Introducerea unui furnizor

Subiecți (parteneri de afaceri) înregistrarea în v PANTHEON vă permite să introduceți toate informațiile detaliate despre furnizori și toate celelalte date de care aveți nevoie pentru afacerea dumneavoastră.

În acest scop, următorul exemplu prezintă cum un nou furnizor este introdus în program de către persoana responsabilă care a fost autorizată cu drepturi de program.

REZUMATUL CAZULUI Tecta a început să colaboreze cu un nou furnizor de băuturi și gustări în barul lor Caffe. În acest scop, Managerul de Restaurant Carla, ca persoană responsabilă, va crea un nou ID pentru furnizor în registrul Subiecților și va introduce toate datele necesare. Ea va efectua următorii pași: Crearea unui nou ID prin import din AJPES Introducerea informațiilor comerciale pentru furnizor Introducerea informațiilor financiare pentru furnizor

1. Crearea unui nou ID prin import din AJPES

Furnizorul pentru care persoana responsabilă va crea un nou ID este din Slovenia. Datele ID-ului vor fi importate din baza de date AJPES. Pentru a face acest lucru, persoana responsabilă deschide Subiecți registrul făcând clic pe meniul Setări | Subiecți | Subiecți și importând datele conform pașilor descriși mai jos.

• Făcând clic pe butonul Inserare înregistrare în bara de instrumente, se creează câmpuri goale astfel încât un nou furnizor să poată fi introdus.

• În câmpul Număr de înregistrare., persoana responsabilă introduce numărul companiei așa cum este arătat în imaginea de mai jos și apasă tasta Enter de pe tastatură.

ATENȚIE Trebuie să activați fereastra de căutare pentru AJPES în Program | Panou de administrare | Setări | Subiecți în prealabil. Specificați câmpul care va fi utilizat pentru a efectua căutarea în baza de date AJPES. Citiți mai multe despre setare în capitolul Subiecți.

• Se deschide o nouă fereastră cu rezultatul căutării arătând Davidov hram ca furnizor găsit, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.
• Persoana responsabilă importă furnizorul făcând clic pe butonul Selectați.

​

• După ce datele sunt importate în PANTHEON în Subiecți registru, persoana responsabilă bifează caseta Furnizor, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

2. Introducerea informațiilor comerciale pentru furnizor

După importarea datelor folosind panoul General, persoana responsabilă introduce date în panoul Furnizor. Acest lucru include detaliile metodei de achiziție și calculul prețului și alte informații, așa cum este arătat în imaginea de mai jos. Acest lucru se efectuează astfel:

• Din lista derulantă a câmpului Monedă, EUR este selectat.
• În câmpul Livrare prin, valoarea 10 este selectată din meniul derulant.

INDICAȚIE Pentru mai multe detalii despre registrul Metodelor de livrare , consultați capitolul Metode de livrare.

• Apoi, metoda Achiziție din este selectată făcând clic pe Intern – înregistrare TVA.
• După aceasta, metoda Calculul prețului este selectată, în acest caz: Discountul contractual este arătat separat.

Pentru a vedea descrierea tuturor opțiunilor din panoul Furnizor, citiți capitolul Furnizor.

3. Introducerea informațiilor financiare pentru furnizor

Persoana responsabilă introduce apoi date în subpanoul Detalii financiare al furnizorului în Subiecți registru și stabilește termenul de plată.

Aceasta se efectuează prin introducerea numărului convenit de zile în câmpul Termen de plată, în acest caz: 15.

INDICAȚIE Subpanoul Detalii financiare al furnizorului va arăta mai multe detalii odată ce compania a făcut afaceri cu furnizorul. Apoi, ei pot urmări datele financiare ale tranzacțiilor comerciale în detaliu mai mare.