Davčno potrjevanje v PANTHEON WEB: od licence do izdaje računa

Nastavitev davčnega potrjevanja v spletnem Pantheonu

za namene izdajanja davčno potrjenih računov je  po prejetju licence in prijavnih podatkov na email, potrebno narediti korake naštete v nadaljevanju.  Ker mnogo korakov naredimo samo enkrat  in jih je potrebno narediti tudi, če ne bomo davčno potrjevali računov, so ti koraki podrobneje opisani v "začetnih nastavitvah". Med te korake spadajo:  začetne nastavitve podjetja, vnos identov, subjektov, vnos prejetih računov, vnos uporabnikov.

Da nimamo urejenih nastavitev za davčno potrjevanje spoznamo po sporočilu "NI NAPRAV" na modulu Maloprodaja POS.

Splošne informacije in novice v zvezi z davčnimi blagajnami dobite na tej strani: 

https://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/

V nadaljevanju si bomo pogledali naslednje operacije povezane z davčnim potrjevanjem:

• priprava pravilnikov (interni akt)

• pridobivanje potrdila za namene davčnega potrjevanja

• Nalaganje potrdila za namene davčnega potrjevanja

• ureditev in prijava poslovne enote

• nastavitev vrste dokumenta za izdajo fiskaliziranega računa

• vnos davčne številke na uporabniku

priprava pravilnikov (interni akt)

Za namene davčnega potrjevanja računov  je v podjetju potrebno sprejeti INTERNI AKT, s katerim popišemo poslovne prostore in opredelimo številčenje računov.

Zavezanec mora vsakemu poslovnemu prostoru dodeliti oznako, ki je se nato uporabi tudi pri številčenju računov. Interni akt je potrebno sprejeti pred izdajanjem računov in ga predložiti na pobudo nadzornega organa v nadzornem postopku.

Bistveno je, da se podatki v internem aktu in programu (Pantheon) ujemajo. Oznake elektronske naprave  in poslovnih prostorov v Pantheon WEB označite poljubno. Vedite, da sta ti dve oznaki sestavni del številke računa. 

Številčenje računov poteka brez vodilnih ničel. 

Več o internem aktu na edavki:https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=interni_akt_fod

kjer se nahaja tudi splošni vzorec internega akta.

Pridobitev potrdila za namene davčnega potrjevanja

Ker ima dosti  oseb težave pri nalaganju potrdila, na kratko pisujemo, kako lahko pridobite namensko digitalno potrdilo.

Digitalno potrdilo za namene davčnega potrjevanja računov pridobimo preko FURSa, natančneje preko portala E DAVKI.  Med obrazci poiščemo: Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov (DPR-PridobitevDP)

Nahaja se na predzadnjem mestu. 

Dostop do obrazca je dosegljiv samo prijavljenim uporabnikom (ki za dostop uporabljajo osebni certifikat). 

Tu je direktna povezava do tega obrazca

Po oddaji  obrazca, v roku nekje 15 minut, včasih več včasih manj ,dobimo v nabiralnik obvestilo. Preko povezave prevzamemo potrdilo in ga shranimo na računalnik. Potrdilo se lahko prevzame tudi na podlagi vpisa referenčne številke in gesla za prevzem (in namestitev) na naslovu  https://taxca.gov.si/DPR-PKI-Enroll/enrollp12_step1.jsp

Isto potrdilo je mogoče prevzeti samo enkrat. Zahtevate lahko poljubno število potrdil.

FURSova navodila za prevzem potrdila se nahajaj na http://www.datoteke.fu.gov.si/eDavki/PrevzemNamenskegaDigitalnegaPotrdila.pdf

več o namenskem digitalnem potrdilu na:https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=zah_dig_potr_po

Nalaganje potrdila za namene davčnega potrjevanja

Potrdilo naložimo preko NASTAVITVE >  zavihek PODJETJE

Kliknemo na gumb "nalaganje potrdila". Odpre se stran za nalaganje potrdila. Preko gumba "izberi datoteko" (choose file) iz računalnika izberemo naše potrdilo. Vpišemo tudi geslo potrdila. Zatem kliknemo OK.

