Postupak prijema s dokumentom
Postupak prijema s dokumentom
Ovom funkcijom evidentiramo račune troškova, preuzimamo materijalna sredstva na zalihu - ukratko, evidentiramo prijeme koji utječu na poslovni rezultat ili stanje poduzeća prema vani. Pojednostavljeno rečeno, dokument mijenja stanje skladišta i uzrokuje nastanak obaveze do dobavljača.
 |
Pri prijemu s dokumentom vrijedi da je jedna dostavnica, jedan račun!
  Ako želite više dostavnica uvrstiti na jedan račun, upotrijebite interne prijeme i zbirno fakturiranje!
|
Kao kod svih operacija, i pri prijemu s dokumentom moramo najprije izabrati vrstu dokumenta, kojom ćemo robu ili uslugu preuzeti. Iz izbornika možemo izabrati među svim vrstama dokumenata tipa dokument, koji su uneseni u šifrant vrsta dokumenata:
I. Otvorimo novi zapis
klikom na ikonu 
u redku s naredbama. Otvori nam se novi, prazan obrazac za unos prijema:
a. Prijem na osnovu narudžbe dobavljaču
|
Prijem najbrže napravimo iz narudžbe dobavljaču!
Svaku narudžbu možemo upotrijebiti kao predložak za prijem roba ili usluga. |
Klikom na tipku 
možemo, u slučajevima kada izdajemo robu na osnovu već kreirane narudžbe dobavljaču, uštediti prilično posla, ako jednostavno prenesemo narudžbe u prijem.
Program nam prenese sve podatke iz narudžbe u prijem. Sada već možemo preći na točku II. – plaćanje.
b. Kreiranje novog dokumenta
1. Unesemo podatke o dobavljaču
Ako je dobavljač već upisan u šifrant poslovnih partnera, dovoljno je da upišemo njegov naziv, a u suprotnom ga moramo najprije dodati u šifrant. (To možemo napraviti direktno iz dokumenta izdavanja klikom na tipku 
, koja nam otvori novi panel za unos u šifrant.)
Kada je dobavljač različit od pošiljatelja, dobavljača unesemo kao prvu osobu, a pošiljatelja kao drugu osobu.
2. Unesemo rokove plaćanja, valutu, način dostave i nabave, te cjenovni razred
Ako su ti podaci već određeni u šifrantu poslovnih partnera i ako ih želimo takve zadržati, unos je preskočen, jer se podaci popune automatski.
3. Unesemo pozicije
a. Šifra i naziv artikla
Utipkamo ili iz izborne tablice potražimo materijalna sredstva, koja preuzimamo. Materijalna sredstva možemo unijeti, odnosno izabrati:
Podaci o šifri artikla i njegovom nazivu su međusobno povezani: traženi artikl možemo, dakle, izabrati po šifri ili po nazivu, te se pritom ovisan podatak popuni, odnosno ponudi ga program sam.
Gore su prikazane zadane postavke izborne tablice. U Parametri | Artikli | Postavke traženja definiramo koji podaci iz šifranta materijalnih sredstava će nam se ispisati kod traženja artikla i u kojem formatu.
Naziv artikla možemo i promijeniti u dokumentu: tako možemo generičku šifru artikla (npr. USL) dopuniti s potpunijim opisom iste (npr. popravak stroja po predračunu 3456/00).
Podatke o preuzetim količinama možemo očitati i čitačem bar koda!.
b. Prevzeta količina
Za svaku poziciju upišemo količinu, koju ćemo s dokumentom preuzeti na skladište.
c. Serijski brojevi
Ako materijalno sredstvo koje preuzimamo, vodimo po serijskim brojevima, na zalihu moramo preuzeti još i serijske brojeve
d. Ostali podaci
Ostale podatke u poziciji prijema nam program ponudi automatski i možemo ih po potrebi i promijeniti.
e. Skok na slijedeću poziciju
Ostale podatke u poziciji prijema nam program ponudi automatski i možemo ih po potrebi i promijeniti.
II. Plaćanje u gotovini
PPlaćanje gotovinom evidentiramo kada robu platimo dobavljaču gotovinom.
Na panelu Blagajna kliknemo tipku 
.
Program neposredno prikaže automatski generirani blagajnički izdatak, kojeg možemo i ispisati. Blagajničko poslovanje je detaljno opisano u modulu Blagajna.
III. Ispisi
Dokument možemo ispisati u obliku dostavnice, prijemnog lista ili kalkulacije nabave, a unutar svake od tih kategorija možemo predefiniranim oblicima ispisa dodavati i vlastite!
O tome koje ispise imamo na raspolaganju, najlakše ustanovimo tako da se mišem postavimo na ikonu za ispis 
.