 | Loading… |
|
|
|
Narudžbine
Narudžbine
U ovom uputstvu predstavljena su podešavanja za Vrstu dokumenta Narudžbine.
U šifarniku vrsta dokumenata narudžbina otvaraju se svi tipovi narudžbina, koje se koriste u preduzeću.
Najpre se izabere jedna od ponuđenih opcija, koja definiše vrstu dokumenta kao:
Vrsta dokumenta narudžbina definiše se sledećim podacima:
| Šifra |
trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ipisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
ako je opcija označena, ova vrsta dokumenta će biti dostupna u glavnom meniju i korisnik će moći da unosi nova dokumenta, ali neće moći da koristi ostale funkcije kao što su, kreiranje narudžbine dobavljaću iz narudžbine kupaca, takodje dokument se neće pojavljivati na određenim izveštajima. |
| Klasifikacija |
U polju se unosi tj izabere određena klasifikacija za vrstu dokumenta. |
|
Prom. odg.osobu
|
Ukoliko je u Administratorskoj konzoli | Podešavanja | Parametri programa | Preduzeće izabrana opcija dozvoljene promene odgovorne osobe na dokumentu na nivou vrste dokumenta, onda se:
- polje označi, ako želimo da dozvolimo promenu odgovorne osobe,
- polje ne označi, ukoliko promena odgovorne osobe nije dozvoljena.
|
| Napomena |
U polju se unosi napomena za ovu vrstu dokumenta, koja predstavljaju internu oznaku vrste dokumenta. Primer:
|
| Zadata napomena |
U polju se unosi zadata napomena za pojedinu vrstu dokumenta, koja će se koristiti kao zadata napomena za sve novokreirane dokumente, koji pripadaju ovoj vrsti dokumenta.
|
| Kupac/Dobavljač |
u polju se izabere kupac odn. dobavljač, ukoliko korisnik želi da za sve narudžbine ove vrste dokumenta odredi predefinisanog kupca ili dobavljača. Podatak se obično ne popunjava, ali ukoliko se unese, obavezno je popuniti i podatak za predefinisanu 3. osobu.
|
| 3 osoba |
Subjekt koji će biti ponuđen kao treća strana (često nosilac ili platilac) u novim dokumentima ove vrste dokumenta. |
| (Nazivi polja na ekranu) |
desno od polja za unos kupca/dobavljača i 3. osobe nalazi se prozor za unos naziva polja na ekranu, koji određuje, šta će pisati na ispisu za unos subjekta u obrascu narudžbine:
- 1. osoba - ime polja, koje označava subjekta, od kog narudžbinu primamo ili izdajemo. Prva osoba se nakon kreiranja računa na osnovu narudžbine prenosi u saldakonte, zato je to obično kupac ili dobavljač.
- 3. osoba - ime polja, koje označava povezanog subjekta, od kog narudžbinu primamo ili izdajemo, npr. primalac robe ili špediter.
|
| Odeljenje |
u polju se izabere šifra odeljenja, na koje se dokument odnosi. Ukoliko korisnik želi da unos odeljenja bude obavezan, potrebno je označiti i opciju sa desne strane. Ukoliko je u šif. vrste dokumenata definisan obavezan unos odeljenja a prilikom kreiranja dokumenta se ne unese, program će korisnika o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Odeljenje morate obavezno uneti !) |
| Skladište |
izaberemo skladište, na kojem će se roba preuzimati tj. izdavati. |
| Dokument 1 |
unesemo naziv za prvi vezni dokument i označimo desno polje, ukoliko želimo, da nam unos dokumenta 1 bude obavezan. Ukoliko smo u šif. vrste dokumenata definisali obavezan unos dokumenta 1 a prilikom kreiranja dokumenta ga ne unesemo, program će nas o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!) |
| Dokument 2 |
unesemo naziv za drugi vezani dokument i označimo desno polje, ako želimo, da je unos dokumenta 2 obavezan. Ukoliko smo u šif. vrste dokumenata definisali obavezan unos dokumenta 1 a prilikom kreiranja dokumenta ga ne unesemo, program će nas o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!) |
| Ident |
Unesemo željeni lookup za izbor idenata. Primer: "ltMSCP" - na odabranoj vrsti dokumenta se u poziciji prikazuju samo identi koji postoje u ugovorenom cenovniku kod odabranog kupca u zaglavlju dokumenta |
| Izbor samo među aktivnim artiklima |
označimo, ako želimo da nam program nudi samo materijalna sredstva sa statusom »Aktivno « |
| Popunjavanje nabavne cene Identa (narudžbine dobavljačima) |
izbor koristimo samo za narudžbenice dobavljačima. Polje označimo, ako želimo da nam program nakon unosa nove pozicije narudžbenice ponudi nabavnu cenu Identa. |
| Obavezan unos nosioca troškova |
označimo, ako želimo da nam podatak o nosiocu troškova bude obavezan prilikom kreiranja dokumenta ove vrste. Ukoliko smo u šif. vrste dokumenata definisali obavezan unos nosioca troškova a prilikom kreiranja dokumenta ga ne unesemo, program će nas o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Unos nosioca troškova je obavezan !) |
| Dozvoljen prenos narudžbina u radne naloge |
(samo kod narudžbina kupaca) - ne označimo ukoliko ne želimo da omogućimo prenos proizvoda u radne naloge iz narudžbina. |
| Likvidatura |
(za narudžbine dobavljačima) iz izborne tabele možemo da izaberemo vrstu dokumenta likvidature , ako ćemo naloge za plaćanje da izrađujemo na osnovu narudžbina dobavljačima |
| Blagajnički prijem |
(samo za narudžbine kupaca) možemo da izaberemo vrstu dokumenta blagajničkog prijema za eventualna gotovinska plaćanja iz te vrste dokumenta. Kod izrade blagajničkog prijema prvo se upotrebi podatak iz vrste dokumenta, ako ne postoji, onda podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci). |
| Unos serijskih brojeva |
- Označimo one načine vođenja serijskih brojeva, za koje ćemo prilikom unosa narudžbina zahtevati obavezan unos serijskog broja. Funkcija je korisna pre svega prilikom evidentiranja narudžbina po produktnim varijantama (konfekcijski brojevi itd.)