Obvesti nas ali je potrdilo uspešno naloženo ali ne.

Poslovna enota

 kreiranje Poslovne enote:

 na NASTAVITVE > zavihek POSLOVNI PROSTORI imamo seznam vseh poslovnih prostorov. Novo poslovno enoto kreiramo s klikom na gumb 

Oznako poslovnega prostora določite sami, pri čemer je ta lahko sestavljena iz številk in črk 0-9, a-z, A-Z, mora biti enaka kot tista, ki je navedena na računih in mora biti enkratna na nivoju zavezanca.

Poslovni prostor je lahko premičen ali ne premičen. nepremičen ima naslov oz je del stavbe, ki ima hišno številko. Za uspešno prijavo poslovnega prostora na FURS moramo posredovati tudi številko katastrske občine, številko stavbe in številko dela stavbe

Če vam niso znani identifikacijski podatki o nepremičnini, le-te pridobite na Geodetski upravi Republike Slovenije - GURS:

  Javni vpogled v podatke o nepremičninah

Mobilni poslovni prostor zahteva vnos manj podatkov, saj ta nima naslova.  Pozor:  Poslovni prostor morate ustrezno definirati in vpisati pravilne podatke. Nepravilna opredelitev poslovnega prostora lahko prinese s seboj tudi finančne posledice.

Potrebno je izbrati, še za kateri tip premičnosti gre (in to tudi opredeliti v internem aktu)

A: Premičen objekt npr. prevozno sredstvo.
B: Objekt na stalni lokaciji npr. stojnica na tržnici, kiosk.
C: Posamezna elektronska naprava ali vezana knjiga računov (naprava brez poslovnega prostora)

 Registracija poslovne enote na FURS

shranjeno poslovno enoto je potrebno še prijaviti na FURS. Na vneseni, še ne prijavljeni poslovni enoti, imate možnost preveriti povezavo s FURSom. Tako tudi v primeru, da poslovne enote ne morete prijaviti na FURS, takoj veste v čemu je težava: če je povezava s FURS, uspešna vendar Poslovne enote ne morete prijaviti na FURS, je nekaj narobe s podatki poslovne enote. Če že povezava s FURS ni uspešna, je potrebno preveriti potrdilo, "naše podjetje", delovanje FURSA .....

Poslovno enoto potrdimo s klikom na PRIJAVI NA FURS

nastavitev vrste dokumenta za izdajo fiskaliziranega računa

Vrsto dokumenta za izdajo fiskaliziranega računa nastavimo v [NASTAVITVE] > [VRSTA DOKUMENTA].  V PANTHEONU  se privzeto  uporablja VD s šifro 320 Maloprodaja POS, zato v iskalni niz vpišite 320 ali "pos", "maloprodaja".....

Pod  zavihek "osnovni podatki" po želji spremenite naziv, in vklopite nastavitve tiskanja (katere formate naj ponuja ta vrsta dokumenta). 

Če želite, vpišite  tudi privzeto opombo (ki se bo izpisala na vsakem kreiranem dokumentu).

Vrsta: pomeni na katerem modulu se vrsta dokumenta pojavlja. Izberite maloprodaja (že privzeto izbrana).

Bistvene nastavitve se nahajajo "Davčno potrjevanje" 

ll   Najprej je potrebno vklopit preklopnik "fiskaliziraj račune"

Iz seznama izberemo poslovni prostor. Izbiramo lahko samo med poslovnimi prostori prijavljenimi na FURS.

Zadnja nastavitev vrste dokumenta je oznaka elektronske naprave. Privzeto je zapisana kar šifra "320" V skladu z internim aktom zapišite oznako elektronske naprave. Ta oznaka je tudi sestavni del fiskalne številke računa

vnos davčne številke na uporabniku

izdaja dokumenta