 | Loading… |
|
|
|
Izdavanje
 |
Sa licencama  moguće je mijenjati postavke vrste dokumenata, ali nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata! |
Vrste dokumenata izdavanja definiramo sljedećim podacima:
| Šifra |
tromjestna alfanumerička šifra vrste dokumenta. |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima. |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta. |
| Evidencijski |
ako polje označimo, pohranimo vrstu dokumenta i vidimo ga u osnovnom izborniku, mogu se također unositi nove dokumente, ali ne možemo ih automatski knjižiti, ne pojavljuje se u skladišnom kartonu i na nekim obračunima, itd. |
| Napomena |
u ovaj prozor unosimo napomenu na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. |
| Zadana napomena |
u ovaj prozor unosimo zadanu napomenu za pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrebljavati kao zadana napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. |
Položaj kursora kod novog unosa
|
Kursor
|
izaberemo, gdje da nam se pri otvaranju (unosa) novog zaglavlja izdatne fakture postavi kursor, tj. koji podatak želimo najprije unjeti:
- Primatelj (gore) - primarni je unos kupca. Ova je opcija prikladna za manja poduzeća, gdje je 3. osoba po pravilu jednaka prvoj.
- 3 osoba (dole) - primarni je unos 3. osobe. Ako je u šifrantu partnera za 3. osobu naveden platitelj, šifra kupca se automatski unese u polje za unos primatelja odnosno kupca.
Za detaljniji opis unosa šifre subjekata pogledajte poglavlje Glava izdavanja.
|
Pomak identa
| Izdavatelj |
izdajno skladište za identa, na kojem se rasknjižava izadavanje. |
| Naziv izdavatelja |
upišemo naziv za panel izdavatelja na obrascu za unos podataka. |
| Primatelj |
upišemo kupca. Polje se inače ne popunjava, ali ako ga unesemo, obavezno se mora ispuniti i podatak za 3. osobu. |
| Naziv primatelja |
upišemo naziv za panel primatelja na obrascu za unos podataka. |
| 3. osoba |
upišemo naziv za 3. osobu. |
| Naziv 3. osobe |
upišemo naziv za panel 3. osobe na obrascu za unos za unos podataka. |
| Dokument 1 |
naziv za prvi vezni dokument (obično narudžbenica kupca ili broj otpremnice, ako se radi o zbirnom izdavanju). Ako označimo desno polje, unos je obavezan. Ako je izabran obavezan unos veznog dokumenta, a u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno unijeti!) |
| Dokument 2 |
naziv za drugi vezni dokument (obično transportni list). Ako označimo desno polje, unos je obavezan. Ako je izabran obavezan unos veznog dokumenta, a u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grašku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno unijeti!) |
| Kontrola dupliciranih veza |
u slučaju da je opcija označena, program kod ove vrste dokumenta provjerava uneseni broj veznog dokumenta 1 ili 2 i u slučaju da se pri istog subjekta broj pojavi na nekom drugom dokumentu, pojavi se IRIS poruka Broj veznog dokumenta je već unesen!. |
| Odjel |
izaberemo odjel, koji se tereti izdavanjem i označimo desno polje, ako želimo da je unos obavezan. Ako je izabran obavezan unos odjela, a u glavi dokumenta ga ne unesemo, program će kod pokušaja zapisa takvog dokumenta javiti grešku (pogledajte Odjel morate obavezno unijeti!).
|
Tip i dodatni podaci
| Popunjavanje nabavne cijene |
odredimo, kako će se na dokumentu popuniti podatak o nabavnoj cijeni, dakle cijena, po kojoj ćemo raseretiti zalihu:
- unos cijene - cijenu za vrednovanje program odredi u trenutku izdavanja i možemo je ručno mijenjati. U takvoj vrdti dokumenta se cijena za vrednovanje i nakon ponovnog izračuna cijene za vrednovanje ne mijenja.
- popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta - automatski se popuni zadnja prosječna cijena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdane fakture, ili stalna cijena na tom skladištu. Nakon ponovnog izračuna cijene za vrednovanje tako unesena primljena cijena se mijenja, radi pravilnog izračuna cijene za vrednovanje u odnosu na izabrani način vrednovanja zaliha. (Za detalje i primjere izračunavanja cijena kod različitih načina vrednovanja robe pogledajte poglavlje Vrednovanje zaliha).
- automatsko - automatski se popuni zadnja prosječna cijena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdane farkture ili stalna cijena na tom skladištu. nakon ponovnog izračunavanja cijene za vrednovanje tako unesena primljena cijena se mijenja, radi pravilnog izračunavanja cijene za vrednovanje u odnosu na izabrani način vrednovanja zaliha. Kod storno pozicija na izdajnim dokumentima cijena za vrednovanje utvrdi se na temelju dodatnog dokumenta. Prednost ove pozicije je da od sada nije potrebno odobrenja ili povratne robe kreirati u posebnoj vrsti dokumenta, već na isti dokument moguće je imati i pozicije u plusu i pozicije u minus. Isto tako moguće je međuskladišne pozicije kreirati sa storno pozicijama. Program cijene izračunava sa preračunom zalihe, a ne odmah kod kreiranja pozicija.
|
| Kontrola minimalne zalihe |
polje označimo ako želimo da nam program upozori, kada zaliha na skladištu izdavanja padne ispod minimalne. Podatak o minimalnoj zalihi mora biti unesen u šifrantu idenata.
|
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
polje označimo ako želimo omogućiti automatsko izdavanje serijskih brojeva. |
| Dozvoljeno mijenjanje naziva identa |
polje označimo ako želimo mijenjati naziv identa u poziciji dokumenta. |
| Zadana šifra identa |
izaberemo šifru identa, koja će se nadalje popunjavati u svakoj poziciji novog dokumenta. Korištenje te mogućnosti korisna je kod knjiženja računa troškova. |
| Način izdavanja kod otvorenog stanja kupca |
izaberemo vrstu kontrole, koja će se koristiti, kada vrijednost računa + vrijednost otvorenih stavka prekorači vrijednost limita, koji smo kupcu odredili u šifrantu subjekata. Možemo izabrati između tri vrste kontrole:
- Izdavanje bez kont. otvorenog stanja - program će dozvoliti izdavanje bez obzira na financijsko stanje kupca
- Upoz. kod otv. stanja ili prekoračenje limita - program će nas kod prekoračenja limita ili otvorenom stanju upozoriti, ali može se dozvoliti izdavanje
- Doz. izdavanje samo ovlaštenoj osobi - program će dozvoliti izdavanje ili će zahtjevati lozinku ovlaštene osobe, koja usprkos tome može odobriti izdavanje.
Za detaljnije informacije pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca.
|
| Odabir samo među aktivnim identima |
označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo materijalna sredstva sa statusom Aktivno. |
| Mogućnost vrijednosnog knjiženje |
označimo, ako želimo unijeti samo vrijednost izdavanja bez promjene količine. |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
ako je pozicija označena, dokument će biti označen kao potvrđen odmah, čim se za njega ispisuje bilo koji dokument (otpremnica, račun itd). Na taj način možemo zaštititi podatke od naknadnih ispravki tako što koristimo autorizaciju za promjenu potvrđenih dokumenata. |
| Obavezan unos nositelja troškova |
odredimo da li je na nivou vrste dokumenta unos nositelja troškova obavezan. Ako je opcija označena i u poziciju dokumenta ne unesemo šifru nositelja troška, program javi grešku (pogledajte Unos nositelja troška je obavezan!). |
| Izdavanje |
odredimo u kojem izborniku će se vrsta dokumenta koristiti:
- Dokument - koristi se u modulu Roba kod izdavanja sa dokumentom
- Servis-kupac - koristi se u modulu Servis za praćenje reklamacija kupaca odn. servisnih naloga
- Servis-dobavljač - koristi se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija dobavljača odn. servisa
- Interno - koristi se u modulu "Roba" za interna izdavanja među skladištima
|
|
|
|
|