Kontakti

Kontakti

 

Tabela Kontakti služi za unos kontakt odoba preduzeća i njihovih kontakt informacija. 

 

Sadržaj Unos informacija o kontaktima Kontakt podaci Kontakt podaci - Ikone Kontakt podaci - Izvoz vCard/Uvoz vCard Kontakt podaci - kartice

 

1. Unos informacija o kontaktima

 

Klikom na ime ili prezime kontakta otvara se tabela za unos. U gornjem delu mogu se videti opšte informacije o kontaktu. Ostale relevantne kontakt informacije se, međutim, mogu naći u donjem delu panela.

 

 

 

Kada su podaci o kontaktu i taster Prenos neaktivni, to znači da je kontakt već prenesen u zaposlene poduzeća ili u šifarnik subjekata. Klikom na taster Prenos, otvara se IRIS 8047 - Unos kontakt osobe.

2. Kontakt podaci

BR (i status)

redni broj pozicije kontakt osobe (program ga generiše automatski).   Polje označimo, ukoliko je kontakt osoba aktivna (zaposlena u preduzeću i sl). Kontakt osobe, koje nemaju aktivan status, ne pojavljuju se u izbornoj tabeli kod unosa podataka.   Ukoliko izabrana kontaktna osoba nije više zaposlena kod subjekta ili za određeni subjekt nije dostupna, ta osoba se ne briše, već se promeni status iz aktivna u neaktivna (odznači se opcija Aktivno). Brisanjem možemo da promenimo postojeće povezane dokumente, gde je ta osoba navedena kao kontakt.   Neaktivna kontakt osoba je obojena crvenom bojom.

Ime i Prezime

upišemo ime i prezime i dodatne potrebne podatke o kontakt osobi: Prefix - prefiks pre imena kontakt osobe Ime - ime kontakt osobe Srednje - srednje ime Prezime - prezime kontakt osobe  - Ukoliko kontakt preduzeća ne postoji kao zaposleni evidentiran u personalnoj mapi, klikom na taster kreiraj radnika, kreira se iz šifarnika subjekta. Ukoliko postoji personalna mapa zaposlenog, klikom na taster otvara se njegova personalna mapa.

Ostale informacije

U drugoj koloni mogu se uneti ostali podaci o kontaktu. Datum rođenja - podatak o datumu rođenja Funkcija - naziv funkcije Org. jedinica - naziv organizacione jedinice Uloga - uloga kontakt osobe u preduzeću Odelj. - Odeljenje u kom je zaposlena kontakt osoba Matični br. - Matični broj radnika u preduzeću

Kontakt podaci

Unos podataka za kontakt omogućen je u koloni sa desne strane. Podaci za kontakt postavljaju se odabirom Tipa iz padajućeg menija. Na raspolaganju su sledeće opcije: Preferencijalni br. telefona Inerni broj Službeni br. faksa Kućni broj Kućni broj faksa GSM broj Br.pagera-a Broj video telefona Broj modema Broj u autu Primarna adresa el. pošte Duga adresa el. pošte Adresa internet stranice u preduzeću Adresa za elek. razm. pod. Skype Kontakt za otvorene stavke Adresa el.pošte za slanje opomena SMS poruka Viber MFA SMS Autentifikacija

 

U donjem delu nalaze se sledeći paneli:

- Korisnici - U ovom delu vrši se unos Pantheon ili Web korisnika kako bi im se dodelile autorizacije.

- Saglasnosti / Blokiranje - 

- Hronologija - U ovom delu nalazi se prikaz svih zadataka, dodeljenih korisniku.

- Zadaci - Prikaz ili unos zadataka.

- Napomena - Pregled i unos dodatnih napomena.

- Dodatno- dodatne informacije o kontakt osobi

- POS

-Vrste dokumenata

 

 

3. Kontakt podaci - Ikone

 

Pored panela tu su još 2 ikone:

	Klikom na ikonu program prikaže sve podatke, koji su unešeni za kontakt osobu na kojoj smo trenutno pozicionirani.
	Klikom na ikonu program prikaže sve podatke o svim kontakt osobama, koji su unešeni kod trenutno pozicioniranog subjekta.

