Kontakt osobe
Tabela kontakt osoba omogućava neograničen unos kontakt osoba subjekta. Program omogućava pored ispisa naziva i adrese subjekta i ispis kontakt osobe. Kada se pozicioniramo na određenu poziciju klikom miša u koloni Broj, otvara nam se meni za unos odgovarajućih podatka. Na raspolaganju imamo:
Unos podataka kontakt osoba
Klikom na polje ime i prezime pozicije kontakt osobe, otvori se unosna maska, koja je sastavljena iz gornjega dela - podaci o kontakt osobi, i donji panel, koji je poveza za tu kontakt osobu.
Donji deo forme o kontakt osobama je sastavljen iz sledećih panela:
- Korisnik - mogućnost podešavanja korisničkog računa za Pantheon ili Web
- Hronologija - pregled događaja, povezanih sa kontakt osobom
- Zadaci - pregled i određivanje zadataka kontakt osobe
- Napomena - pregled i određivanje napomena kontakt osoba
- Dodatno - dodatne informacije o kontakt osobi
Pored panela tu su još 2 ikone:
 |
Klikom na ikonu program prikaže sve podatke, koji su unešeni za kontakt osobu na kojoj smo trenutno pozicionirani. |
 |
Klikom na ikonu program prikaže sve podatke o svim kontakt osobama, koji su unešeni kod trenutno pozicioniranog subjekta. |
U donjem delu forme je još i mogućnost uvozi/izvoz podataka u *.vcf formatu (MS Outlook - stiki)
 |
Izvozi vCard - snimi zapise iz šifarnika kontakt osoba u *.vcf formatu |
 |
Uvozi vCard - naredi zapise u šifarniku kontakt osoba iz *.vcf formata |
Korisnici:
U panelu Korisnici možemo kontaktirati osobu da kreira korisnički nalog koristeći dugme "Kreiraj korisnika", i sa tim omogućimo rad sa Pantheonom. Preko tastera "Kreiraj korisnika" se za tu kontakt osobu otvori administratorska konzola, gde zapravo dodamo tu kontakt osobu/referenta za korisnika programa - gledaj uputstvo za dodavanje i brisanje korisnika u administratorskoj konzoli na linku
Pantheon uporabniki
| Skupina uporabniki |
Določitev skupine uporabnikov, kateri uporabnik pripada |
| Uporabniško ime |
Vnos ni omogočen, to se vnaša v administratorski konzoli, tukaj se vsebina samo prikazuje |
| Jezik |
Izbira jezika uporabniškega vmesnika Pantheon-a |
| gumb "Kreiraj uporabnika" |
Z uporabo tega gumba se odpre administratorska konzola, kjer lahko izbranega uporabnika dejansko dodamo, ko mu vpišemo vsaj še uporabniško ime in pritisnemo gumb za shranjevanje |
| gumb "Urejaj uporabnika" |
V primeru, da je kontaktna oseba že uporabnik programa, se gumb imenuje "Urejaj uporabnika", kjer se preko odpiranja administratorske konzole lahko ureja posamezne podatke uporabnika (spremembe gesla in podobno...) |
Opomba:
Pri kreiranju uporabnika je dodana tudi programska kontrola, da mora imeti kontaktna oseba vneseno ime in priimek, ki se izkazuje tudi v spustnem meniju Kontaktna oseba / Referent v administratorski konzoli.
 |
Gesla za Pantheon uporabnike lahko spreminja le uporabnik ki je označen kot Administrator |
Web uporabniki
| Uporabniško ime |
Vnos uporabniškega imena. Možnost vnosa velikih in majhnih znakov. |
| Geslo Web |
Uporabniško geslo za vpis v spletno storitev - obvezen vnos |
| Potrdi geslo Web |
Potrditev gesla |
Opomba:
Za vpis web uporabniških imen in gesel ni zahtevanega pogoja, da je prijavljeni uporabnik administrator programa.
Kronologija:
V panel Kronologija se vpisujejo vsa opravila, ki jih zaposlen oz. kontaktna oseba opravlja.
Opravila so lahko naslednjih tipov:
- interna evidenca porabljenega časa po opravilih
- uspešni telefonski pogovori
- planirani sestanki ter iz njih izvršeni sestanki ...
| Št. |
Številka zapisa se generira avtomastko in je zaporedna številka dogodka v CHRONOS-u. |
| Vrsta |
Iz izbirne tabele izberemo šifro vrste opravila (telefonski pogovor, delo v pisarni,...) |
| Opis |
Vnesemo opis kronološkega dogodka oz. opravila. |
| Datum rešitve |
Vnesemo datum rešitve |
Opravila:
V panel Opravila se vpisujejo opravila, ki jih je potrebno opraviti (to do).
| Št. |
Številka zapisa se generira avtomatsko. |
| Naziv |
Vpišemo naziv opravila (največ 255 znakov). |
| Rok |
Vpišemo datum in čas ob katerem se bo izvedlo opravilo oz. ko je potrebno naresti ToDo |
| Kreirano |
Datum kreiranja opravila |
Opomba:
V panel Opomba vpisujemo opombe kontaktne osebe.
| Št. |
Številka zapisa se generira avtomastko |
| Ime in priimek |
Podatek se avtomatsko prenese iz zgornjega dela panela. |
| Zasebna |
Imamo dva tipa opomb in sicer:
- zasebno, ki jo bere lahko le oseba, ki jo je tudi vnesla in
- javno, ki jo lahko bere kdorkoli
|
| Datum zapisa |
Privzeto se polni trenutni datum |
| Opomba |
Vpišemo morebitno opombo |
Dodatno:
V zavihku dodatno se vpisujejo dodatne - poljubne informacije o kontaktni osebi:
Poljubna polja
- Naročila - določa, ali ta oseba lahko plasira naročila
- Račun - določa, ali ta oseba ima vpogled v račune
- Zaloga - določa, ali ta oseba ima vpogled v zaloge
- Denar - določa, ali ta oseba ima vpogled v saldakonte
- Koledar
Maks. rabat uporabnika Vnesemo maksimalni rabat uporabnika. Nastavitev velja le na POS dokumentih!