Raporte të porosive të shitjes

Duke përdorur raporte të porosive të shitjes, mund të ndiqni të dhëna të rëndësishme biznesi, të kërkoni informacion që është jetik për menaxhimin dhe të fitoni një pasqyrë më të mirë mbi performancën e biznesit tuaj.

Ekzistojnë disa lloje të raporteve të porosive të shitjes në PANTHEON. Përveç zgjedhjes së raportit, mund të vendosni kritere të ndryshme kufizuese për secilin raport për të ngushtuar përzgjedhjen e të dhënave të shfaqura. Raportet mund të printohen ose eksportohen për analizë të mëtejshme.

KËSHILLË Për më shumë informacion mbi raporte të porosive të shitjes, shihni kapitullin Raporti i porosive të shitjes (udhëzues).

Mund të përdorni raportet e porosive të shitjes për të marrë një pasqyrë mbi:

• porositë e materialeve sipas klientit,
• porositë sipas artikullit,
• porositë sipas punonjësit.

Ky kapitull paraqet një shembull se si të krijoni një Raport i porosive – i detajuar në PANTHEON.

PËRMBLEDHJE E RASTIT Sally Sales, Drejtuese e Shitjeve me Shumicë në Tecta, dëshiron të shqyrtojë statusin aktual të porosive të shitjes. Ajo është e interesuar për diferencën midis porosive dhe realizimit të porosive për klientin e rregullt CAMPING WORLD Ltd. Ajo përfshin vetëm porositë e eksportit që përfshijnë produktet e veta të Tecta gjatë një periudhe të caktuar në raport. Për këtë qëllim, ajo zgjedh Raport i porosive – i detajuar, të cilin e përgatit si më poshtë: Zgjedhja e llojit të raportit Përcaktimi i kritereve kufizuese Zgjedhja e llojit të dokumentit Zgjedhja e llojit të artikullit Krijimi i raportit të porosive të shitjes Transferimi i të dhënave për analizë të avancuar

1. Zgjedhja e llojit të raportit

Personi përgjegjës hap menunë Porositë | Raporte të porosive të shitjes.

Dritarja Raporte të porosive të shitjes shfaqet.

Në seksionin Lloji i raportit në anën e majtë të dritares, personi përgjegjës përcakton llojin e raportit të dëshiruar. Në këtë rast, 103 - Raport i porosive - i detajuar zgjidhet.

Pastaj, personi përgjegjës përcakton kriteret kufizuese për shfaqjen e të dhënave të përshtatshme.

2. Përcaktimi i kritereve kufizuese

Në seksionin qendror të dritares Raporte të porosive të shitjes, Kriteret për raportin përcaktohen.

Në këtë rast, personi përgjegjës është i interesuar për të gjitha porositë e vlefshme për një klient të përhershëm, të cilat janë përfunduar në periudhën nga fillimi i vitit 2020 deri në fund të qershorit 2021.

Në fushën Klienti, kryhet një kërkim për të gjetur klientin CAMPING WORLD Ltd.

Pastaj, personi përgjegjës specifikon periudhën e mësipërme në fushat Data e porosisë nga dhe Data deri.

Në seksionin Vlefshme, butoni radio Të gjitha aktivizohet për të kërkuar midis të gjitha porosive të vlefshme.

Personi përgjegjës pastaj zgjedh llojin e dokumentit para se të krijojë raportin.

3. Zgjedhja e llojit të dokumentit

Në dritaren Llojet e dokumenteve, dokumentet që do të përfshihen në raportin e porosive të shitjes zgjidhen.

Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një raport vetëm për porositë nga jashtë, kështu që 0110 - Porosi shitjeje eksport zgjidhet si Lloji i dokumentiti dëshiruar.

Personi përgjegjës pastaj zgjedh llojin e artikujve.

4. Zgjedhja e llojit të artikullit

Si një kusht i fundit, personi përgjegjës vendos programin që të përfshijë vetëm porositë që përmbajnë produktet tona në raport. Për këtë qëllim, lloji i artikullit 300 - P - Produkt i vetë zgjidhet në dritaren Llojet e artikujve.