 

4.Kontakt podaci - Izvoz vCard/Uvoz vCard

 

Za uvoz ili izvoz podataka u *.vcf formatu (MS Outlook – Kontakti), na raspolaganju su sledeći tasteri:

 

	Snima / izvozi zapise iz šifarnika kontakt osoba u *.vcf format.
	Vrši uvoz zapisa u šifarnik kontakt osoba iz *.vcf formata

 

5. Kontakt podaci - kartice

 

Korisnici

U panelu Korisnici omogućeno je kreiranje korisničkog naloga pomoću tastera "Kreiraj korisnika", i na taj način omogućavamo rad u Pantheonu. Preko tastera "Kreiraj korisnika" se za ovu kontakt osobu se otvora administratorska konzola, gde zapravo dodajemo kontakt osobu/referenta u korisnike programa - za dodatne informacije pogledajte Dodavanje i brisanje korisnika u administratorskoj konzoli.

Ovde se može kreirati PANTHEON korisnički nalog.

PANTHEON korisnici

Korisničko ime

Unos nije omogućen, podatak se unosi u administratorskoj konzoli, dok se ovde samo prikazuje podatak unešen u AK.

Jezik

Izbor jezika korisničkog interfejsa Pantheon-a

 

Web Korisnici

Korisničko ime	Unos korisničkog imena.
Lozinka Web	Potrebno je uneti lozinku za korišćenje PANTHEON Web aplikacija.

Potvrda Web lozinke

Ponavljanje prethodno unešene lozinke.

 

Pri kreiranju korisnika dodata je i programska kontrola, da kontakt osoba mora imati uneseno ime i prezime, koje se prikazuje i u padajućem meniju Kontakt osoba / Referent u administratorskoj konzoli.

 

Lozinku za Pantheon korisnike može menjati samo korisnik koji je označen kao Administrator.

Hronologija

U panel Hronologija se upisuju svi zadaci, koji je zaposlen tj. kontakt osoba izvršio.

Zadaci mogu biti sledeći:

• interna evidencija utrošenog vremena po zadacima
• uspešni telefonski razgovori
• planirani ili obavljeni sastanci ..

Br.	Broj zapisa se generiše automastki i predstavlja redni broj događaja u CHRONOS-u.
Vrsta	Iz izborne tabele vrši se odabir vrste zadatka (telefon, službeni broj, itd.).
Opis	Unosi se opis hronološkog događaja tj. zadatka.
Datum rešenja	U polju se unosi datum.

 

Zadaci:

U panel Zadaci upisuju se zadaci, koje je potrebno izvršiti (to do).

 

Br.	Broj zapisa se generiše automatski.
Naziv	U polju se upisuje naziv zadatka (najviše 255 karaktera).
Rok	U polju se upisuje datum i vreme kad treba da se uradi zadatak.

Kreirano

Datum kreiranja zadatka

 

Napomena:

U panelu Napomena upisuju se dodatni podaci tj. napomene za kontakt osobu.

Br.	Broj zapisa se generiše automatski
Privatna	Postoje dve vrste napomena: jedan tip je klasifikovan kao privatna, nju može da pročita samo osoba koja ga je unela, i Javna, ona je dostupna svim korisnicima.
Datum zapisa	Zadato se popunjava trenutni datum
Napomena	Korisnik može upisati neku napomenu.

 

Dodatno:

Maks. rabat korisnika

Unesemo maksimalni rabat korisnika. Podešavanja važe samo na POS dokumentima! U slučaju da je korisnik postavio niži dozvoljeni rabat, od onog koji je postavljen u šifarniku Subjekta i/ili Idenata, program preuzima podešavanja iz ovih šifarnika.

 

Ovde se mogu uneti dodatne informacije o kontaktu:

Polja po želji

• Narudžbine - Ukoliko je opcija opznačena, korisnik može da kreira narudžbinu.
• Računi - Ukoliko je opcija opznačena, korisnik može da vidi račune subjekta.
• Zaliha - Ukoliko je opcija opznačena, korisnik može da prati dostupnost zaliha.
• Novac - Ukoliko je opcija opznačena, korisnik može da vidi račune subjekta.

