Krijimi i një dokumenti për marrjen (mallra)

Mallra | Marrja ju lejon të menaxhoni faturat e marra për mallra dhe materiale, si dhe faturat për shpenzime dhe asete fikse. Idealja është që faturat të ndahen në këto tre kategori, të përcaktuara si lloje dokumentesh të veçanta dhe më pas të ndiqen në mënyrë uniforme.

KËSHILLË Për më shumë informacion mbi marrjen, shihni kapitullin Dokumenti i marrjes.

Procesi i krijimit të një dokumenti për marrjen e mallrave do të ilustrohet duke përdorur shembullin e kompanisë imagjinare Tecta. Ky proces vjen pas procesit të porosisë së blerjes dhe përfshin aktivitete nga zgjedhja e llojit të dokumentit përkatës deri te printimi i dokumentit të përfunduar.

PËRMBLEDHJE E RASTIT Pat Purchase, Drejtues i Blerjeve në Tecta, dëshiron të krijojë një dokument për marrjen e mallrave të marra nga furnizuesi Tent Goods. Ai dëshiron të krijojë dokumentin nga një porosi blerjeje e lëshuar për furnizuesin. Kjo bëhet si më poshtë: Zgjedhja e llojit të dokumentit përkatës Krijimi i një dokumenti të ri për marrjen nga një porosi blerjeje Kontrollimi i të dhënave në kokën e dokumentit të marrjes Kontrollimi i linjave të artikujve në dokumentin e marrjes Kontrollimi i vlerave të dokumentit të marrjes dhe shtimi i një shënimi Printimi i dokumentit të marrjes

1. Zgjedhja e llojit të dokumentit përkatës

Llojet e dokumenteve (llojet e dokumenteve të biznesit) janë shumë të rëndësishme, sepse ato kushtëzojnë sjelljen e programit dhe përcaktojnë të gjitha veprimet që mund të kryhen dhe përdoren në program. Kjo vlen edhe për dokumentet për marrjen e mallrave.

Për të filluar krijimin e një dokumenti të ri për marrjen e mallrave, personi përgjegjës duhet fillimisht të zgjedhë llojin e dokumentit përkatës për Marrjen e mallrave.

Për këtë qëllim, lloji i dokumentit 1000 - Blerje - Magazinë materialesh zgjidhet nga menuja Mallra | Marrja | Dokument.

KËSHILLË Lloji i çështjes Dokument ndikon si në lëvizjen e mallrave ashtu edhe në rrjedhën e parasë, ndërsa lloji i çështjes Intern ndikon vetëm në lëvizjen e mallrave dhe lloji i çështjes Kolektiv vetëm në rrjedhën e parasë. Ekzistojnë gjithashtu dokumente lëshimi për POS dhe Parapagim.

Personi përgjegjës më pas krijon dokumentin e ri të marrjes.

2. Krijimi i një dokumenti të ri për marrjen nga një porosi blerjeje

Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një dokument për marrjen e mallrave të marra nga furnizuesi Tent Goods.

Mallrat e marra janë identike me mallrat e porositura, kështu që personi përgjegjës vendos të krijojë një dokument për marrjen nga dokumenti i porosisë së blerjes që është krijuar tashmë.

KËSHILLË Nëse mallrat do të merreshin nga disa porosi blerjeje, do të zgjidhnit të krijonit një dokument për marrjen duke shtuar.

Për këtë qëllim, personi përgjegjës fillimisht hap porosinë përkatëse të blerjes 22-0200-000002.

Më pas, personi përgjegjës klikon butonin e shiritit të veglave (Krijo) për të hapur dritaren për krijimin e një dokumenti të ri.

Nga lista rënëse, personi përgjegjës zgjedh dokumentin 1000 dhe klikon butonin Krijo dokument.

KËSHILLË Për udhëzime se si të krijoni manualisht një dokument të ri për marrjen pa shtuar, shihni kapitullin Krijimi i dokumenteve të marrjes.

Dritarja Shtimi i statistikave hapet duke treguar dokumentin e sapo krijuar të marrjes 22-1000-000007.

Personi përgjegjës më pas kontrollon të dhënat e futura në kokën e dokumentit.

3. Kontrollimi i të dhënave në kokën e dokumentit të marrjes

Të dhënat mbi Furnizuesin, Transportuesin dhe Dokumentet e lidhura janë transferuar nga porosia e zgjedhur e blerjes në kokën e dokumentit të sapo krijuar për marrjen e mallrave.

Të dhënat e mbetura në kokën e dokumentit transferohen automatikisht nga Regjistri i Subjekteve .

Personi përgjegjës më pas kontrollon linjat e artikujve të dokumentit.

4. Kontrollimi i linjave të artikujve në dokumentin e marrjes

Artikujt e dëshiruar, sasia dhe magazina e marrjes janë transferuar nga porosia e blerjes në linjat e artikujve të dokumentit të marrjes.

Çmimet për artikujt e porositur, veçanërisht çmimet e furnizuesit, të cilat mund të aksesohen në skedën Kosto/çmim, transferohen nga Regjistri i Artikujve .

Nëse sasia ose çmimi i blerjes së mallrave të marra ndryshon nga vlerat e regjistruara në porosinë e blerjes, personi përgjegjës korrigjon manualisht shifrat në kolonat Sasia ose Çmimi në monedhë.

Skeda Lidhjet tregon lidhjen me porosinë e blerjes nga e cila është krijuar dokumenti i marrjes.

Personi përgjegjës kontrollon vlerat dhe shënimet në dokument.

5. Kontrollimi i vlerave të dokumentit të marrjes dhe shtimi i një shënimi

Në shiritin e vlerave, personi përgjegjës kontrollon vlerën totale të dokumentit të marrjes, vlerën e TVSH-së dhe vlerën e zbritjes së mundshme. Vlera e porosisë është e përshtatshme.

Shënimi është transferuar automatikisht nga porosia e blerjes dhe numri i porosisë së blerjes është shtuar në shënim. Personi përgjegjës më pas printon dokumentin.

6. Printimi i dokumentit të marrjes

Për të vizualizuar lehtësisht dokumentin e krijuar të marrjes, personi përgjegjës e printon atë.

Kjo bëhet duke klikuar butonin

Fletë marrjeje në shiritin e vlerave. Meqenëse personi përgjegjës gjithashtu dëshiron të specifikojë formatin e raportit të dokumentit të marrjes, personi përgjegjës klikon me të djathtën mbi butonin e mësipërm dhe zgjedh llojin

226 - Fletë marrjeje nga lista. Kjo hap një pamje paraprake të raportit të dëshiruar të dokumentit të marrjes. Personi përgjegjës më pas klikon

butonin e shiritit të veglave (Printo) për të printuar dokumentin për rishikim. Llojet e raporteve Fletë marrjeje e detajuar dhe Kosto janë gjithashtu të disponueshme. Kjo përfundon procesin e krijimit të dokumentit për marrjen e mallrave.

TEMA TË LIDHURA: