Filtriranje zadataka na osnovu različitih kriterijuma

Zadaci su lista zadataka koje korisnici obavljaju tokom radnog dana. Za zadatke čuvamo različite podatke: datum početka, datum završetka, trajanje, vlasnika, prioritet, povezane dokumente, itd.

Filteri omogućavaju da filtriramo zadatke na osnovu različitih podataka koji definišu zadatak.

Lista zadataka koju možemo da filtriramo je dostupna na obrascu Zadaci, do koje dolazimo klikom u meniju Podešavanja | Dokumentacija | Zadaci poslovnih procesa.

OPIS PRIMERA Preduzeće Tecta vodi kampanju za predstavljanje nove kolekcije šatora. Odeljenje prodaje prikuplja prijave od poslovnih partnera. Vođa za unapređenje prodaje Persida Prodaja je bila odsutna nekoliko dana sa posla, ali je sada zanima koliko je prezentacija zakazano do kraja meseca i ko će ih izvoditi. To će proveriti filtriranjem kreiranih zadataka.

Odgovornu osobu za unapređenje prodaje u preduzeću Tecta zanima koliko je zadataka evidentirano za prezentaciju nove kolekcije šatora za period od 17.06. do 06.03.2024. i ko će biti zadužen za izvedbu prezentacija.

U tu svrhu otvara obrazac Zadaci gde filtrira listu zadataka pomoću filtera na levoj strani obrasca.

U polju Dodeljeno izbriše zapis jer želi prvo da proveri sve zapise, bez obzira na to ko je zadužen za zadatak.

Potom, u polje Datum od upisuje početak perioda za filtriranje zadataka 14.08.2024. U polje datum završetka perioda za prikaz zadataka: 31.08.2024.

U polje Naziv upisuje reč za koju očekuje da bude upisana u nazivu zadatka prema dogovoru sa kolegama.

Pošto ne zna tačno šta može biti pored tražene reči, dodaje znak %. U našem slučaju, upiše traženi kriterijum: predstavljanje%.

SAVET Ako ne znate tačno pravo ime koje tražite, možete koristiti specijalni znak %. Znak zamenjuje bilo koji znak, tako da će program tokom pretrage uzeti u obzir da uneseno može biti nastavak bilo kog zapisa.

U programu postoji sistemska kvačica da se ograniče prikazi samo za zadatke prijavljenog korisnika.

Pošto želi da prikazuje sve zadatke, a ne samo sopstvene, ona odznačava prekidač Samo moji zadaci ().

Filtriranje lista zadataka na osnovu upisanih kriterijuma se započinje klikom na taster .

Program filtrira prikaz na listi zadataka na osnovu definisanih kriterijuma.

U našem slučaju, odgovorna osoba će videti dva zapisa zadataka u izabranom periodu koji u naslovu imaju reč "redstavljanje".

Odgovorna osoba može da vidi ko će izvesti prezentaciju (polje Dodeljeni), kada (polje Rok) i koji klijent dolazi na prezentaciju (polje Subjekt).

SAVET Ako želite da sortirate listu zadataka po dodatnim kriterijumima, pročitajte poglavlje Razvrstavanje zadataka. Za novo filtriranje liste zadataka, kliknite na taster i resetujte filtere i ceo prikaz zadataka.