Podešavanja POSX modula

Pre početka korišćenja POS X modula, koji je u programu PANTHEON namenjen za poslovanje u maloprodaji, potrebno je urediti određena podešavanja koja omogućavaju sistematičan, brz i lak rad sa programom.

Koristeći primer, predstavićemo korak po korak osnovna podešavanja POS X modula.

OPIS PRIMERA Saša Student je prodavac u maloprodaji Tecta. Pre nego što počnete da koristite POS X kasu, želite da uredite njena osnovna podešavanja. To se radi u sledećim koracima: Izbor izdavaoca i primaoca računa Izbor vrste plaćanja Podešavanja za robu Podešavanja fiskalizacije Podešavanja robnih računa i troškova Izbor ispisa i spoljnjeg uređaja POSX kase

​1. Izbor izdavaoca i primaoca računa

Za izdavanje robe se u programu PANTHEON upotrebljava POS dokument izdavanja. Unapred postavljeni dokumenti za izdavanje u  POS-u se nalaze u meniju Roba | Izdavanje | POS. Njihova podešavanja lako se mogu menjati u šifarniku vrste dokumenata ili kreirati novi.

Odgovorno lice želi da izmeni podešavanja za dokument 3200 - Maloprodaja POS. On želi da podesi izdavaoca i primaoca računa.

U šifrarniku vrste dokumenata ide na panel POS, u odeljku Roba.  

Otvoriće se podešavanja za šifru dokumenta 3200 - Maloprodaja POS.

savet Do podešavanja ostalih POS dokumenata možete doći pomoću navigacionih dugmadi ili klikom na 'tri ​​tačke'.

Odgovorno lice može pronaći podrazumevana osnovna podešavanja dokumenta na panelu Roba. Među glavnim podešavanjima su podešavanja Izdavalac i Primalac.

Klikom na strelicu u polju Izdavalac, iz padajućeg menija u našem primeru bira: Maloprodajno skladište i u polju Primalac bira Krajnji kupac.

2. Izbor vrste plaćanja

U šifarniku vrtse dokumenata nastavite sa izborom vrste plaćanja. Na kartici Roba, u odeljku Vrste plaćanja, POS definiše nekoliko mogućih plaćanja.

Odgovorno lice, u polju Dozvoljene vrste plać. bira sledeće vrste: 1, 4, 5, 6, 7.

U polju Zadati način plaćanja u POS-u izaberite opciju: 1 - Gotovina POS.

3. Podešavanja za robu

U Šifarniku vrste dokumenata, u odeljku Ostali parametri, utvrđuje se vrsta dokumenta za potrebe robnih paketa.

Odgovorno lice sa padajuće liste bira dokument: 3G00 - Razknjižavanje robe iz paketa.

U odeljku Dodatni podaci odgovorno lice pored unapred podešenih tastera, štiklira taser, koji omogućava Automatsko izdavanje serijskih br., što omogućava brže poslovanje.

Takođe izaberete dugme koje omogućava Dozvoli izdavanje računa sa nultom vrednošću (kao što je prikazano na slici ispod).

4. Podešavanje fiskalizacije

Odgovorno lice za potrebe fiskalizacije priprema dokument Interni akt. Preduzeće je, u skladu sa zakonom, dužno da pripremi dokument, u kojem se navode prostorije i uređaji u kojima izdaje gotovinske račune. U Internom aktu priprema primer redosleda brojeva računa i dodeljuje oznake poslovnim prostorijama. U slučaju kontrole od strane poreskog organa potrebno je dostaviti Interni akt na uvid.

Drugi uslov za podešavanja fiskalizacije je da preduzeće pribavi digitalni sertifikat na sajtu ePorezi ili Poreska uprava.  Dobijeni sertifikat se unosi u proces podešavanja Administratorska konzola | Preduzeće | Fiskalizacija. 

savet Detaljne informacije o podešavanjima provere poreske fakture možete pronaći u poglavljima Poreska potvrda računa i eFiskalizacija - Podešavanja.

Odgovorno lice nastavlja sa podešavanjima poreske potvrde za dokument 3200 - Maloprodaja POS u šifarniku vrste dokumenata. U odeljku Parametri fisklaziacije podesite fiskalizaciju. 

Na panelu Parametri fiskalizacije čekira se opcija Fiskalizuj račune i upišu parametri u zavisnosti koji se PFR koristi. Ukoliko se vrsta dokumenta koristi za račune tipa Obuka, potrebno je označiti ovo polje. Ovo podešavanje na vrsti dokumenta je prioritetno, što bi značilo da ukoliko postoji podešavanje ova vrsta dokumenta će raditi po njemu, a ne po onom koje je postavljeno u administratorskoj konzoli. Ovim se postiže da svaka vrsta dokumenta može imati svoj PFR.

5. Podešavanja robnih računa i troškova

Odgovorno lice želi u Šifarniku vrste dokumenata, na panelu Novac, za izbrani dokument, podesiti vrste dokumenta za Blagajničke prijeme i Blagajničke izdatke.

Za blagajničke prijeme u našem primeru izabere dokument: 8010. Za blagajničke izdatke u našem primeru izabere dokument: 8110. Bira taster Grupiši po tipu slipa.

6. Izbor ispisa i spoljašnjeg uređaja POS X kase

Odgovorno lice želi podesiti izgled i ispise POS X kase. U meniju Roba | Izdavanje | izbere dokument 3200 - Maloprodaja POS.

S klikom na dugme Podešavanja otvara se Podešavanja POS.

Podešavanja su podeljena na delovi Izgled i Periferijski uređaji. U delu Izgled lako možete izmenite podrazumevana podešavanja za prikaz, ispise itd.

Odgovorno lice želi da podesi podrazumevani ispis POS računa.

Na kartici Ispisi izabere se ispis 856 gde biramo sa padajuće liste Zadati štampač.

Druga mogućnost bi bila ispis računa u PDF datoteku. S prekidačem lako možemo podesiti Pregled ispisa.

U polju Periferijski uređaji odgovorno lice postavlja vezu ekstrenih uređaja, i bira POS terminal “Ingenico”.

Savet Dodatna podešavanja POS modula mogu se naći u meniju Podešavanja | POS.

Odgovorno lice je time završilo pregled glavnih postavki POS X modula. Nastavlja kreiranje POS X naloga.