Primjer kreiranja PANTHEON dokumenta iz skeniranog dokumenta
Neki računi preduzeća mogu se primiti u papirnom obliku ili u PDF formatu putem e-pošte. Ovaj drugi način se može ručno prekucati i na taj način kreirati PANTHEON prijemni dokument. Ili, može se dokument digitalizovati tako što ćete ga skenirati i uvesti u eDokumentaciju.
Na osnovu toga kreira se dokument o preuzimanju PANTHEON-a, uz podršku poslovnog procesa, kao što je opisano u primjeru ispod.
 |
UPOZORENJE
Da bi eProces ispravno funkcionisao, moraju se definisati sljedeće postavke.
Postavke za rad poslovnog procesa su jednokratni procesi, ako ste to već učinili, ovaj korak možete preskočiti.
|
1. Odabir računa u eDokumentaciji i pokretanje poslovnog procesa
 |
SAVJET
Da bismo kreirali račun, prvo moramo skenirati račun i uvesti ga u eDokumentaciju. Za uvoz pogledajte uputstva u poglavlju Uvoz i obrada e-dokumenata.
|
U obrascu Dokumenti koristite pretragu za pronalaženje i klikom na izabrani dokument za koji PANTHEON želi da kreira preuzeti dokument (račun).
To radimo pomoću eProcesa Kreiranje PANTHEON dokumenta iz skeniranog dokumenta.
Na alatnoj traci kliknemo na dugme 
(Čarobnjaci) i iz padajućeg menija biramo opciju: Jednostavno potvrđivanje računa.
|
SAVJET
Prikaz poslovnog procesa u Čarobnjaku smo omogući u postavkama.
|
Započinje se eProces.
2. Priprema podataka
Poslovni proces otvara zadatak kreiranja računa odgovornoj osobi u administraciji. Zatim unosi potrebne podatke za kreiranje PANTHEON dokumenta:
- Vrsta dokumenta: u polju navedite vrstu dokumenta za koji treba kreirati PANTHEON preuzeti dokument. U našem slučaju radi se o robi za veleprodajno skladište, pa izaberite: 1003 – Nabava – Veleprodajno skladište.
- Datum: U polju je upisan datum kreiranja dokumentacije. To je datum prihvatanja ili prijem računa.
- Subjekt: Dobavljač je kopiran iz dokumentacije. U našem slučaju Alpha Trade CA.
- Skladište: Odabirom dokumenta 1003 automatski se odabire veleprodajno skladište.
- Odjel: Roba je namijenjena za proizvodnju, pa odaberite odjel: Proizvodnja
Nakon unosa svih podataka, klikom na dugme Proslijedi kreira se PANTHEON dokument.
3. Unos račun
U sljedećem koraku odgovornu osobu čeka zadatak Unos računa.
Otvara joj se novonastali PANTHEON dokument koji upotpunjuje nedostajućim podacima u skladu sa originalnim računom.
U našem primjeru, unesite šifru računa i datum računa dobavljača u polju Račun.
U tabu Pozicije dodajte isporučene ID-ove, njihovu količinu i vrijednosti.
Provjerite sve podatke na računu.
Po unosu podataka, dokument se sačuva klikom na dugme Završi, čime se završava poslovni proces i stvara se veza između PANTHEON dokumenta i izvornog dokumenta u Dokumentaciji.
Status kreiranog dokumenta mijenja se u Potvrđeno, a status dokumenta u Dokumentaciji u Zaključeno.
4. Pregled kreiranog računa
U posljednjem koraku, odgovorna osoba želi pregledati novokreirani račun i njegovu vezu sa izvornim dokumentom u Dokumentaciji.
Vezu možete vidjeti klikom na tab Veze.
Dokument se može otvoriti dvostrukim klikom na Pregled veze.
Otvara se kreirani dokument.
