Sumarni pregled primljenih računa

Sumarni pregled primljenih računa u PANTHEON Web Light omogućava nam da vidimo sve primljene račune na jednom mjestu. Odabirom sumarnog pregleda primljenih računa  prikazuju se posljednji primljeni računi. Pregled ili pretraživanje može se prilagoditi različitim kriterijumima i tako je lakše pronaći željene dokumente. Također, možemo sortirati listu prikazanih dokumenata po kolonama.

SAVJET Više o sažetom pregledu primljenih računa možete pročitati u odjeljku  Sumarni pregled - Lista primljenih računa.

U ovom odjeljku prikazaćemo primjer postavljanja pregleda primljenih računa i traženja pojedinačnog dokumenta, kao i sortiranja prikazanih dokumenata po koloni.

OPIS PRIMJERA Odgovorna osoba želi pregledati listu svih 1200 računa troškova za period januar – juli 2022. godine, a zatim pronaći račun sa brojem 22-1200-000006 i pogledati njegov ispis. Također,  želi da prikaže sve račune troškova za određeni period po abecednom redu od strane dobavljača, ali samo one sa neto vrijednošću većom od 1000. Učinit će to na sljedeći način: Kratak pregled primljenih računa Odaberite filtere prikaza u zaglavlju obrasca Pretraži po broju dokumenta Pregled ispisa primljenog dokumenta Razvrstaj po koloni

1. Otvaranje kratkog pregleda primljenih računa

Da bi se otvorile kratke recenzije primljenih računa, odgovorna osoba bira iz glavnog menija Nabava | Lista primljenih računa i zatim klikne na dugme Sumarni pregled. Otvara se lista računa primljenih u posljednjih mjesec dana.

2. Odaberite filtere prikaza u zaglavlju obrasca

Željeli bismo pronaći listu 1200 računa troškova nastale u periodu od početka kalendarske 2022. godine do kraja jula 2022. godine.

U zaglavlju obrasca, u polju Vrsta dokumenta, odgovorna osoba bira 1200 - Računi troškova.

U polje Datum od iz okvira unesite datum 01.01.2022 ili ga izaberite iz kalendara. Na isti način, unesite 31.07.2022 u polje Datum do.

3. Pretraživanje po broju dokumenta

Znajući broj dokumenta koji tražimo, može se naći direktnim unošenjem broja dokumenta u pretraživač.

U polje Pretraga u zaglavlju obrasca odgovorna osoba unosi broj dokumenta. 22-1200-000006 da program prikazuje samo dokument koji tražite.

4. Pregledati ispis primljenog dokumenta

Za primljene dokumente možemo pogledati i željene ispise u PDF formatu sa liste primljenih dokumenata.

Odgovorna osoba bira ikonu na poziciji dokumenta koji želi da odštampa i klikne na dugme Ispis sa liste. Onda odaberite 226 - Prijemnica.

Pregled štampe se generiše na desnoj strani prozora, gde odgovorna osoba može da podesi prikaz pregleda, preuzme datoteku ili da je štampa na povezanom štampaču.

5. Sortiranje po koloni

Također možemo sortirati prikazane dokumente na listi po kolonama.

Odgovorna osoba želi ponovo prikazati svih 1200 – Računa troškova za dokumente o troškovima kreirane između početka godine i kraja jula 2022. godine, tako da briše niz u polju Pretraga.

Želi da sortira listu računa primljenih od strane dobavljača.

Klikom na kolonu Dobavljač otvara se okvir za odabir kriterija gdje bira (Narastajuće). Dokumenti se sortiraju po abecednom redu po uzlaznom redoslijedu prema dobavljaču.

Zatim želi da sortira prikazane dokumente samo na one veće od 1000.

Klikne na kolone Cijena bez PDV-a i izabere Veće  od iz prozora za odabir kriterijuma u okviru Filtriraj prema stanju sa liste i unosi 1000 na liniju ispod okvira.

Klikom na dugme Potvrdi prikazuju se samo dokumenti sa neto količinom većom od 1000.