- Ukoliko ne označimo određeni način vođenja serijskih brojeva, prilikom unosa artikala, koji se vode po serijskim brojevima u narudžbinu, program neće zahtevati serijski broj, tj. unos ser. broja neće biti moguć.
|
STATUSI
- narudžbinama možemo da pripišemo željeni broj statusa, koji utiču na tri dole navedene kategorije.
 |
kod direktnog unosa nove vrste dokumenta narudžbine ili kod njihovog dupliranja statusi narudžbina se ne kopiraju. Ako želimo da iskopiramo statuse, upotrebićemo funkciju Prenos statusa.
|
| St. |
šifra statusa. Predefinisana su tri statusa, a po potrebi možemo definisati i nove, dodatne:
1 - Ponuda/Upiti - predstavlja informaciju za kupca i ne utiče na slobodnu zalihu. Ako kupac ima odobren limit, vrednost takve narudžbine se bez obzira na postavke kontrole u parametrima programa ne ubraja u vrednost odobrenog limita.
2 - Potvrđena narudžbina - predstavlja za kupca i dobavljača obavezujuću narudžbinu, koja se ubraja u slobodnu zalihu i uz odgovarajuće postavke parametara programa i na vrednost odobrenog limita kupcu.
Z - Zaključena narudžbina - koristimo ga za narudžbine, koje nisu do kraja nabavljene, preostala nenabavljena količina je stornirana. Takve narudžbine ne utiču na slobodnu zalihu i ne ubrajaju se u vrednost odobrenog limita.
Kod unosa nove narudžbine se zadato upotrebi status sa najnižom alfanumeričkom vrednošću! |
| Naziv |
proizvoljan alfanumerički naziv statusa |
| Slobodna zaliha |
polje označimo kod onih statusa, za koje želimo da utiču na slobodnu zalihu naručenog artikla na skladištu. |
| Kontrola limita |
polje označimo kod statusa, za koje želimo da uključimo kontrolu limita kupca. Ako se vrednost narudžbine sa označenom kontrolom limita ubraja u odobreni limit kupca ili ne određujemo u parametrima programa .
Za detaljniji opis kontrole limita pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca. |
| Način izdavanja kod otvorenog stanja kupca |
(za narudžbine kupaca) izaberemo tip kontrole, koji se koristi kada kupac premaši vrednost odobrenog limita, koji smo mu odredili u šifarniku poslovnih partnera. Možemo da izaberemo između tri tipa kontrole:
- P - Izdavanje bez kont.otvorenog stanja - program će dozvoliti izdavanje bez obzira na fin. stanje kupca
- O - Upoz. kod otv. stanja ili prek. limita - program će nas kod prekoračenja limita ili otvorenog stanja upozoriti, ili će ipak dozvoliti izdavanje
- A - Dozv. izdavanje samo ovlašćenoj osobi - program neće dozvoliti izdavanje ili ispis predračuna odn. narudžbine kupca, već će zahtevati lozinku ovlašćene osobe, koja može da odobri izdavanje bez obzira na upozorenje.
Za detaljniji opis pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca .
Opciju koristimo samo kod narudžbina kupaca!
|
| Zadani ispis |
Podrazumevano je vrednost prazna, što znači da program uvek uzima poslednji korišćeni izveštaj. Ako je ovde izabran bilo koji drugi izveštaj, program će uvek podrazumevano koristiti ovaj izveštaj za vrstu dokumenta. |
| Zaključeno |
polje označimo kod statusa, koji znače, da je narudžba zaključena za nabavku. Zaključene narudžbine ne utiču na slobodnu zalihu i njih ne moramo da dodajemo na narudžbine (pogledajte Dodavanje narudžbina kupaca i Dodavanje narudžbina dobavljačima ).
|
 |
Atribut statusa narudžbina "Slobodna zaliha" i "Zaključeno" mora biti za istu šifru statusa na svim vrstama dokumenata narudžbina JEDNAKA! Kontrola se vrši posebno za narudžbine kupaca i posebno za narudžbine dobavljačima.
To jest status sa šifrom npr. "1" za ta dva atributa ima jednak značaj na svim vrstama dokumenata narudžbina kupaca. Isto važi i za narudžbine dobavljača. Na narudžbinama dobavljača definicija statusa sa šifrom "1" za ta dva atributa može biti drugačija, ali status "1" mora biti na svim vrstama dokumenata narudžbina dobavljča za ta dva atributa jednak.
Ako na statusu narudžbina promenimo bilo koji od gornjih atributa, program nas na to upozori (pogledajte 4185 Atributi "Slobodna zaliha" i "Zaključeno" moraju biti jednaka na svim vrstama dokumenata narudžbina!).
|
ZAOKRUŽIVANJE
Zaokruživanje se takođe može podesiti na pojedinačnoj vrsti dokumenta
POTPISNICI
Na ovoj kartici možemo definisati potpisnike dokumenta. Ovde definisani potpisnici popunjavaju se prilikom kreiranja dokumenta. Prilikom prenosa dokumenta na naloge/izdanja, potpisnici se ne prenose.
Pogledajte i:
|
|
|
|