KËSHILLË Si parazgjedhje, të gjitha llojet e artikujve janë të kontrolluara në dritaren Në Raporte të porosive të shitjes. Me një klikim të thjeshtë të djathtë mbi titullin e seksionit Llojet e artikujve , mund të zgjidhni opsionin Çaktivizo të gjitha dhe pastaj të zgjidhni llojin e artikullit që dëshironi të shtoni si kriter.

5. Krijimi i raportit të porosive të shitjes

Pas zgjedhjes së të gjitha kritereve kufizuese, duke përfshirë llojet e dokumenteve dhe artikujve, për raportin e porosive të shitjes, personi përgjegjës krijon raportin.

Personi përgjegjës klikon dy herë 103 - Raport i porosive - i detajuar ose zgjedh këtë titull dhe klikon butonin Raport në fund të dritares Raporti i porosive të shitjes.

Raporti shfaqet, siç tregohet në imazhin më poshtë.

Raporti titulli tregon kriteret kufizuese të përdorura për raportin.

Në fushat Numri, Data, Klienti, Artikulli, Emri, N/J dhe Çmimi, personi përgjegjës mund të shohë detajet e produkteve të porositura nga klienti i zgjedhur.

Në fushat Porositur, Realizuar, Mbetur, Sasia dhe Vlera e realizimit shfaqen.

Bazuar në raport, personi përgjegjës mund të konstatojë se të tre porositë e bëra nga klienti CAMPING WORLD Ltd. janë realizuar plotësisht. Vlera e tyre totale arrin në 431.804,90 EUR.

Duke klikuar mbi (Printo) butonin hapet dokumenti për shikim.

KËSHILLË Kur shikoni një raport, mund të përdorni funksionin drill-through për të klikuar mbi numrin e dokumentit dhe për të hapur atë dokument në një skedë të re.

Nëse personi përgjegjës dëshiron të analizojë të dhënat më në detaje, personi përgjegjës transferon të dhënat për një analizë të avancuar.

6. Transferimi i të dhënave për analizë të avancuar

Të dhënat nga raporti i zgjedhur i porosive të shitjes mund të transferohen në një Analizë Ad-hoc për një analizë të dhënash edhe më të detajuar dhe të personalizuar.

Në këtë rast, personi përgjegjës dëshiron të analizojë më në detaje vlerën totale të porosive të hapura të referuara në pikën e mëparshme.

Kjo bëhet duke klikuar butonin Transfero në Analizë Ad-hoc. Skeda Ad-hoc hapet.

Personi përgjegjës mund të lëvizë lirshëm midis rreshtave dhe kolonave në tabelën në pjesën e sipërme të dritares. Rreshtat dhe kolonat që nuk nevojiten mund të hiqen nga tabela.

Pjesa e poshtme e dritares tregon një grafik që mund të redaktohet sipas dëshirës.

Në këtë rast, personi përgjegjës dëshiron të tregojë vlerën e porosive të hapura të përmbledhura sipas artikujve. Për këtë qëllim, personi përgjegjës përdor klikimin e majtë për të lëvizur objektin Artikulli nga rreshti i sipërm i tabelës në fushën Vendos fushat e rreshtave këtu.

Në mënyrë të kundërt, personi përgjegjës lëviz objektet Sasia, Çmimi, Vlera dhe Diferenca në rreshtin e sipërm të tabelës për t'i hequr ato nga tabela.

Në këtë mënyrë, mbetet vetëm vlera e dëshiruar e diferencës sipas artikullit, siç tregohet në imazhin më poshtë.

Pas redaktimit të tabelës, vlera e dëshiruar e porosive shfaqet, e përmbledhur sipas artikullit dhe e shoqëruar me një grafik.

Duke zgjedhur midis opsioneve të raportit, personi përgjegjës klikon butonin (Eksport në Excel) për të eksportuar të dhënat në një skedar Excel.

PARALAJMËRIM Për udhëzime të detajuara mbi mënyrën e punës me analizat Ad-hoc, shihni kapitullin Analiza Ad-hoc

Kjo përfundon procesin e krijimit të një raporti të porosive të shitjes.