VELEPRODAJA - IZDATI RAČUNI
U modulu veleprodaja - izdati računi kreiramo račune za naše kupce. Račune izdajemo firmama i krajnjim kupcima, i možemo podesiti da se računi fiskalizuju. Izdati računi mogu biti za usluge i za robu. Kod robnih računa zaliha se automatski smanjuje.
Do maske za unos veleprodajnog računa dolazimo preko menija Veleprodaja i usluge, pa kliknemo na Nov izdati račun.
Nakon toga se otvara novi prozor.
KOMANDNA LINIJA IZDATOG RAČUNA
Na komandnoj liniji se nalaze sledeći dugmići: Sačuvaj, Ispis i X, kao i prečica do Spiska računa.
| Spisak računa |
Kada kliknemo na spisak računa na ekranu nas se prikaže spisak izdatih računa |
| Ispis |
Omogućava da se dokument snimi i ispiše. Možemo štampati otpremnicu ili račun na 80mm papiru ili na A4.
|
| Sačuvaj |
Klikom na Sačuvaj se dokument automatski snima. Dugme Sačuvaj omogućava:
- Sačuvaj i novi omogućuje da dokument snimimo i odmah otvorimo novi račun.
- Sačuvaj i štampaj dokument se snimi i odštampa.
- Sačuvaj i zatvori dokument se snimi i forma za unos računa se zatvori.
|
| X |
Klikom na X se vraćamo na spisak računa. |
Kada dokument snimimo, na komandnoj liniji nam se prikažu dodatni dugmići: Novo, Storniraj i Izbriši.
| Novo |
dodajemo novi dokument |
| Storniraj |
dokument storniramo - više o tome u poglavlju Storno izdatog računa
|
| Izbriši |
brišemo trenutno izabrani zapis |
ZAGLAVLJE IZDATOG RAČUNA I OSNOVNI PODACI
Zaglavlje izdatog računa sadrži najvažnije podatke o dokumentu: vrstu dokumenta, kupca ili platioca, način plaćanja, status i broj dokumenta. Tasterom Tab prelazimo u sledeće polje.
| Vrsta dokumenta |
u polju ispod vrste dokumenta možemo birati iz unapred pripremljenih i podešenih vrsta dokumenata. U Pantheon WEB-u nove vrste dokumenata ne možemo dodavati ili menjati, to možemo uraditi preko licenci SE, ME ili MF.
|
| Kupac/Platilac |
je osoba kojoj ćemo prodati robu ili usluge. U tom polju kupca možemo pretraživati po PIB-u ili nazivu. Ukoliko kupca nemamo u šifarniku možemo ga dodati klikom na žuto dugme. |
| Način plaćanja |
iz padajuće liste odaberite oblik plaćanja. Šifarnik načina plaćanja unapred je postavljen u bazi podataka. Ne možemo dodavati ili modifikovati nove načine plaćanja u Pantheo WEB-u, već ih možemo dodati samo sa LT, LKS, SE, ME, MF licencama.
|
| Status |
odaberite odgovarajući status iz padajuće liste. Na primer, kada dokument potvrdi odgovorna osoba, dodelimo mu status potvrđen. Ako dokument ima status potvrđen i želimo da izmenimo podatke o ovom dokumentu, program nas unapred upozorava.
|
| Broj |
je jedinstveni broj dokumenta: dvocifreni broj godine, trocifreni broj vrste dokumenta (isti kao u registru vrsta dokumenta) i šestocifreni redni broj. Program automatski generiše broj i ne može se menjati. Numerisanje dokumenata može se podesiti samo sa LT, LKS, SE, ME, MF licencama. |
Osnovni podatki so pomaknjeni na desni rob. Le te lahko prikažemo ali skrijemo ob kliku na označeno puščico.
Osebni podatki so sestavljeni iz 4 delov. V prvem delu so predvsem datumi kdaj smo dostavili blago ali opravili storitev, datum računa in DDVja, rok plačila in sklic. Drugi del je sestavljen iz skladišča, tipa kupca, ter prejemnika. V tretjem delu lahko vpišemo dodatne podatke kot so št. naročila na podlagi katerega je bil izdan račun in datum izdaje ter št. dobavnice. V zadnjem delu pa so podatki on odgovorni osebi, ki je blago ali storitev prodala.
