Primirea și importul unei eFacturi

eFacturi pot fi primite de la partenerii de afaceri prin importarea lor din bizBox platforma în PANTHEON. Documentele primite apar în eSlog format în PANTHEON Documentație, de unde sunt importate în documentația pentru facturile primite. Procesul detaliat de primire și importare a unui document eFactură este descris mai jos folosind exemplul Tecta.

SUMARUL CAZULUI Ashley Accountant, Șeful Finanțelor și Contabilității la Tecta, verifică zilnic eFacturile primite și le importă în PANTHEON astfel încât Departamentul de Finanțe și Contabilitate să le poată procesa pentru plată și înregistrare. Ea recuperează eFacturile primite după cum urmează: Importarea din bizBox în Documentație Importarea unui eDocument

1. Importarea din bizBox în Documentație

Persoana responsabilă va importa eFactura trimisă de Post SLO Ltd. către Tecta prin intermediul platformei bizBox în PANTHEON Documentație.

• Persoana responsabilă deschide meniul Setări | Documentație | Documente și

• face clic pe butonul din bara de instrumente (Import/export date).

• Apoi, persoana responsabilă selectează opțiunea Prejmi iz BizBoxa - Prenesi dokumente iz ZZI Bizbox (Primește din bizBox - Transferă documente din ZZI bizBox), așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

• Când noi documente sunt primite în Documentația PANTHEON, programul afișează o notificare cu privire la numărul documentelor primite.

• Persoana responsabilă poate previzualiza documentul primit, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

2. Importarea unui eDocument

Persoana responsabilă acum dorește să importe documentul primit din Documentație în PANTHEON ca tip de document 1200 - Factură pentru costuri.

• În fereastra Documente, persoana responsabilă face clic pe butonul (Asistenți).

• Din meniu, persoana responsabilă selectează opțiunea Import factură eDocument (Uvozi eSlog račun), așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

• Se deschide o fereastră nouă care arată fluxul de lucru pentru eDocumente.

• În partea superioară a ferestrei, așa cum este arătat în imaginea de mai sus sub numărul 1, sunt afișate detaliile expeditorului. Sub numărul 2, sunt afișate detaliile liniilor facturii.

• Persoana responsabilă verifică că detaliile marcate sub numerele 1 și 2 sunt corecte și le corectează dacă este necesar.

• Apoi, persoana responsabilă face clic pe butonul Creează doc..

• Asta creează un document de tip document 1200, care a fost primit în format eDocument ca un eFactură.

SUGESTIE Dacă primești aceeași factură de mai multe ori și articolul furnizorului A este întotdeauna același cu articolul tău B, se recomandă să bifezi caseta Adaugă ID-uri externe lipsă în registrul articolelor la import în subsolul ferestrei de flux de lucru.

IMPORTANT Imaginile localizate pentru această pagină nu au fost generate încă și vor fi inserate într-o etapă ulterioară.