Kriteriji za kreiranje računov:

Izberite oddelek, če želite omejiti izbiro na en sam oddelek, ki se pojavi na pozicijah interne izdaje.

Program bo našel vse dokumente (ne pozicije), ki imajo izbrani oddelek vnesen v vsaj eni poziciji. Pri dodajanju doda VSE pozicije teh dokumentov, ne glede na podatke o oddelku v drugih pozicijah.

• ne označite, če ne želite, da se prikažejo dobavnice s prihodnjim datumom
• označite, če želite, da se prikažejo tudi dobavnice s prihodnjim datumom

Ko vnesete vse potrebne omejevalne kriterije, kliknite gumb Izberi. Program bo prikazal seznam internih izdaj, ki ustrezajo izbranim omejevalnim kriterijem:

Privzeto so vse interne izdaje označene za prenos na zbirno fakturo. Izdaje, ki so označene v stolpcu "O", so označene. Seveda lahko tudi odznačite dokumente (s pomočjo preslednice ali miške). V spodnjem delu lahko prav tako vidite pozicije dobavnic, izbranih za prenos, vendar jih ne morete izbrati ali izbrisati.

Izberite, kako bodo dobavnice prenesene v zbirno fakturo:

• Sumarno po artiklih – če ste izdali pozicijo z istim ID-jem v internih izdajah, se bo vsota vseh internih izdaj, ki jih je mogoče združiti, prenesla v zbirno fakturo. Pozicije ne bodo združene, če je ID pozicije enak, vendar se pozicije interne izdaje razlikujejo po vnesenih podatkih o: oddelku, stroškovnem nosilcu, davčni stopnji, ceni in popustu.
• Detaljno po dobavnica – če ste izdali pozicijo z istim ID v internem dokumentu, se bo vsaka pozicija internih izdaj, kot so bile vnesene, izračunala v zbirno fakturo.

• Ne polni veznih dokumentov - številka zbirne fakture ne bo vnesena nikjer v internih izdajah
• Polni vezni dokument 1 – podatki o številki zbirne fakture bodo vneseni v podatke o veznem dokumentu 1
• Polni vezni dokument 2 – podatki o številki zbirne fakture bodo vneseni v podatke o veznem dokumentu 2

Izberite, kateri datum iz internih dokumentov naj program upošteva pri kreiranju zbirnih faktur:

• Prvi datum - datum iz prve dobavnice bo prenesen
• Zadnji datum - datum iz zadnje dobavnice bo prenesen
• Tekoči datum - trenutni datum bo prenesen
• Datum kreiranja - datum iz "Datum kreiranja dokumentov" iz obrazca za dodajanje dokumentov
• Pusti vneseni datum - datum, ki je vnesen z ustvarjanjem zbirne fakture

• Vsi dokumenti - vsi dokumenti bodo preneseni
• Samo potrjeni - dokumenti s statusom potrjeni bodo preneseni

• ne označite, če ne želite ustvariti toliko dokumentov kot je različnih 3. oseb za en subjekt. Za en subjekt bo ustvarjen samo en dokument (ni pomembno, koliko različnih 3. oseb).
• označite, če želite ustvariti toliko dokumentov kot je različnih 3. oseb za en subjekt

• ne označite, če ne želite ustvariti novega dokumenta. Ta parameter se uporablja v primeru, ko je izvirni dokument dodan na obstoječi dokument
• označite, če želite ustvariti nov dokument 

• ne označite, če ne želite odobriti izvirnega dokumenta 
• označite, če želite odobriti izvirni dokument 

• ne označite, če ne želite prenesti pogojev plačila, ki so prikazani v izvirnem dokumentu, na nov dokument
• označite, če želite prenesti pogoje plačila, ki so prikazani v izvirnem dokumentu, na nov dokument

• ne označite, če ne želite prenesti opomb, ki so prikazane v izvirnem dokumentu, na nov dokument
• označite, če želite prenesti opombe, ki so prikazane v izvirnem dokumentu, na nov dokument

• ne označite, če želite prenesti cene, ki so prikazane v izvirnem dokumentu, na nov dokument (primerno za ustvarjanje obratnih dokumentov ali dobropisov in za dodajanje naročil, kjer so cene in drugi prodajni pogoji že določeni)
• označite, če želite, da program ne uporablja cene iz izvirnega dokumenta, ampak jih ponovno najde v skladu z hierarhijo določanja cen (primerno na primer za ponovna naročila, če so se prodajne cene spremenile od zadnje izdaje). Možnost prav tako ponovno najde davčno stopnjo, zato je primerna za prenos dokumentov pred 1. januarjem 2002 v obdobje po 1. januarju 2002.

•  ne označite, če želite prenesti cene, ki so prikazane v izvirnem dokumentu, na nov dokument (primerno za ustvarjanje obratnih dokumentov ali dobropisov in za dodajanje naročil, kjer so cene in drugi prodajni pogoji že določeni)
• označite, če želite, da program ne uporablja cene iz izvirnega dokumenta, ampak jih ponovno najde v skladu z Pogodbenimi cenami  (primerno na primer za ponovna naročila, če so se prodajne cene spremenile od zadnje izdaje). Možnost prav tako ponovno najde davčno stopnjo, zato je primerna za prenos dokumentov pred 1. januarjem 2002 v obdobje po 1. januarju 2002.

Izberite to možnost, če želite obdržati cene (brez DDV), vendar uporabiti novo davčno stopnjo, kot je vnesena v knjigovodsko vrsto v šifrantu identov. Možnost je primerna za prenos dokumentov, na primer pred 1. januarjem 2002 v obdobje po 1. januarju 2002.      

Ob dodajanju naročil stranke ob prejemu se davčna tarifa ponovno najde AVTOMATSKO, zato je ta potrditvena polja samodejno aktivna in ni vidna v oknu za dodajanje.

Prenesi Dokument 1

• ne označite, če ne želite prenesti dokumenta 1 iz izvirnega dokumenta 
• označite, če želite prenesti dokument 1 iz izvirnega dokumenta 

• ne označite, če ne želite prenesti dokumenta 2 iz izvirnega dokumenta 
• označite, če želite prenesti dokument 2 iz izvirnega dokumenta

• ne označite, če ne želite prenesti skladišča iz izvirnega dokumenta 
• označite, če želite prenesti skladišče iz izvirnega dokumenta

Ko označite želene dokumente za prenos na zbirno fakturo, kliknite Dodaj gumb .

Program bo ustvaril zbirno fakturo (ali toliko zbirnih faktur, kolikor jih potrebujete za subjekte v internih izdajah). Ko bo postopek dodajanja izdajnic na zbirno fakturo končan, vas bo program obvestil: Dodajanje zaključeno.