilnice.
Odpre se predogled želenega izpisa dokumenta naročila. V orodni vrstici klikne gumb 
(Tiskaj) ter izpiše dokument za pregled.
7. Pošiljanje naročila v eDokumentacijo
Odgovorna oseba želi naročilo dobavitelju poslati v dokumentacijo in dobavitelju v potrditev.
Na dokumentu v ukazni vrstici klikne na gumb 
(Uvoz/Izvoz podatkov) in s seznama izbere možnost Izvoz e-Slog naročila.
Odpre se okno Izvoz dokumenta kot e-Slog.
V glavi dokumenta v polju E-slog tip s spustnega seznama izbere možnost Eslog 2.0.
Privzeto so izbrani preklopniki za pošiljanje dokumenta naročila v eDokumentacijo, izvoz dokumenta v PDF formatu in izvoz XML ter ovojnice, ki sta potrebni za pošiljanje naročila preko bizBoxa-a.
Odgovorna oseba s klikom na gumb Kreiraj izvozi dokument naročila dobavitelja v dokumentacijo.
Odpre se obrazec dokumenti z novo kreiranim dokumentom. V zavihku Datoteke vidimo kreirane dokumente.
Odgovorna oseba želi naročilo preko bizBox dobavitelju poslati v potrditev.
V orodni vrstici dokumentov klikne na tipko 
(Uvoz/Izvoz podatkov) in v meniju izbere Pošlji v Bizbox.
S tem je zaključen proces kreiranja dokumenta naročila dobavitelju.