| Datum dobave |
datum opravljanja storitve oz. datum izdaje blaga. To je datum, ki ga bo skladiščni karton izkazoval kot datum izdaje blaga |
| Datum računa |
datum izdaje računa |
| DDV |
datum za DDV. Ta datum program v DDV evidencah uporablja za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi. |
| Zapadlost |
Osnova za izračun datuma zapadlosti je privzeto datum izdaje računa. Datum zapadlosti je datum dokumenta + število dni za zapadlost. Podatka sta medsebojno povezana: če spremenimo datum zapadlosti, se spremeni tudi podatek o številu dni do zapadlosti in obratno. |
| Sklic |
ročno vpišemo sklic računa, v kolikor želimo da se kupec sklicuje na določen sklic |
| Skladišče |
izberemo skladišče, iz katerega blago izdajamo. V oknu se izpiše privzeto skladišče iz šifranta vrst dokumentov. |
| Tip dobavitelja |
izpiše privzeti način prodaje iz šifranta kupcev, ki pa ga lahko tudi spremenimo. Pravilno označen način tip kupca je odločilnega pomena za pravilnost DDV evidenc! |
| Prejemnik |
dodatni subjekt, ki je privzeto enak prvi osebi, ker nam ta podatek program avtomatsko izpolni. Lahko pa ga spreminjamo in tako uporabljamo kombinacije Kupev/Prejemnik |
| Naročilnica |
v okno Naročilnica/dokument 1 lahko vnašamo podatke o številki in datumu veznega dokumenta. Naziv polja lahko spreminjam v programu Pantheon z licencami LT, LX, SE, ME, MF. |
| Dobavnica |
način vnosa je enaki kot za vezni dokument 1/Naročilnica, ta podatek je naprimer namenjen za vnos št. in datum dobavnice, ki smo jo poslali kupcu. Naziv polja lahko spreminjam v programu Pantheon z licencami LT, LX, SE, ME, MF. |
| Odg. oseba |
kot odgovorno osebo program ponudi uporabnika. Odgovorno osebo lahko tudi spreminjamo.Odgovorna oseba je lahko na primer trgovski potnik, ki je posel sklenil, saj na podlagi tega lahko spremljamo promet po posameznem zaposlenem. |
| Referent |
kot referenta program ponudi uporabnika, ki se je prijavil v program. Referenta ni mogoče spreminjati! |
POZICIJA IZDANEGA RAČUNA
Za lažji in hitrejši vnos podatkov identov/artiklov nam Pantheon WEB omogoča iskanje identov/artiklov. Idente/artikle lahko iščemo po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko vnesemo ali pa izberemo iz spustnega seznama.
Ko najdemo pravi idet/artikel mu lahko spreminjamo količino ceno in popust. Med posameznimi polji se premikamo s tipko TAB. Z gumbom 
se ident/artikel premakne v pozicijo.
| Pozicija |
zaporedna številka pozicije, ki jo generira program avtomatsko. |
| Ident |
zapiše se koda oz. šifra izbranega identa. Tega podatka ni mogoče spreminjati. |
| Naziv |
zapiše se naziv izbranega identa. Ta podatka lahko spreminjamo. |
| Količina |
izdana količina. Privzeta vrednost je 1! |
| EM |
enota mere za ident (privzeta vrednost iz šifranta identov). |
| Cena/EM |
je prodajna cena(privzeta vrednost iz šifranta identov cenika). Podatek lahko vnesemo tudi ročno.
|
| Popust % |
popust pozicije. Podatek lahko vnesemo tudi ročno ali pa tako, da določimo rabat v šifrantu subjektov.
|
| DDV |
davčna tarifa - privzeta vrednost se polni iz šifranta identov oz. parametrov, lahko pa jo vnesemo tudi ročno.
|
| Skladiščna cena |
je cena blaga v skladišču. Odvisna je od izbranega načina vrednotenja zaloge, ki je prednastavljena (Skladišče) . Po tej ceni bomo torej razbremenili zalogo na izdajnem skladišču. Podatek ne moremo popravljati ročno.
|
| Brez DDV |
vrednost pozicije brez vključenega DDV= ((količina * cena) – rabat) Podatka ne moremo popravljati ročno
|
| Znesek DDV |
na poziciji dokumenta
|
| Skupaj |
Vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) + vrednost DDV |
| Opomba |
ob kliku na  se nam odpre okno za vnos opombe na pozicijo dokumenta. V primeru, da je opomba na identu vpisan se oblaček obrava rumeno. |
| Briši |
briši pozicijo |
PODATKI O VREDNOSTI IZDAJE
| Opomba na dokumentu |
je dolga največ 4096 znakov. Vnesemo jo ročno. Izpisuje se na računu spodaj. |
| Besedilo sp. |
lahko izberemo privzeto besedilo iz šifranta besedil, le ta pa se izpiše na dokumentu. Tukaj lahko izberemo več besedil hkrati. |
| Skupaj EUR |
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) brez morebitnih popustov. |
| Popust EUR |
vrednost popustov, ki je seštevek po pozicijah, lahko pa ga na tem mestu vnesemo tudi sami (v procentih ali v znesku). |
| Popust % |
vrednost popustov v % |
| Vrednost EUR |
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) z vključenim popustom |
| DDV EUR |
vrednost obračunanega DDV (v domači valuti) |
| Za plačilo |
skupna vrednost za plačilo dobavitelju (v domači valuti) |
Na veleprodaji lahko izpisujemo dobavnico ali račun. Tako dobavnico kot tudi račun pa lahko izpišemo na 80mm papir ali A4 format.