Unos kupca

Šifra subjekata (poslovnih partnera) u PANTHEON-u omogućuje detaljan unos svih podataka o kupcima, dobavljačima i ostalih podataka koji su nam potrebni za poslovanje. Na taj način naše poslovanje može biti brže i s manje grešaka. U nastavku predstavljamo primer kreiranja novog korisnika u Šifarniku subjekata.

OPIS PRIMERA U preduzeću Tecta sklopili su ugovor sa novim velikim kupcem šatora. U tu svrhu menadžer prodaje će kreirati novu šifru za kupca Camping Park u šifarniku subjekata i evidentirati sve potrebne podatke kako bi poslovanje bilo brzo i podaci bili dostupni kako prodaji, tako i nabavci i računovodstvu. Uradiće sljedeće: Kreiranje nove šifre kupca Unos osnovnih podataka Unos komercijalnih podataka Unos financijskih podataka Unos ugovorenih cenovnika

1. Kreiranje nove šifre za kupca Tecta

Odgovorno lice će prvo kreirati novu šifru za korisnika Camping Park U tu svrhu otvara Šifarnik subjekata , gdje će prvo uneti glavne podatke za novu šifru na sledeći način:

• U meniju kliknite Podešavanja | Subjekti| Subjekti i otvara se novi prozor Šifarnik subjekta, kao što je prikazano na slici ispod.
• Na alatnoj traci kliknite na dugme Nov zapis.
• U polje Šifra slobodno unesite kratku šifru kupca, u našem slučaju: CP.
• U polje Ime2 unesite puni naziv kupca, u našem primjeru: Camping Park.
• Prilikom kreiranja nove šifre, program PANTHEON automatski označava polje Status subjekta: Aktivan.
• Završite snimanje klikom na dugme Snimi koji menja boju iz zelene u sivu.

​

SAVET Kada u program unesete novu šifru poslovnog subjekta, podatke možete preuzeti iz baze Ajpesa. Podaci su dostupni za Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Srbiju. Više detalja o podešavanjima u Administrator konzole< /a >pročitajte u poglavlju Subjekti. Za postojeću šifru subjekta možete proveriti ispravnost podataka u Ajpes bazi podataka. Učinite to klikom na dugme Proveri Ajpes podatke. Više pročitajte u poglavlju Provera podataka - AJPES.

2. Unos osnovnih podataka o kupcu

Odgovorna osoba nastavlja unos osnovnih podataka kupca na panelu Osnovni podaci u Šifarniku subjekata. Uneće nazive preduzeća, adresu, poreski broj, broj socijalnog osiguranja itd. kao što je prikazano na slici ispod. To će učiniti na sledeći način:

• Unesite adresu preduzeća u polje Adresa.
• U polju Pošta odaberite poštanski broj iz šifrarnika poštanskih brojeva.

UPOZORENJE Kako bi Polona mogla s padajuće liste u polju Mail odabrati određeni poštanski broj koji već nije na popisu, potrebno ga je dodati na Šifarnik poštanskih brojeva. Dvaput mišem klikne polje Mail i otvara se novi prozor. Kliknite dugme Nov zapis. Unesite podatke za nov poštanski broj. Dovršite snimanje klikom na dugme Sačuvaj.

SAVET Možete preuzeti šifarnik poštanskih brojeva s web stanice < /a>. Više o procesu prenosa šifrarnika pročitajte u poglavlju Uvoz šifranata.

• Odgovorna osoba nastavlja unosom podataka u polje Država gdje iz padajuće liste bira, u našem primeru: Srbiju.
• S novim kupcem će se poslovati u papirnatom i elektronskom obliku, zato odgovorna osoba bira obe opcije u polju Način poslovanja kao što je prikazano na gornjoj slici.
• Odgovorno lice popunjava podatke u poljima Telefon, URL, E-mail adresa, Šifra delatnosti, PDV broj, Broj socijalnog osiguranje, strong> kao što prikazuje gornja slika.

SAVET Opšte pravilo za šifarnike je: Kada šifra koji želite odabrati ne postoji, dodajte je. To možete učiniti dvoklikom u polju koje otvara popis šifara. Postojeće kodove možete dodati ili urediti u šifarniku.

3. Unesite komercijalne podatke

Odgovorno lice nastavlja unositi podatke na panel Kupac, u Šifarniku subjekata. U nju će se uneti podaci o načinu prodaje, načinu izračunavanja cene, rasponima cena itd., Kao što je prikazano na donjoj slici. Učiniće to na sljedeći način:

• Na panelu Kupac odgovorno lice prvo označava - aktivira prekidač Kupca.
• Unesite dogovorenu rabat u polje Maksimalna rabat. U našem slučaju, to je: 12%.
• S padajućeg popisa u polju Valuta odaberite: RSD.
• Prioritet isporuke, jer se radi o ugovorenom kupcu , je najviši. U našem slučaju odgovorno lice bira: 1 - Visoki prioritet s padajuće liste.
• U polje Broj dana za isporuku unesite: 5.
• način prodaje odabere klikom na: Izvoz - EU.
• Odaberite Način izračunavanja cene, u našem primeru: Ugovoreni popust se prikazuje zasebno.
• Određuje kojim će se dokumentima o cenovnim razredima proizvesti. U našem slučaju odaberite: Prodajna cena.

SAVET Panel Kupac pruža više mogućnosti unosa podataka nego što odgovorno lice koristi u našem slučaju. Više informacija o ostalim izborima potražite u poglavlju Kupac .

4. Unesite finansijske podatke

Odgovorna osoba nastavlja unositi podatke na podpanelu Financijski podaci kupca, na šifarniku subjekata , gde određuje rok plaćanja i aktivira kontrolu ograničenja. Čini to na sledeći način:

• Unesite dogovoreni broj dana u polje Datum dospeća. U našem slučaju: 15.
• Aktivira prekidač Kontrole limita klikom na prekidač i dodeljivanjem narandžaste oznake kako je prikazana na donjoj slici.

UPOZORENJE Da bi prekidač kontrole ograničenja ispravno radio , morate izvršiti i podešavanja na administratorskoj konzoli. Dodatne informacije o postavljanju potražite u poglavlju Osnovne informacije.

SAVET Podpanel Financijski podaci Kupca detaljnije će se koristiti kada su već poslovali s kupcem i moći će pratiti detaljnije finansijske podatke poslovanja.

5. Unos ugovorenog cenovnika

Tecta je sklopila ugovor s kupcem o posebnim cenama, tako da je ugovorena cena upisana u podpanel kupca u Šifrantu subjekata. U tu svrhu odgovorna osoba unosi podatke kako je prikazano na donjoj slici sledeći postupak.

• U tablici Identi dodaje se novi red klikom na dugme Nov zapis (označen strelicom na slici).

• U praznom redu i s padajuće liste bira ident u polju Ident .

• U polju Tip, sa padajuće liste, odabira opciju Prodaja.

• Ugovorenu prodajnu cenu unesite u polje Cena.

• Unesite dogovorene dodatne popuste na poljeRabat.

• Ugovor ima definisani datum stupanja na snagu, zbog toga unesite datum iz ugovora u polje Datum od.

• Zapis na kraju sačuvajte klikom na dugme Sačuvaj.

SAVET Ugovoreni cenovnik možete uvesti i iz programa Excel. Dodatne informacije o postupku uvoza potražite u poglavljuUvoz cenovnika.