| Šifra |
Trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta. |
| Kratki naziv |
Opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ipisuje na pregledima. |
| Naziv |
Opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
Ako je opcija označena, ova vrsta dokumenta će biti dostupna u glavnom meniju i korisnik će moći da unosi nova dokumenta, ali neće moći da koristi ostale funkcije kao što su, kreiranje narudžbine dobavljaču iz narudžbine kupaca, takođe dokument se neće pojavljivati na određenim izveštajima. |
| Klasifikacija |
U polju se unosi tj izabere određena klasifikacija za vrstu dokumenta. |
|
Prom. odg.osobu
|
Ukoliko je u Administratorskoj konzoli | Podešavanja | Parametri programa | Preduzeće izabrana opcija dozvoljene promene odgovorne osobe na dokumentu na nivou vrste dokumenta, onda se:
- polje označi, ako želimo da dozvolimo promenu odgovorne osobe,
- polje ne označi, ukoliko promena odgovorne osobe nije dozvoljena.
|
| Napomena |
U polju se unosi napomena za ovu vrstu dokumenta, koja predstavlja internu oznaku vrste dokumenta. Primer:
|
| Zadata napomena |
U polju se unosi zadata napomena za pojedinu vrstu dokumenta, koja će se koristiti kao zadata napomena za sve novokreirane dokumente, koji pripadaju ovoj vrsti dokumenta.
|
| Kupac/Dobavljač |
U polju se izabere kupac odn. dobavljač, ukoliko korisnik želi da za sve narudžbine ove vrste dokumenta odredi predefinisanog kupca ili dobavljača. Podatak se obično ne popunjava, ali ukoliko se unese, obavezno je popuniti i podatak za predefinisanu 3. osobu.
|
| 3 osoba |
Subjekt koji će biti ponuđen kao treća strana (često prevoznik ili platilac) u novim dokumentima ove vrste dokumenta. |
|
(Polja po želji)
Kupac / Dobavljač
|
Desno od polja za unos kupca/dobavljača nalazi se prozor za unos naziva polja na ekranu, koji određuje, šta će pisati na ispisu za unos subjekta na samom obrascu narudžbine:
- Kupac / Dobavljač - predstavlja ime polja, koje označava subjekta, od kog narudžbinu naručujemo ili izdajemo. Nakon kreiranja računa na osnovu narudžbine, subjekt iz ovog polja se prenosi u saldakonte. Ovo je i razlog zašte se obično ovde unosi kupac ili dobavljač.
|
|
(Polja po želji)
3. Osoba
|
Desno od polja za unos 3 osobe nalazi se prozor za unos naziva polja na ekranu, koji određuje, šta će pisati na ispisu za unos subjekta na samom obrascu narudžbine:
- 3. osoba - ime polja, koje označava povezanog subjekta, od kog narudžbinu primamo ili izdajemo, npr. primalac robe ili Prevoznik.
|
| Odeljenje |
U polju se izabere šifra odeljenja, na koje se dokument odnosi. Ukoliko korisnik želi da unos odeljenja bude obavezan, potrebno je označiti i opciju sa desne strane.
Ukoliko je u šif. vrste dokumenata definisan obavezan unos odeljenja a prilikom kreiranja dokumenta se ne unese, program će korisnika o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Odeljenje morate obavezno uneti !)
|
| Skladište |
U polju se izabere skladište, na kojem će se roba preuzimati tj. izdavati. |
| Dokument 1 |
Naziv za prvi vezni dokument. Ukoliko se označi i polje sa desne strane, unos dokumenta 1 će biti obavezan. Ukoliko je u šif. vrste dokumenata definisan obavezan unos dokumenta 1 a prilikom kreiranja dokumenta se ne unese, program će o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!) |
| Dokument2 |
Naziv za drugi vezani dokument. Ukoliko se označi i polje sa desne strane, unos dokumenta 2 će biti obavezan. Ukoliko je u šif. vrste dokumenata definisan obavezan unos dokumenta 2 a prilikom kreiranja dokumenta se ne unese, program će o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!) |
| (Polja za potvrdu pored gornjih polja) |
Ako je polje za potvrdu pored jednog od polja označeno, to znači da je unos ovih podataka u dokumentu obavezan. Ako se ovaj uslov ne ispuni, program javlja upozorenje.
Dva primera:
Odeljenje morate obavezno uneti!
Vezni dokument morate obavezno da unesete!
|
| Ident |
Unesemo željeni lookup za izbor idenata. Primer: "ltMSCP" - na odabranoj vrsti dokumenta se u poziciji prikazuju samo identi koji postoje u ugovorenom cenovniku kod odabranog kupca u zaglavlju dokumenta |
| Izbor samo među aktivnim artiklima |
označimo, ako želimo da nam program nudi samo materijalna sredstva sa statusom »Aktivno « |
| Popunjavanje nabavne cene Identa (narudžbine dobavljačima) |
izbor koristimo samo za narudžbenice dobavljačima. Polje označimo, ako želimo da nam program nakon unosa nove pozicije narudžbenice ponudi nabavnu cenu Identa. |
| Obavezan unos nosioca troškova |
označimo, ako želimo da nam podatak o nosiocu troškova bude obavezan prilikom kreiranja dokumenta ove vrste. Ukoliko smo u šif. vrste dokumenata definisali obavezan unos nosioca troškova a prilikom kreiranja dokumenta ga ne unesemo, program će nas o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Unos nosioca troškova je obavezan !) |
| Dozvoljen prenos narudžbina u radne naloge |
(samo kod narudžbina kupaca) - ne označimo ukoliko ne želimo da omogućimo prenos proizvoda u radne naloge iz narudžbina. |
| Likvidatura |
(za narudžbine dobavljačima) iz izborne tabele možemo da izaberemo vrstu dokumenta likvidature , ako ćemo naloge za plaćanje da izrađujemo na osnovu narudžbina dobavljačima |
| Blagajnički prijem |
(samo za narudžbine kupaca) možemo da izaberemo vrstu dokumenta blagajničkog prijema za eventualna gotovinska plaćanja iz te vrste dokumenta. Kod izrade blagajničkog prijema prvo se upotrebi podatak iz vrste dokumenta, ako ne postoji, onda podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci). |
| Unos serijskih brojeva |
- Označimo one načine vođenja serijskih brojeva, za koje ćemo prilikom unosa narudžbina zahtevati obavezan unos serijskog broja. Funkcija je korisna pre svega prilikom evidentiranja narudžbina po produktnim varijantama (konfekcijski brojevi itd.)
- Ukoliko ne označimo određeni način vođenja serijskih brojeva, prilikom unosa artikala, koji se vode po serijskim brojevima u narudžbinu, program neće zahtevati serijski broj, tj. unos ser. broja neće biti moguć.
|