 | Loading… |
|
|
|
Documents
Podjetja ali računovodski servisi lahko podatke o svojih strankah, zaposlenih in povezane dokumente zbirajo na različnih mestih, v različnih oblikah.
V PANTHEON-u, papirno, elektronsko ter celo v različnih aplikacijah. Informacije je tako težko združiti ali poiskati na enem mestu.
Do dokumentov lahko vsi oddelki podjetja dostopajo iz menija Nastavitve | Dokumentacija | Dokumenti ali panela Dokumentacija na vseh obrazcih in dokumentih v PANTHEON-u.
Dokumentacijo smo popolnoma integrirali na vse forme v PANTHEON-u, tako lahko uporabniki dostopajo do vseh informacij in dokumentov, ki jih potrebujejo za svojo delo, na enem mestu (kot je opredeljeno v prejšnjem odstavku).
Na primer na sliki spodaj vidimo, kako na obrazcu Šifranta subjektov odgovorni dostopajo do dokumentov povezanih s subjektom Alianz d.d.
Priročnik Dokumenti smo razdelili na naslednja poglavja:
|
Kako lahko različne službe podjetja dostopajo do dokumentov in jih obdelujejo?
|
Različne službe znotraj podjetja, kot so marketing, komerciala, prodaja, kadrovska služba, proizvodnja, računovodstvo in podobno želijo dostopati do dokumentacije, ki jo potrebujejo za svoje delo. To jim omogoča integracija Dokumentacije z vsemi PANTHEON funkcijami. V nadaljevanju predstavljamo primere integracije:
- Centralni obrazec Dokumenti
- Integracija Dokumentacije - Komerciala/prodaja
- Integracija Dokumentacije - Kadrovska služba
- Integracija Dokumentacije - Proizvodnja
- Integracija Dokumentacije - Računovodstvo
|
|
Kako iskati dokumente in podatke v Dokumentaciji?
|
Obrazec Dokumenti ponuja za iskanje dokumentov filtre. Z uporabo slednjih lahko iščete po časovnem obdobju, subjektu, klasifikaciji, nabiralniku, metapodatkih, idr. Dokumente pa prav tako lahko iščete z uporabo razvrščanja, grupiranja in filtriranja preko polj v tabeli.
|
|
Kako zagotavljati sledljivost dokumentov (Povezave)?
|
Če želimo podrobneje pogledati dotičen dokument, imamo na obrazcu Dokumenti in zavihku Povezave, ključe povezav na ostale module programa. Interno vrsto dokumenta lahko z dvoklikom odpremo in takoj vidimo dokument v PANTHEON-u in njegov skenirani original.
|
|
Kako opremiti dokumente z metapodatki?
|
Metapodatki so dodatni podatki s katerimi opredelimo dokument. Na primer datum sklenitve, številka pogodbe, ime osebe, ki je dokument ustvarila ipd. Njihov glavni namen je, da z njimi lažje iščemo, filtriramo in sortiramo dokumente v dokumentaciji. V tem poglavju opisujemo celoten proces od nastavitev polj za vnos metapodatkov na klasifikaciji do iskanja dokumenta po metapodatkih v Dokumentaciji.
|
|
Kako dokumentom dodajati datoteke?
|
Na zavihku Datoteke lahko spremljamo in uvažamo poljubne datoteke različnih formatov, ki bodo povezane z dokumentom. Za en dokument lahko uvozimo več datotek (npr. e-račun je sestavljen iz datotek PDF, XML in XML ovojnice). Na ta način so datoteke vedno na voljo za pregled. |
|
Kako vpogledovati v komunikacijo, v procesu obdelave dokumentov (Dnevnik pogovorov)?
|
Na zavihku Dnevnik pogovorov, so na voljo informacije: kdo, kdaj in katero opravilo je bilo zagnano v povezavi z dokumentom. V tem poglavju vam bomo predstavili, kako s pomočjo Dnevnika pogovorov sprejemati ustrezne poslovne odločitve, brez da bi morali komunicirati z vrsto sodelavcev in preverjati dogajanje z dokumentom, od pisarne do pisarne.
|
|
Kako pregledovati dokumente?
|
Na obrazcu Dokumenti integrirani pregledovalnik dokumentov omogoča vizualni predogled skeniranega papirnega dokumenta, pogodbe, obrazca, e-računa, e-dobavnice, e-naročilnice, in podobno. V tem poglavju vam predstavljamo njegovo uporabo.
|
| Uvoz in izvoz dokumentov v eDokumentacijo |
V poglavju smo prikazali različne načine uvoza ter izvoza dokumentov v oz. iz eDokumentacije.
Preberite tudi povezana poglavja:
|
|
|
|
|