 

---

****************************************************************************************

Kontakt osobe

Kontakt osobe

Tabela kontakt osoba omogućava neograničen unos kontakt osoba subjekta. Program omogućava pored ispisa naziva i adrese subjekta i ispis kontakt osobe. Kada se pozicioniramo na određenu poziciju klikom miša u koloni Broj,  otvara nam se meni za unos odgovarajućih podatka. Na raspolaganju imamo:

 

Unos podataka kontakt osoba

Klikom na polje ime i prezime pozicije kontakt osobe, otvori se unosna maska, koja je sastavljena iz gornjega dela - podaci o kontakt osobi, i donji panel, koji je poveza za tu kontakt osobu.

 

	U slučaju da su podaci o kontakt osobi ii dugme Prenesi neaktivni, znači da je bila kontakt osoba već prenešena među zaposlene ili među subjekte u šifarniku subjekata. Nakon klika na taster Prenesi otvori se IRIS 8047 - Unos kontakt osoba
	U slučaju dektiviranja kontakt osoba, koji je istovremeni i korisnik programa, program nas još upita: (Da li želite izbrisati i autorizacije za tu kontakt osobu (korisnika))

Podaci o kontakt osobi

Br.	redni broj pozicije kontakt osobe (program je generiše automatski)
Aktivno	polje označimo, ukoliko je kontakt osoba aktivna kod poslovnog partnera tj zaposlena. Kontakt osobe, koje nemaju aktivan status, ne pojavljuju se u izbornoj tabeli kod unosa kontakt osoba u dokumentima modula Roba, Narudžbina, Carina, Servis. Ukoliko izabrana kontaktna osoba nije više zaposlena kod subjekta ili za određeni subjekt nije dostupna, ta osoba se ne briše, već se promeni status iz aktivna u neaktivna (odznači se opcija Aktivno). Brisanjem možemo da promenimo postojeće povezane dokumente, gde je ta osoba navedena kao kontakt. Neaktivna kontakt osoba je obojena crvenom bojom.
Ime i prezime	upišemo ime i prezime i dodatne potrebne podatke o kontakt osobi: ID - Broj kontakt osobe Grupa korisnika - Grupa korisnika, kojoj korisnik pripada Korisnik - Korisnik programa  Prefix - prefiks pre imena kontakt osobe Ime - ime kontakt osobe Srednje - srednje ime Prezime - prezime kontakt osobe Datum rođenja - podatak o datumu rođenja
Kontakt podaci	upišemo jedan ili više kontakt podataka: Preferencijalni br. telefona Interni broj Službeni broj faksa Kućni broj GSM broj e-mail adresa i drugi podaci....
Funkcija	upišemo funkciju kontakt osobe u preduzeću: Funkcija - naziv funkcije Org. jedinica - naziv organizacione jedinice Uloga - uloga kontakt osobe u preduzeću Odeljenje Jezik Matični broj

 Donji deo forme o kontakt osobama je sastavljen iz sledećih panela:

• Korisnik - mogućnost podešavanja korisničkog računa za Pantheon ili Web
• Hronologija - pregled događaja, povezanih sa kontakt osobom
• Zadaci - pregled i određivanje zadataka kontakt osobe
• Napomena - pregled i određivanje napomena kontakt osoba
• Dodatno - dodatne informacije o kontakt osobi

 

Pored panela tu su još 2 ikone:

	Klikom na ikonu program prikaže sve podatke, koji su unešeni za kontakt osobu na kojoj smo trenutno pozicionirani.
	Klikom na ikonu program prikaže sve podatke o svim kontakt osobama, koji su unešeni kod trenutno pozicioniranog subjekta.

 

U donjem delu forme je još i mogućnost uvozi/izvoz podataka u *.vcf formatu (MS Outlook - stiki)

 

	Izvozi vCard - snimi zapise iz šifarnika kontakt osoba u *.vcf formatu
	Uvozi vCard - naredi zapise u šifarniku kontakt osoba iz *.vcf formata

Korisnici:

U panelu Korisnici možemo kontaktirati osobu da kreira korisnički nalog koristeći dugme "Kreiraj korisnika", i sa tim omogućimo rad sa Pantheonom. Preko tastera "Kreiraj korisnika" se za tu kontakt osobu otvori administratorska konzola, gde zapravo dodamo tu kontakt osobu/referenta za korisnika programa - gledaj uputstvo za dodavanje i brisanje korisnika u administratorskoj konzoli na linku
 

