Crearea unei comenzi de vânzare
În modulul Comenzi de vânzare, poți urmări comenzile, ofertele și facturile preliminare primite de la clienți. Crearea documentelor de comandă de achiziție este opțională, totuși, acestea oferă o bază bună pentru crearea documentelor care urmează. Din comenzile de vânzare, poți crea o factură pentru emiterea bunurilor sau un ordin de lucru pentru fabricare fără a reintroduce datele.
Această capitol arată un exemplu de cum să creezi o nouă comandă de vânzare în PANTHEON. Exemplul ilustrează întregul proces de la primirea comenzii de vânzare de la client până la salvarea comenzii în eDocumentație.
 |
SUMARUL CAZULUI
Sally Sales, Șeful Vânzărilor Angro la Tecta, a primit comenzi de la clientul INTERSPORT. Ea dorește să creeze un document de comandă de vânzare, să-l salveze în eDocumentație și să-l trimită clientului pentru confirmare folosind eDocument. Acest lucru se face după cum urmează:
- Selectarea tipului de document corespunzător
- Crearea unui document de comandă de vânzare
- Introducerea datelor în antetul comenzii de vânzare
- Introducerea liniilor în comanda de vânzare
- Verificarea valorilor comenzii de vânzare și adăugarea unei note
- Tipărirea comenzii de vânzare
- eDocumentație
|
1. Selectarea tipului de document corespunzător
Tipuri de documente de afaceri sunt foarte importante și condiționează comportamentul programului prin determinarea tuturor acțiunilor care pot fi efectuate în program și, în acest caz, în modulul Comenzi.
Pentru a începe introducerea unui nou document de comandă de vânzare, persoana responsabilă de la Departamentul Angro trebuie mai întâi să selecteze tipul corespunzător de document de comandă de vânzare.
În acest scop, se deschide Comenzi | Comenzi de vânzare meniul și tipul de document 0100 - Comandă de vânzare este selectat din listă.
Persoana responsabilă creează apoi documentul de comandă.
2. Crearea unui document de comandă de vânzare
Forma documentului 0100 – Comandă de vânzare apare pe ecran.
Pentru a crea un nou document, persoana responsabilă face clic pe butonul din bara de instrumente 
(Inserare înregistrare).
Printre butoanele de navigare, apare o nouă înregistrare în câmpul 
, care primește un nou număr de serie și este salvată, când faci clic pe butonul 
(Postare editare).
În pasul următor, persoana responsabilă începe să introducă datele în antetul documentului.
3. Introducerea datelor în antetul comenzii de vânzare
Documentul comenzii de vânzare este împărțit în trei părți: antetul documentului, liniile documentului și bara de valoare.
Persoana responsabilă introduce mai întâi clientul și transportatorul.
 |
SUGESTIE
Dacă ai început să faci afaceri cu un nou client și nu ai introdus încă clientul în program, trebuie să o faci în Registrul subiecților . Vezi exemplul de cum să introduci un nou client.
if !supportAnnotations endif |
Comanda a fost primită de la clientul INTERSPORT, așa că persoana responsabilă începe să introducă INT în câmpul Comandat de. Acest lucru deschide registrul subiecților și lista subiecților care se potrivesc cu introducerea.
Persoana responsabilă selectează subiectul dorit din listă și datele sunt populate în câmpul Comandat de. Câmpul Transportator este de asemenea populat automat.
Următoarele date sunt transferate automat din Registrul subiecților sau din setările din registrul Tipuri de documente:
- Data
- Valabilitatea comenzii
- Departament
- Vinde către
- Monedă
- Zile până la plată
- Zile pentru livrare
- Text
- Livrare prin
- Termeni/Loc
- Metodă de plată
- Nivel de preț
Persoana responsabilă verifică datele și le corectează dacă este necesar.
Apoi, se introduce Starea documentului pentru a defini etapa comenzii. În acest caz, confirmarea clientului este încă în așteptare, așa că starea 1-Creată rămâne așa cum este.
Persoana responsabilă introduce ID-ul comenzii și clientul Data comenzii în câmpul Comandă și data livrării în câmpul Livrare până la.
Aceasta finalizează introducerea tuturor datelor principale în antetul comenzii. Persoana responsabilă introduce apoi date în liniile comenzii.
