1. Izberite vrsto dokumenta
Najprej izberite vrsto dokumenta, ki ga želite uporabiti za ustvarjanje izdane fakture. V Blago | Izdaja | Dokument meniju izberite ali kliknite želeni dokument.
Dokument lahko izberete tudi tako, da kliknete bližnjico. Ikono lahko najdete na orodni vrstici.
V Ukazni vrstici
kliknite na Nov zapis 
gumb. To bo odprlo nov dokument, ki bo uporabljen za ustvarjanje izdane fakture.
 |
Ker se program vedno nastavi na zadnji ustvarjeni dokument, morate klikniti na Nov zapis gumb po izbiri vrste dokumenta, ko želite ustvariti nov dokument. |
3. Vnos podatkov
3.1. Vnos podatkov o stranki ali prejemniku
Najprej vnesite Stranka ali Prejemnik. Ko vnesete Stranka, se te informacije prikažejo tudi v Prejemnik polju. Če stranka in prejemnik nista enaka, mora biti Prejemnik polje prav tako izpolnjeno. Imena obeh polj lahko nastavite v Nastavitve vrst dokumentov .
Ime partnerja se vnese v Stranka ali Prejemnik polje tako, da vtipkate prve črke imena partnerja. Program bo samodejno ustvaril seznam partnerjev, ki so bili prej vneseni v Register predmetov :
Partnerjevo ime lahko najdete tudi z uporabo naprednih kriterijev preko Funkcija Iskanje predmeta (Ctrl+S).
Če želite vnesti partnerja, ki ni naveden v Register predmetov , odprite Register predmetov tako, da kliknete na 
gumb. Zdaj lahko vnesete nov predmet.
3.2. Številke dokumentov in datumi; Potrditev dokumenta
Program samodejno generira številke dokumentov. Številka je sestavljena iz dvočrkovne kode za leto, kode za vrsto dokumenta (identične tisti, ki jo najdemo v Register vrst dokumentov ), in serije vprašajev, ki jih bo program samodejno spremenil v serijsko številko, ko bo dokument odobren. Dolžino formata številke dokumenta lahko nastavite v Administrativni panel.
Datume lahko vnesete ročno tako, da kliknete na Datum polje, ali jih izberete iz koledarja, ki se bo prikazal, če kliknete na puščico za spust.
- Pakirni list: datum, ko bo vaše skladišče izdalo artikle in tako povečalo svoje zaloge;
- Faktura: datum, ko bo faktura izdana ali ustvarjena;
- DDV: datum, ko bo dokument vložen v davčne evidence. Datum, ko je bila faktura izdana, je privzeto vnesen in ga je mogoče spremeniti, če je potrebno.
Trenutni datum je privzeti za vsa tri polja datuma.
Ko je dokument ustvarjen, ga lahko odobrite tako, da označite polje. Dokument je zdaj pripravljen za nadaljnje obdelovanje v glavnih knjigah in davčnih evidencah. Pooblastila se lahko uporabijo za preprečevanje drugim uporabnikom, da bi spreminjali odobrene dokumente.
3.3. Vnos podatkov v glavi dokumenta
Izberite Oddelek iz Register predmetov (na enak način, kot ste izbrali stranko ali prejemnika); privzeto lahko nastavite tudi oddelek v Nastavitve vrst dokumentov . Oddelek, vnesen v glavi, se bo samodejno prikazal v vrsticah dokumenta. Niste dolžni vnesti oddelka.
Polja Nakup, Valuta, Dnevi in Datum zapadlosti, Besedilo, Dobavni rok in Kraj, Država destinacije, in Način plačila so prav tako izpolnjena preko Register predmetov . Osrednja obrestna mera se prevzame iz tečajev Banke Slovenije - srednji tečaj za trenutni datum, kot je vnesen v Administrativni panel - Datum tečaja ( Administrativni panel| Nastavitve | Blago | Splošno ) se uporablja. Privzeti vnos vPolje trikotne operacije je 0, brez trikotne operacije. Te informacije je mogoče spremeniti ali vnesti tudi v samem dokumentu. V
Povezani dokument 1 ali 2 poljih lahko vnesete številko in datum dokumentov, povezanih z izdano fakturo, ki jo ustvarjate. Imena polj za povezane dokumente lahko nastavite v Nastavitve vrst dokumentov . Polje
Odgovorna oseba se lahko izpolni, vendar polje Referent ni mogoče spremeniti. 4. Vnos vrstic
Uporabite miško, da kliknete na
Izdelek ali Ime polje, odvisno od tega, ali želite iskati po izdelku ali po imenu. Izdelke lahko najdete po izdelku ali po imenu tako, da vtipkate prve črke izdelka ali imena, ki ga želite najti. Program bo samodejno ustvaril seznam izdelkov na podlagi izdelkov, ki so bili prej vneseni v Register izdelkov . Izdelek lahko najdete tudi z uporabo naprednih kriterijev preko
Funkcija Iskanje izdelka (Ctrl+F). Če izdelek, ki ga želite vnesti, ni v
|
Register izdelkov , ga morate najprej vnesti. Odprite Register izdelkov tako, da dvokliknete na ID ali Ime polje, da vnesete nov izdelek. Ko ste izbrali želeni izdelek, vnesite količino v |
Količina stolpec. Vse druge informacije bodo samodejno vnesene s strani programa na podlagi parametrov, vnesenih v Register izdelkov , ali bodo izračunane. Seveda lahko spremenite tudi specifične parametre posameznih vrstic. Uporabite
tipko 
za premikanje med stolpci in 
puščico
za premikanje na novo vrstico.
5. Vrednostna vrstica
5.1. Opomba dokumenta Dvokliknite na Opomba dokumenta
polje za vnos opomb. Besedilo, vneseno tukaj, se bo prikazalo na izpisu prejemnega dokumenta.
5.2. Informacije o vrednosti
Polja, označena s sivo, se samodejno izračunajo s strani programa in jih ni mogoče spremeniti. Vrednost in Popust , ki ju je program izračunal med vrsticami, lahko vnesete. Če ste že vnesli popust pri ustvarjanju vrstic, se bodo te informacije prikazale tukaj.
6. Tiskanje dokumenta o izdaji
Ko ustvarite dokument o izdaji, ga lahko natisnete tako, da kliknete na Pakirni list ali Faktura gumb. Privzeto se bo natisnila najnovejša oblika fakture.
Če želite natisniti drugo obliko fakture, z desno miškino tipko kliknite na Pakirni list ali Faktura gumb in izberite želeno obliko.
Splošne funkcije:
Sorodne teme: