Exportați documentul ca eSLOG pentru client

Puteți exporta documentele PANTHEON pentru subiecți individuali și le puteți schimba în diferite moduri și în diferite forme.

Creați un document în eSLOG sau format PDF care poate fi salvat în eDocumentation sau trimis unui client prin e-mail.

Această capitol prezintă Exportați documentul eDocument pentru client funcția, care se găsește în bara de instrumente a documentelor făcând clic pe (Import/Export Date) buton.

ATENȚIE Funcția Exportați documentul eDocument pentru client se găsește pe diverse documente sub diverse denumiri. În toate cazurile, procesul de exportare este același, singura diferență fiind tipul documentului. Conform tipurilor de documente, denumirile sunt: Comenzi de vânzare: Exportați comanda de vânzare ca eDocument – exportă comanda de vânzare Exportați factura preliminară ca eDocument – funcții pentru exportarea facturilor preliminare Comenzi de achiziție: Exportați comenzile de achiziție ca eDocument – comenzile de achiziție sunt exportate în același mod Emitere (documente emise): Exportați documentul eDocument de emitere – exportă facturile emise Exportați eDocumentul de livrare – funcție pentru exportarea avizelor de însoțire

REZUMATUL CAZULUI Persoana responsabilă din contabilitate dorește să exporte toate documentele create pentru clientul MERKUR Ltd. în eDocumentation în formatele eSLOG și PDF și să le trimită clientului prin e-mail. Acest lucru se face după cum urmează: Crearea e-facturilor Selectarea setărilor și criteriilor Selectarea documentelor pentru export Revizuirea e-facturilor în eDocumentation

1 Crearea e-facturilor

Persoana responsabilă selectează Bunuri | Emitere | Document și tipul de document corespunzător.

În acest caz, persoana responsabilă selectează tipul de document 3000 – Vânzare.

Pe documentul creat anterior pentru subiectul Merkur Ltd., persoana responsabilă selectează (Import/Export Date) butonul din bara de instrumente, apoi funcția Exportați documentul eDocument pentru client .

INDICAȚIE Pentru instrucțiuni despre crearea documentelor de emitere, consultați capitolul Crearea documentelor de emitere.

2 Selectarea setărilor și criteriilor

Un Formular de document al subiectului ca eDocument se deschide, care afișează o listă de documente de emitere pentru subiectul Merkur Ltd. gata de trimis.

În câmpul Tip ESlog , versiunea validă în prezent: ESlog 2.0 este pre-setată.

Persoana responsabilă dorește să trimită documentul prin e-mail în formatele eSLOG 2.0 (cu un pachet XML) și PDF, și să le salveze în eDocumentation.

INDICAȚIE Toate informațiile curente despre documentele eSLOG pot fi găsite pe site-urile web ale Centrului Național de eBusiness din Slovenia .

Pentru a face acest lucru, persoana responsabilă lasă casetele de selectare afișate în imaginea de mai jos bifate.

INDICAȚIE Valoarea implicită în câmpul Data de la este prima zi a anului curent. Câmpul Client conține subiectul documentului pe care ați rulat funcția. Ambele criterii pot fi schimbate și făcând clic pe Colectare butonul, datele sunt actualizate.

În secțiunea Tipuri de documente , persoana responsabilă marchează toate casetele de selectare făcând clic dreapta pe mouse și selectând funcția Selectați tot pentru a include toate tipurile de documente de pe listă.

Pentru a exporta doar documentele aprobate, persoana responsabilă debifează N – Neaprobat în secțiunea Status .

Făcând clic pe Colectare butonul, persoana responsabilă actualizează documentele de pe listă, conform noilor setări.

3. Selectarea documentelor pentru export

Pe listă, persoana responsabilă bifează casetele de selectare din Sel. (Selectați) coloana pentru documentele de emitere pe care dorește să le exporte.

Făcând clic pe Creare butonul, persoana responsabilă inițiază operațiunea de exportare a documentelor în eDocumentation și trimiterea documentelor către un subiect.

Făcând clic pe OK butonul, persoana responsabilă închide fereastra de informații notificând utilizatorul că operațiunea este completă.

4. Revizuirea eFacturilor în eDocumentation

Un Formular de documente se deschide, unde documentele nou create stocate în eDocumentation sunt vizibile.

Din datele din eDocumentation, puteți vedea că eFactura:

• A primit statutul Trimite – o puteți trimite destinatarului său folosind Trimite eDocument către bizBox eWorkflow.
• A primit Cheia: 23-DIZ0-000xxx – prin care o navigați în eDocumentation
• A fost salvat în Arhivă DIZ0 (Documentație de export) – conform setărilor din tipurile de documente pentru Arhivă
• A primit clasificarea 250 - Facturi (primite, emise, interne) și documentația necesară pentru a le crea – conform setărilor de arhivare și clasificare pe tipurile de documente
• A fost salvat în eDocumentation – conform setărilor de clasificare în Schema de clasificare

Informații suplimentare despre eFacturi se găsesc pe tab-urile:

• Linkuri – acest tab afișează linkurile facturii originale PANTHEON, care sunt accesibile rapid făcând clic pe Cheia linkului.
  
• Metadate – afișează datele cheie: Subiect și Clasificare, așa cum este setat pe clasificarea 250 – Facturi (primite, emise, interne) și documentația necesară pentru a le crea.
  
• Fișiere – afișează toate fișierele create.
  

ATENȚIE În pasul următor, puteți trimite eFacturi cu statutul Trimite către destinatari, folosind eWorkflow Trimite documentul către bizBox.