Zbirni pregled - razvrščanje

S kreiranjem dokumentov se seznam povečuje in zmanjša preglednost. Da bi uporabnik hitreje našel iskani dokument, so na voljo različni filtri, ki omogočijo enostavnejši pregled nad dokumenti.  

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba želi pregledati seznam izdanih računov v obdobju zadnjega meseca. Zanimajo jo samo dokumenti, kjer je vrsta dokumenta 3000. To bo storila na naslednji način: Odpiranje seznama računov Določanje kriterijev za razvrščanje pregleda  Predogled izbranega dokumenta

1. Odpiranje seznama računov

Odgovorna oseba klikne na modul Veleprodaja in storitve | Seznam računov. Prikaže se seznam izdanih računov v Zbirnem pregledu, kjer so vsi izdani računi na enem mestu. 

NAMIG Računi se samodejno razvrstijo tako, da so zadnji kreirani na vrhu.

2. Določanje kriterijev za razvrščanje pregleda

Odgovorna oseba iz celotnega seznama želi pregledati samo dokumente, ki so vrsta dokumenta 3000 in so bili kreirani v obdobju zadnjega meseca. To stori na naslednji način.

• V polju Vrsta dokumenta iz spustnega seznama izbere: 3000- Prodaja.
• Nato določi obdobje pregleda tako, da vpiše v polje Datum od in Datum do.

V primeru, da odgovorna oseba želi podrobneje pogledati točno določen dokument, lahko vpiše še dodaten kriterij.

• V polje Iskanje vpiše poljubno informacijo. V našem primeru vpiše številko dokumenta: 22-3000-7.
• Na seznamu se prikaže dokument, ki najbolj ustreza določenim kriterijem. 

​

3. Predogled izbranega dokumenta

Odgovorna oseba želi izbrani dokument pogledati v izbran obliki izpisa. To stori na sledeči način.

• Klikne na gumb  (Predogled), ki je pred številko dokumenta.
• Iz spustnega seznama izbere obliko izpisa. V našem primeru: 2OA – Račun.
• Na desni strani ekrana se prikaže okno Predogled za izbrano obliko izpisa dokumenta.