Kako poteka delo z modulom POS

Kako se pripravimo na delo z modulom POS?

1. Določimo osnovne nastavitve v Parametrih programa | Blago  
2. Morebitno spremembo zaokroževanja vrednost izdanih računov nastavimo v Parametrih programa | Podjetje | Zaokroževanje.
3. Izberemo nastavitve parametrov za POS dokumente
4. Če bomo za vnos izdaje uporabljali čitalec črtne kode oz. skener, nastavimo še parametre za vnos s čitalcem
5. Določimo nastavitve in tekste za tiskalnik za slipe oz. čeke in POS tiskalnik
6. Če imamo na POS blagajno priključen tudi prikazovalnik, vnesemo ustrezne nastavitve v parametre programa
7. Preverimo nastavitve v šifrantu vrst dokumentov za POS in po potrebi oblikujemo nove vrste dokumentov
8. Uporabnikom programa (prodajalcem ipd.) nastavimo avtorizacije za delo s programom

Kako poteka izdaja iz modula POS?

1. Če smo v Parametrih | Blago | POS dokumenti izbrali razknjiževanje zaloge: Poskrbimo, da na izdajnem skladišču imamo zalogo blaga. V ta namen uporabimo prevzem ali prenos.
2. V prijavnem oknu izberemo blagajno (vrsto dokumenta POS izdaje) in uporabnika (prodajalca).
3. Program ponudi privzetega kupca. Po potrebi ga spremenimo (F5 - Kupci).
4. Z miško ali s tipko se postavimo na pozicije dokumenta.
5. Vnesemo kodo identa. Odčitamo jo s pomočjo čitalca črtne kode ali pa jo direktno vtipkamo. Ident za izdajo lahko (alternativno) izberemo tudi iz seznama, po nazivu ali po kodi (glej F3 - Identi).
6. Program privzeto ponudi količino za izdajo 1 (če ident ni voden po serijskih številkah in smo izbrali razdolževanje serijskih številk - glej Parametrih | Blago | POS dokumenti). Po potrebi spremenimo. Ko količino potrdimo, nas program postavi na nov zapis.
7. Nadaljujemo z vnosom vrstic po postopku iz točke 5. oz. 6.
8. Ko vnesemo zadnjo pozicijo izdaje, se pomaknemo v panel za plačilo ali pritisnemo tipko (F7 - Blagajna). Program nas postavi v panel za vnos načina in zneska plačila. Ponudi privzeti način plačila in celotni znesek za plačilo. Podatke po potrebi popravimo.
9. Po potrebi izpišemo pogodbo o obročnem plačilu s trajnikom in/ali čeke. V ta namen kliknemo gumb  ali tipko (F4 - Čeki in trajniki).
10. Po potrebi kupcu izpišemo obrazec za vračilo DDV (Alt-D - Izpis DDV-VP).
11. Izpišemo račun za kupca. V ta namen kliknemo gumb ali tipko .
12. Kadarkoli tekom dela lahko izpišemo podatke iz nezaključenih POS računov, npr. specifikacijo po načinih plačila. V ta namen kliknemo ikono  ali izberemo kombinacijo tipk , ki nam odpre meni za zaključek blagajne (Alt-Z - Zaključek blagajne).
13. Ob koncu izmene ali delovnega dne izdelamo še zaključek blagajne in kreiramo blagajniški prejemek (Alt-F5 - Zaključek in blagajniški prejemek).
14. Blagajniški prejemek nato knjižimo z avtomatskim knjiženjem blagajne.
15. POS račune knjižimo z avtomatskim knjiženjem POS računov.
16. POS račune izpisujemo tudi v DDV evidencah.
17. Razne preglede prometov iz POS računov lahko izdelujemo v modulu Blago.