Kreiranje narudžbine dobavljaču

U PANTHEON-u narudžbine dobavljača obuhvataju kreiranje narudžbina dobavljača iz narudžbina kupaca, iz podataka o zalihama (minimalnih, maksimalnih i optimalnih), automatsko kreiranje narudžbina dobavljača na osnovu prošlih realizovanih prodaja, delimično praćenje kupovine, analitiku potražnje itd.

Možemo da naručimo materijale i robu kao i usluge. Prilikom kreiranja narudžbine dobavljaču, zalihe u izabranom skladištu se neće povećavati, jer je ovaj dokument samo informativnog karaktera.

U ovom poglavlju ćemo predstaviti primer kreiranja nove narudžbine dobavljaču u programu PANTHEON.

OPIS PRIMERA Persida Prodaja iz odeljenja prodaje kompanije Tecta želi da kreira dokument Narudžbe za dobavljača Tent Goods EE, Ltd. Ona želi da kreira dokument iz već kreirane Narudžbenice. Nova narudžbina dobavljača se kreira u sledećim koracima: Izbor vrste dokumenta Kreiranje dokumenta narudžbine dobavljača iz narudžbine kupca Pregled podataka u zaglavlju narudžbine dobavljača Pregled pozicija narudžbine dobavljača Pregled vrednosti narudžbine i dodajući napomene Štampanje narudžbine dobavljača Slanje narudžbine u eDokumentaciju

1. Izbor vrste dokumenta

Da bi odgovorno lice u prodaji moglo početi s kreiranjem nove narudžbine dobavljača, u prvom koraku mora da izabere odgovarajuću Vrstu dokumenta za Narudžbinu dobavljačima.

U tu namenu iz navigacijskog meniju izabere Narudžbina | Narudžbina dobavljačima I bira vrstu dokumenta sa liste 0200 - Narudžbina dobavljačima.

savet Narudžbina dobavljačima za materijal za proizvodnju se kreira iz terminskog plana. Primer kreiranje narudžbine dobavljačima iz terminskog plana možete naći u  poglavlju Kreiranje narudžbine dobavljačima iz terminskog plana.

2. Kreiranje dokumenta narudžbine dobavljačima iz narudžbine kupca

Odgovorno lice iz prodajne službe želi kreirati narudžbine dobavljača iz narudžbine kupca.

savet Uz pomoć čarobnjaka možemo podatke za narudžbinu da uvozimo iz e-Slog propisanih XML datoteka. Više možete pročitati u poglavlju Uvoz i izvoz podataka - narudžbine dobavljačima.

U tu namenu otvori Narudžbine | Kreiranje narudžbine dobavljačima i postavi se na prozor Kreiranje iz narudžbine.

Želimo naručiti robu od dobavljača Tent Goods EE, Ltd, zato u polje Glavni dobavljač upiše naziv "Tent". Izaberemo željenog dobavljača sa padajuće liste.

Na odeljku Vrste dokumenta izabere vrstu dokumenta 0100 – Narudžbina kupca.

U odeljku Kreiranje narudžbine dobavljačima, u polju Vrsta dokumenta izabere vrstu dokumenta 0200 – Narudžbina dobavljačima.

Izabere dugme 1 - Kreiraj u odeljku, gde je određen ograničavajući kriterijum za narudžbine kupaca prema Statusu.

Nakon izabranih graničnih parametara klikne na dugme Izaberi i prikazuju se pozicija željene narudžbine kupca za koji želi da naruči robu od dobavljača.

S klikom na dugme Kreiraj kreira nov dokument narudžbine dobavljačima sa istimi pozicijami.

Otvori se prozor Pregled kreiranih narudžbina sa novom narudžbom dobavljaču.

Sa dvoklikom na dokument se otvori novo kreirani dokument.

savet Znamo još dve funkcionalnosti za kreiranje narudžbine dobavljačima. Oni se nalaze na traci sa alatkama dokumenta. Narudžbine dobavljačima možemo da kreiramo s klikom na dugme Kreiraj u Narudžbini kupca. Druga mogućnost je dodavanjem pozicije iz Narudžbine kupca sa dugmetom Dodaj postojećoj Narudžbini dobavljačima.

3. Pregled podataka u zaglavlju narudžbine dobavljačima

U novo kreiranu narudžbinu dobavljačima se sa izabrane narudžbine kupca prenose podaci Dobavljača i Prevoznika.

Ostali podaci u zaglavlju dokumenta se automatski prenose iz Šifarnika subjekata.

Odgovorno lice podatke pregleda i upiše Datum i Vezni dokument. U našem primeru upiše datum 3.5.2022 i Vezni dokument broj 1234.

Nastavlja da pregleda pozicije.

4. Pregled pozicija narudžbine dobavljačima

Na Pozicije narudžbine dobavljačima se iz narudžbine kupca prenose željeni identi, količina i skladište (kao što je prikazano na slici ispod).

Cene za naručene idente se prenose iz Šifarnika idenata, tačnije cene dobavljača, koje nalazimo u odeljku Kalkulacija.

Odgovorno lice proveri podatke i nastavlja sa pregledom vrednosti narudžbine i dodavanjem napomene.  

savet U odeljku Veze vidimo povezane dokumente. Više o vezama možete pročitati u  poglavlju Veze.

5. Pregled vrednosti narudžbina i dodavanje napomene

Odgovorno lice u vrednosnoj traci proverava ukupnu Vrednost narudžbine, vrednost PDV-a i eventualnog Popusta.

U našem primeru odgovorno lice vidi, da je vrednost narudžbine odgovarajuća. U tu svrhu narudžbina je opremljena i napomenom, koja se ručno unosi u prazno polje Napomena na dokumentu.

Napomena je tad vidljiva i na odštampanom nalogu.

6. Štampanje Narudžbine dobavljačima

Odgovorno lice želi da vizualizuje kreiranu narudžbinu i kreira štampanu kopiju.

U tu svrhu u vrednosnoj traci narudžbine klikne na dugme Narudžbina.

Pošto želi da odredi i format ispisa, desnim tasterom miša klikne na dugme i sa liste bira vrstu ispisa 096 – Ispis narudžbine.

Otvori se pregled željenog ispisa dokumenta narudžbine. Na redu sa alatkama klikne dugme  (Štampaj) i ispiše dokument za pregled.

7. Slanje narudžbenice u eDokumentaciju

Odgovorno lice želi narudžbinu dobavljačima poslati u dokumentaciju, a dobavljaču na potvrdu.

Na dokumentu u redu sa alatima klikne na dugme (Uvoz/Izvoz podataka) i sa liste bira opciju Izvoz e-Slog narudžbina.

Otvori se prozor Izvoz dokumenta kao e-Slog.

U zaglavlju dokumenta u polju E-slog tip bira opciju sa padajuće liste E-slog 2.0.

Privzeto so izbrani preklopniki za pošiljanje dokumenta naročila v eDokumentacijo, izvoz dokumenta v PDF formatu in izvoz XML ter ovojnice, ki sta potrebni za pošiljanje naročila preko bizBoxa-a.

Odgovorna oseba s klikom na gumb Kreiraj izvozi dokument naročila dobavitelja v dokumentacijo.

Odpre se obrazec dokumenti z novo kreiranim dokumentom. V zavihku Datoteke vidimo kreirane dokumente.

Odgovorna oseba želi naročilo preko bizBox dobavitelju poslati v potrditev.

V orodni vrstici dokumentov klikne na tipko (Uvoz/Izvoz podatkov) in v meniju izbere Pošlji v Bizbox. 

S tem je zaključen proces kreiranja dokumenta naročila dobavitelju.