Pantheon korisnici

Grupa korisnika	Određivanje grupe korisnika, kojoj korisnik pripada
Korisničko ime	Unos nije omogućen, to se unosi u administratorskoj konzoli, ovde se samo sadržaj prikazuje
Jezik	Izbor jezika korisničkog interfejsa Pantheon-a
taster "Kreiraj korisnika"	Upotrebom ovog tastera se otvori administratorska konzola, gde možemo izabranog korisnika da dodamo, kad mu upišemo barem korisničko ime i pritisnemo taster za snimanje / čuvanje
taster "Izmeni korisnika"	U slučaju, da je kontakt osoba već korisnik programa, taster se imenuje "Uredi korisnika", gde se preko otvaranja administratorske konzole uređuju pojedini podaci korisnika (promene lozinke i sl.)

Napomena:
Pri kreiranju korisnika je dodata i programska kontrola, da kontakt osoba mora imati uneseno ime i prezime, koji se prikazuje i u padajućem meniju Kontakt osoba / Referent u administratorskoj konzoli.

 

Lozinka za Pantheon korisnike može menjati samo korisnik koji je označen kao Administrator

Web korisnici

Korisničko ime	Unos korisničkog imena. Mogućnost unosa velikih i malih karaktera.
Lozinka Web	Korisnička lozinka za upis za web usluge - obavezan unos
Potvrdi lozinku Web	Potvrda lozinke

Napomena:
Za upis web korisničkog imena i lozinke nije zahtevan uslov da prijavljeni korisnik bude administrator programa.

Hronologija:

U panel Hronologija se upisuju svi zadaci, koji je zaposlen tj. kontakt osoba uradio.

Zadaci mogu biti sledeći:

• interna evidencija utrošenog vremena po zadacima
• uspešni telefonski razgovori
• planirani sastanci i obavljeni ...

 

Br.	Broj zapisa se generiše automastki i redosled događaja je u CHRONOS-u.
Vrsta	Iz izborne tabele izaberemo šifru vrste zadatka.
Opis	Unesemo opis hronološkog događaja tj. zadatka.
Datum reešenja	Unesemo datum rešenja.

 

Zadaci:

U panel Zadaci upisuju se zadaci, koje je potrebno izvršiti (to do).

 

Br.	Broj zapisa se generiše automatski.
Naziv	Upišemo naziv zadatka (najviše 255 karaktera).
Rok	Upišemo datum i vreme kad treba da se uradi zadatak tj. kad je potrebno napraviti ToDo
Kreirano	Datum kreiranja zadatka

 

Napomena:

U panelu  Napomena upisujemo napomenu kontakt osobe.

Br.	Broj zapisa se generiše automatski
Ime i priezime	Podatak se automatski prenese iz gornjeg dela panela.
Privatna	Imamo dva tipa napomene: privatno, kad može samo osoba koja je unela da pročitao  i javno, kad može bilo o da pročita
Datum zapisa	Zadato se popunjava trenutni datum
Napomena	Upišemo napomenu ako je imamo

 

Dodatno:

U panelu dodatno se upisuju dodatne - željene informacije o kontakt osobi:

 

Polja po želji

• Narudžbine - određuje da li ta osoba ima uvid u narudžbine
• Račun - određuje da li ta osoba ima uvid u račune
• Zaliha - određuje da li ta osoba ima uvid u zalihe
• Novac - određuje da li ta osoba ima uvid u saldakonte

 

Maks. rabat korisnika   Unesemo maksimalni rabat korisnika. Podešavanja važe samo na POS dokumentima!

Skeniran potpis - moguće je ubaciti sliku ili skenirani potpis kontakt osobe. Sliku je moguće dodati kontakt osobi, koja je ujedno i  korisnik programa.

Ako je kontakt aktivan korisnik programa u administratorskoj konzoli, i uvoz slike po ovome omogućen, kada se prvi put klikne u polje Skeniran potpis polje postaje žuto.
Slika ima ograničenja na visinu i širinu u pixelima i veličinu u KB.

Skeniran potpis se prikazuje na odabranim ispisima u kojima korisnik uređuje ispis i na kojim dokumentima se nalazi kontakt osoba (korisnik programa). 

POS

U tabu POS mogu se podesiti detaljne postavke modula noviPOS za svakog korisnika pojedinačno.
Detaljan opis privilegija se nalazi na POS segmentu.

---