Kreiranje nove vrste dokumenta

Vrste dokumenata u programu PANTHEON omogućavaju sistematsko upravljanje i pregled dokumenata (sistem dokumenata). Određivanjem različitih tipova dokumenata možemo unapred podesiti različita podešavanja: matrice računa, prava na dokumente, skladišta, potpisnike, fiskalizaciju itd. U nastavku predstavljamo primer kreiranja novog tipa dokumenta.

SAVET Vrste dokumenata se najčešće definišu na početku korišćenja programa, tokom implementacije. Možemo ih dodati i kasnije.

UPOZORENJE Više ne možemo da izbrišemo vrstu dokumenta kada na njemu već postoji kreirani dokument.

1. Kreiranje nove vrste dokumenta

Odgovorno lice će prvo napraviti novu šifru za vrstu dokumenta. Ona će to uraditi u Šifarniku vrste dokumenata, koji otvara klikom na meni Podešavanja | Program | Vrste dokumenata.

• Želite da kreirate novu vrstu dokumenta na stranici primljenih faktura, u modulu Roba. U tu svrhu, postavite miša u panel na Prijem, kao što je prikazano na slici ispod.

• Klikne na dugme Nov zapis na traci sa alatkama.
• U polje Šifra unosi se nova šifra za vrstu dokumenta. U našem slučaju: 1205.
• Popunite polja Kratko ime i Naslov kao što je prikazano na slici ispod.
• U polju Arhiva i klasifikacija sa padajuće liste izaberite lokaciju na kojoj će dokument biti arhiviran.
• Na kraju, sačuvajte zapis klikom na dugme Sačuvaj.

UPOZORENJE Da biste sa padajuće liste mogli da izaberete informacije za polja Arhiva i Klasifikacija, potrebno je pripremiti podešavanja u Dokumentaciji i aktivirati servis ePoslovanje.

SAVET Kada želite da kopirate podešavanja koja već imate na jednom od postojećih tipova dokumenata u novi tip dokumenta, koristite dugme Podvoj zapis.

2.Podešavanja na panelu Roba

Odgovorno lice nastavlja sa unosom podataka o novoj vrsti dokumenta 1205, na panelu Roba, podpanel Prijem. Na panelu su dostupne tri kartice: Osnovna podešavanja, Napredni podaci i Parametri. U nastavku ćemo prikazati ključne postavke koje odgovorno lice bira.

•  U polju Primalac, na kartici Osnovna podešavanja, odgovorno lice ulazi u skladište. U našem primeru: Račun troškova.

Upozorenje Svaka vrsta dokumenta zahteva podatke o skladištu. U slučajevima kada evidentiramo troškove, a skladište nema smisla, kreiramo fiktivno skladište da bismo tehnički pružili potrebne informacije.

• Aktivira prekidač za preuzimanje (dodeljuje narandžastu kvačicu odgovarajućem tipu preuzimanja). U našem slučaju: Dokument.

• Definiše vrstu dokumenta, koji je u ovom slučaju kao što je prikazano na slici ispod: Materijal.

SAVET Pročitajte više o vrstama naplate i vrstama dokumenata koje možete izabrati u poglavlju Prijem. Na karticama Napredni podaci i Parametri korisnik postavlja naprednija podešavanja za svaku vrstu dokumenta. Pročitajte više o ovome u poglavlju Nabavka.

​

3. Podešavanja na panelu Status

Statusi dokumenata omogućavaju korisniku da lakše označi i pregleda dokumente u okviru jedne vrste dokumenta. U tu svrhu odgovorno lice na kartici Statusi kopira statuse iz druge vrste dokumenata na sledeći način:

• Kliknete na dugme Statusi preuzimanja kao što je prikazano na slici ispod.

• Otvara se prozor u kojem možete odrediti iz koje, već postojeće vrste dokumenta, želite da prenesete statuse i koji treba da bude način prenosa (slika ispod).

• Završite preuzimanje klikom na dugme Kopiraj.
• Uspešno preuzimanje vraća poruku kao što je prikazano na slici ispod.

SAVET Statuse možete slobodno definisati ručnim unosom u tabelu. Više o kartici Statusi možete pročitati u poglavlju Statusi.

4. Podešavanja na panelu Novac

Odgovorno lice nastavlja sa podešavanjima na kartici Novac, gde se postavljaju osnovna podešavanja vezana za knjiženje, kasu, likvidaciju i sl. U tu svrhu izaberite sledeća podešavanja kao što je prikazano na slici ispod.

UPOZORENJE Da biste mogli da izaberete prenos konta ili vrste dokumenata za knjiženje sa padajućih lista, oni moraju biti prethodno kreirani.

SAVET Za detaljnije informacije o opcijama podešavanja na kartici Novac, pročitajte poglavlje Knjiženje na unapred definisane VD-ove.

5. Podešavanja na panelu Računi robe

Matrica računa je jedno od najvažnijih podešavanja za računovodstvo pre obavljanja knjiženja dokumenata. U tu svrhu, odgovorno lice će uneti informacije o nalogu u panel Robna konta. To će učiniti uz pomoć dugmeta za Prenos računana sledeći način:

• On klikne na dugme Prenos računa kao što je prikazano na slici ispod.

• Otvoriće se novi prozor koji nudi opciju izbora metoda prenosa i tipova naloga, kao što je prikazano na slici ispod.

• Transfer se nastavlja koristeći isti postupak kao što je opisano u Poglavlju 3 iznad.

6. Podešavanja na panelu PDV konta

Baš kao i robni računi, PDV računi su takođe ključni za knjiženje u računovodstvu. Odgovorno lice priprema matricu računa na isti način kao što je opisano u poglavlju 5 gore, na kartici PDV računi.

Konačan rezultat prenosa PDV računa prikazan je na slici ispod.

SAVET Detaljnije informacije o opcijama podešavanja možete pročitati na karticama: Svi troškovi, Bilo koji troškovi, Napomene, Prava, Potpisnici, u poglavlju Podešavanja konta.

7. Osveževanje menija

Kreiranjem novog tipa dokumenta menja se i prikaz u meniju programa PANTHEON. U tu svrhu, odgovorno lice će osvežiti meni tako da novi dokument bude vidljiv u meniju.

Uradite to tako što ćete kliknuti na dugme Čarobnjaci na traci sa alatkama i izabrati opciju Osveži Menu kao što je prikazano na slici ispod.

Dokument 1205 je sada vidljiv na listi u meniju Roba | Prijem | Dokument | 1205.