Filtriranje opravil po različnih kriterijih

Opravila so seznami nalog, ki jih uporabniki izvajajo tekom delovnega dne. Za opravila vodimo različne podatke: datum začetka, datum konca, trajanje, zadolženca, prioriteto, povezane dokumente, idr. 

Filtri omogočajo, da lahko filtriramo opravila glede na različne podatke, ki jih na opravilu opredelimo.

Seznam opravil, ki ga lahko filtriramo, je na voljo na obrazcu Opravila, do katerega dostopamo s klikom v meniju Nastavitve │ Dokumentacija │ Opravila.

OPIS PRIMERA V podjetju Tecta izvajajo akcijo predstavitev nove kolekcije šotorov. V oddelku prodaje zbirajo prijave s strani poslovnih partnerjev. Vodja pospeševanja prodaje Petra Prodaja je bila nekaj dni odsotna z dela, sedaj pa jo zanima koliko predstavitev je rezerviranih do konec meseca in kdo jih bo izvedel. To bo preverila s pomočjo filtriranja kreiranih opravil.

Odgovorno osebo za pospeševanje prodaje v podjetju Tecta zanima, koliko opravil je zabeleženih za izvedbo predstavitve za novo kolekcijo šotorov za obdobje od 17.6.2024 do 03.6.2024 in kdo je predviden kot zadolženec, da predstavitev izvede.

V ta namen odpre obrazec Opravila, kjer s pomočjo filtrov, na desni strani obrazca, filtrira seznam opravil.

V polju Zadolženi izbriše zapis, saj želi najprej preveriti vse zapise, ne glede na zadolženca opravila.

Nato v polje Datum od vpiše začetek obdobja, za filtriranje opravil: 17.6.2024. V polje Do vpiše datum konca obdobja za prikaz filtriranih opravil: 30.6.2024.

V polje Naslov vpiše besedo, ki jo pričakuje, da bo vpisana v naziv opravila, glede na dogovor s sodelavci. Ker ne ve natančno, kaj bi lahko bilo poleg iskane besede še pripisano, doda poseben znak %. V našem primeru vpiše iskalni kriterij: predstavitev%.

NAMIG Če ne poznate natančnega zapisa naziva, ki ga iščete, lahko pri iskanju uporabite poseben znak %. Znak nadomešča katerikoli znak, tako bo program pri iskanju upošteval, da je poteg vašega vpisanega zapisa lahko še nadaljevanje poljubnega zapisa.

V programu je sistemsko obkljukano, da prikazuje samo opravila uporabnika, ki je prijavljen v program. Ker želi, da prikaže vsa opravila, ne samo njena, odkljuka preklopnik Samo moja opravila ().

Filtriranje seznama opravil, glede na vpisane kriterije, sproži s klikom na gumb . 

Program filtrira prikaz v seznamu opravil glede na določene kriterije.

V našem primeru se odgovorni osebi prikažejo na seznamu opravil trije zapisi opravil, v izbranem obdobju, ki imajo v naslovu besedo 'predstavitev'.

Odgovorna oseba lahko na seznamu opravil vidi kdo bo predstavitev izvajal (polje Zadolženi), kdaj (polje Rok) ter katera stranka pride na predstavitev (polje Subjekt).

NAMIG V primeru, da želite seznam opravil razvrščati po dodatnih kriterijih, si preberite poglavje Razvrščanje opravil. Za novo filtriranje seznama opravil, kliknite na gumb  in ponastavite filtre ter celoten prikaz seznama opravil.