Unos dobavljača

Šifrant subjektov (poslovnih partnerjev) v PANTHEON-u omogoča podroben vnos vseh informacij o dobaviteljih in ostalih podatkov, ki jih potrebujemo za poslovanje.

V ta namen bomo v nadaljevanju prikazali primer vnosa novega dobavitelja, ki ga bo v program vnesla odgovorna oseba, ki ima dodeljene programske pravice.

OPIS PRIMERA V podjetju Tecta so v Caffe baru začeli poslovati z novim dobaviteljem za pijače in prigrizke. V ta namen bo vodja bara Karolina kreirala novo šifro za dobavitelja v šifrantu subjektov in zabeležila vse potrebne podatke. Izvedla bo sledeče: Kreiranje nove šifre z uvozom iz Ajpesa Vnos komercialnih podatkov dobavitelja  Vnos finančnih podatkov dobavitelja

1. Kreiranje nove šifre z uvozom iz Ajpesa

Dobavitelj, za katerega bo odgovorna oseba odprla novo šifro subjekta, je iz Slovenije. Uvoz podatkov bo naredila iz baze Ajpes. V ta namen odgovorna oseba odprla Šifrant subjektov s klikom na meni Nastavitve | Subjekti| Subjekti in uvozila podatke, kot je opisano v spodnjih korakih.

• V orodni vrstici klikne na gumb Vnesi zapis ter s tem kreira prazna polja za vnos novega dobavitelja.

• V polje Matična številka vpiše številko podjetja, kot prikazuje slika spodaj in pritisne tipko Enter na tipkovnici. 

OPOZORILO Predhodno si aktivirajte v Program | Administratorska konzola | Nastavitve | Subjekti iskalno okno do Ajpesa. Določite polje po katerem se iskanje v bazi Ajpes izvede. Podrobneje o nastavitvi si preberite v poglavju Subjekti.

• Odpre se novo okno z iskalnim zadetkom, kjer je našlo dobavitelja Davidov Hram, kot prikazuje slika spodaj.
• Odgovorna oseba ga uvozi s klikom na gumb Izberi.

​

• Podatki se v PANTHEON v Šifrant subjektov uvozijo, sedaj odgovorna oseba aktivira preklopnik Dobavitelj, kot prikazuje slika spodaj.

2. Vnos komercialnih podatkov dobavitelja

Po uvozu podatkov na panel Osnovni podatki, odgovorna oseba nadaljuje z nastavitvijo podatkov na panelu Dobavitelj. Vnesla bo podatke o načinu nabave, načinu izračuna cene, idr., kot prikazuje slika spodaj. To bo storila na sledeči način:

• Iz spustnega seznama v polju Valuta izbere: EUR. 
• V polju Dostava iz spustnega seznama izbere šifro: 10.

NAMIG Podrobneje o šifrantu dostav si preberite v poglavju Načini dostave.

• Določi Način nabave tako, da klikne na: Domači - zavezanci.
• Izbere Način izračuna cene, v našem primeru: Pogodbeni rabat se prikazuje ločeno. 

Opis vseh možnosti na panelu Dobavitelj pa si lahko preberete v poglavju Dobavitelj.

3. Vnos finančnih podatkov dobavitelja

Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom podatkov na podpanelu Finančni podatki dobavitelja, v Šifrantu subjektov, kjer določi rok plačila.

To stori tako, da v polje Rok plačila vpiše dogovorjeno število dni. V našem primeru: 15.

NAMIG Podpanel Finančni podatki dobavitelja bo podrobneje uporabljen, ko bodo z dobaviteljem že poslovali in bodo lahko spremljali podrobnejše finančne podatke poslovanja.