4. Introducerea liniilor în comanda de vânzare
Persoana responsabilă introduce conținutul efectiv al comenzii de vânzare, care poate consta în bunuri, servicii etc., în liniile comenzii de vânzare.
În acest caz, clientul comandă bunuri dintr-o achiziție: 20 de bucăți de articol de cort LARA 3.
Pentru acest scop, persoana responsabilă specifică mai întâi depozitul unde se află bunurile. Acest lucru se face în câmpul Depozit, unde Depozit Angro este selectat din lista derulantă.
Depozitele disponibile sunt definite în Registrul subiecților .
Apoi, persoana responsabilă introduce articolele comandate în linii făcând clic pe un câmp gol din coloana ID articol sau Descriere.
Prin tastarea numelui unui articol în câmpul gol sau prin clic pe săgeata meniului derulant, se afișează tabelul articolelor din Registrul articolelor.
Persoana responsabilă face clic în câmpul Cantitate pentru a introduce cantitatea dorită de articole comandate și confirmă selecția folosind tasta ENTER sau tasta de navigare 
.
Articolul LARA3 cu o cantitate de 20 de bucăți a fost introdus.
Programul completează automat alte date principale în linia articolului (preț, valoare, TVA etc.), care sunt specificate în Registrul articolelor. Datele pot fi completate manual sau corectate.
În acest caz, persoana responsabilă introduce un 5% discount introducând numărul 5 în câmpul gol din coloana D1 %.
Aceasta finalizează procesul de introducere a liniilor.
5. Verificarea valorilor comenzii de vânzare și adăugarea unei note
În bara de valoare, persoana responsabilă verifică Valoarea totală a comenzii, precum și TVA și valori de Discount
.
Valoarea comenzii este adecvată. O notă este adăugată la comandă. Aceasta se face făcând clic și introducând text în câmpulNotă document
, care este ulterior afișată și în raportul comenzii. Persoana responsabilă introduce o notă că bunurile comandate trebuie livrate la PE Ljubljana.
6. Tipărirea comenzii de vânzare
Pentru a vizualiza ușor comanda de vânzare creată, persoana responsabilă o tipărește. Aceasta se face făcând clic pe butonul Comandă înbara de valoare
. Pentru că persoana responsabilă dorește de asemenea să specifice tipul raportului, persoana responsabilă face clic pe butonul de mai sus cu butonul drept al mouse-ului. Din meniul derulant, 095 - Comandă
este selectat. Aceasta deschide o previzualizare a raportului
dorit pentru documentul comenzii. 
Făcând clic pe butonul din bara de instrumente(Tipărire)
, persoana responsabilă tipărește documentul.
7. eDocumentațieeDocumentație
Tecta a activat serviciul eDocumentație, motiv pentru care stochează toate documentele, inclusiv comenzile create, într-un depozit sigur.
Persoana responsabilă dorește să salveze comanda de vânzare în eDocumentație și să o trimită clientului pentru confirmare folosind bizBox.
Pe comanda creată, persoana responsabilă face clic pe butonul din bara de instrumente 
(Import/export date) și selectează opțiunea din meniu Exportă Comanda de Vânzare ca eDocument.
Fereastra Exportă document ca eDocument se deschide. În câmpul Tip ESlog al antetului documentului, Eslog 2.0 este selectat din lista derulantă. În mod implicit, casetele de selectare pentru trimiterea documentului comenzii la eDocumentație, exportarea documentului în format PDF și exportarea XML-ului și a plicului necesar pentru trimiterea comenzii prin bizBox sunt bifate.
|
SUGESTIE
Din 1 octombrie 2020, este obligatoriu să se trimită eFacturi folosind versiunea eSlog 2.0 către utilizatorii de buget.
|
Persoana responsabilă face clic pe butonul Creare pentru a exporta documentul comenzii de vânzare în documentație.
Fereastra Documente se deschide arătând documentul nou creat. În tab-ul Fișiere, documentele create sunt afișate.
Persoana responsabilă dorește să trimită comanda clientului pentru confirmare prin bizBox.
În bara de instrumente Documente, persoana responsabilă face clic pe butonul (Import/export date) și selectează opțiunea din meniu Trimite la bizBox.
Aceasta finalizează procesul de creare a unui document de comandă de vânzare.