Revizuirea unei comenzi din calendar
Puteți vizualiza, edita și descărca cu ușurință comenzile clienților în Calendarul de întâlniri.
În vizualizarea calendarului, fiecare comandă are următoarele opțiuni, care sunt activate atunci când mutați cursorul:
- Transferați sau mutați o comandă
- Iconițe pe comandă
- Sfaturi pe comandă
- Element pe comandă
|
1. Transferați sau mutați o comandă
Puteți, de asemenea, să transferați comenzile care au fost deja introduse către o altă persoană care efectuează serviciul sau bunul sau către un alt moment.
Pentru a scurta sau a lungi durata unei comenzi, mutați cursorul de-a lungul marginii de sus sau de jos pentru a găsi simbolul săgeată 
și faceți clic pentru a întinde comanda în direcția dorită.
Pentru a muta o comandă, plasați cursorul deasupra săgeții din partea de sus a comenzii pentru a găsi simbolul săgeată 
și utilizați funcția de glisare și plasare pentru a muta comanda în poziția dorită în calendar.
2. Iconițe pe comandă
Când plasați cursorul deasupra unei comenzi, următoarele iconițe vor apărea pe comandă:
|
(Editare)
|
Când faceți clic pe iconița de editare, va apărea o fereastră pop-up în locul ferestrei de informații despre comandă, unde puteți modifica sau actualiza comanda, la fel ca și cu introducerea comenzii.
|
|
(Ștergere)
|
Facând clic pe iconița de ștergere, comanda va fi ștearsă.
|
|
(Deschiderea unei comenzi)
|
Când este clicată, comanda se va deschide sub formă Factură/Ofertă preliminară nouă.
Dacă este selectat un singur document în filtrul calendarului Tip document, acesta va fi copiat în acest câmp în mod implicit. Dacă sunt selectate mai multe tipuri de documente în filtrul calendarului Tip document, acest câmp va rămâne gol.
Introducerea tipului de document este obligatorie.
|
3. Sfaturi pe comandă
Când faceți clic pe o comandă, va apărea o fereastră pop-up cu informații detaliate despre comandă.
4. Element pe comandă
În calendar, fiecare comandă are un element sau serviciu în colțul din stânga sus și numele clientului între paranteze.
Dublu clic pe textul comenzii în vizualizarea calendarului va deschide comanda sub formă Factură/Ofertă preliminară nouă.