Osnovni podatki subjekta

Izbriši

Za izbris subjekta moramo ob kliku na Izbriši najprej potrditi izbiro v opozorilnem sporočilu: Ste prepričani, da želite izbrisati zapis?

Subjekta, za katerega že obstajajo dokumenti oz. poslovni procesi, program ne dovoli brisati in prikaže se obvestilo: Subjekt se že uporablja v drugih zapisih, zaradi česar ga ni mogoče brisati. 

Shrani

Shrani subjekt oz. spremembe v šifrant.

X (Izhod)

Prekine proces in vrne na seznam subjektov.

Hitro dodaj subjekt

Vnesemo DDV številko ali ime in kliknemo Enter ali gumb za iskanje  . Program bo preiskal podatkovno bazo AJPES za relevantne subjekte.

Prikaži

Število rezultatov, ki naj bodo prikazani.

Za državo

Izberemo državo, iz katere je subjekt, ki ga iščemo.

Aktiven

Če je ta preklopnik omogočen (obarvan), je subjekt aktiven in se prikazuje na vseh dokumentih.

Šifra

Šifra subjekta je podatek, kamor lahko pišemo krajši naziv podjetja, številke, črke ipd. Šifra ima lahko največ 30 znakov. Privzeto za šifro subjekta uporabljamo njegov dejanski naziv (npr. »Dobavitelj d.o.o.«). Seveda pa v polje za šifro subjekta lahko vnesemo tudi številčno šifro (npr. »0000000001«).
Šifre subjektov lahko določamo ročno (sproti), lahko pa številčenje prepustimo programu, a za to potrebujemo PANTHEON licenco (glej Avtomatsko šifriranje subjektov). Za šifro subjekta ni priporočljivo vnašati posebnih sistemskih znakov in ločil kot recimo (< > ' :  " / \ | ? *).
Šifra subjekta je obvezen podatek.

Naziv

V Polje Naziv vpišemo dodaten naziv subjekta ali daljši naziv podjetja. 

Naslov

Zapišemo naslov (ulico, kraj, hišno št.).
Če spreminjamo naslov za določen subjekt, se bo ta spremenil na vseh dokumentih.

Pošta

Iz spustnega seznama izberemo poštno številko. Lahko vnesemo SI-1231 ali samo 1231. 

Država

Izberemo državo, kjer ima subjekt svoj sedež. 

Davčna št.

2-mestna črkovna predpona z oznako države, ki se uporablja za davčne številke oziroma identifikacijske številke za DDV v skladu s Pravilnikom o izvajanju ZDDV (UL 17/04). 

Matična št.

Enolična identifikacija vsake enote poslovnega registra, ki jo ob vpisu v poslovni register dodeli upravljavec registra in se ne spreminja.

TRR

Domači bančni račun subjekta. Vnesemo lahko podatke o več domačih računih za določen subjekt.

Na tem spustnem seznamu izberemo, ali se dokumenti za določen subjekt izvozijo v e-Slog ali ne. Uvoziti je mogoče vse dokumente subjekta ne glede na to, kakšen način poslovanja izberemo.

• Papirno in elektronsko - se privzeto izvaža v e-Slog (do nadaljnjega deluje enako kot vrsta Elektronski e-Slog – enostavni račun)
• Elektronski e-Slog - enostavni račun - se privzeto izvaža v e-Slog kot enostavni račun
• Papirno - se privzeto NE izvaža v e-Slog pri uporabi funkcije za izvoz nabora dokumentov (glej npr. Izvoz e-Slog dokumentov za kupca)

Vrsta kontakta

Iz spustnega menija izberemo vrsto kontakta: elektronski naslov, telefonsko številko ali spletno povezavo.

Podatek

Vnos kontaktih podatkov za izbrano vrsto kontakta.

 (Dodaj)

Klik na plus doda kontaktne podatke v seznam.

Kupec

Subjekti označeni kot kupci se bodo prikazovali na dokumentih izdanih računov in ponudb.

Če smo subjekt že uporabili kot kupca pri kreiranju dokumentov ali poslovnih dogodkov, se tega preklopnika ne da več onemogočiti in pojavi se opozorilo: Kupca ne morete odznačiti, ker se subjekt uporablja kot kupec!

Način prodaje

V ozadju te izbire je šifrant s prednastavljenimi možnostmi:

• Zavezanec – prodaja domačim davčnim zavezancem, identificiranim za DDV (privzeta izbira),
• Končni kupec – prodaja domačim in tujim nezavezancem,
• Izvoz – izvoz blaga v tretje države,
• Izvoz - EU - izvoz blaga v države EU.

Pri spreminjanju načina prodaje se izvede tudi kontrola skladnosti z vneseno identifikacijsko številko za DDV.

Privzeti način plačila

Iz spustnega seznama izberemo dogovorjeni način plačila. Podatek ni obvezen. Če bomo ta podatek vpisali, se bo prikazoval na vseh izhodnih dokumentih, na katerih bo ta kupec.

Zapadlost

Vpišemo dogovorjeno število dni za plačilo terjatev.

Cenovni razred

Izberemo cenovni razred, iz katerega bo program pri izdelavi ponudbe ali predračuna in fakture črpal prodajne cene za tega kupca. Poimenovanje cenovnih razredov lahko poljubno spremenimo v programu PANTHEON, in sicer v Administratorski konzoli | Identi | Osnovni podatki.  Prednastavljemo lahko izbiramo med tremi cenovnimi razredi:

• Prodajna cena (privzeta izbira)
• Veleprod. cena 1
• Veleprod. cena 2

Dogovorjeni rabat

Privzeti popust, ki ga bo imel subjekt pri nakupu kateregakoli blaga. Vpišemo ga kot število odstotkov.

Dobavitelj

Subjekti označeni kot dobavitelji se bodo lahko prikazovali na dokumentih pri izdajanju naročil in pri vnosu prejetih računov.

Če smo subjekt že uporabili kot dobavitelja pri kreiranju dokumentov ali poslovnih dogodkov, se tega preklopnika ne da več onemogočiti in pojavi se opozorilo: Dobavitelja ne morete odznačiti, ker se subjekt uporablja kot dobavitelj!

Način nabave

Podatki pri načinu nabave so odločilni za pravilnost DDV evidenc.

S spustnega seznama lahko izberemo med prednastavljenimi možnostmi:

• Zavezanci – nabava blaga in storitev od domačih davčnih zavezancev (privzeta izbira),
• Druge osebe / Nezavezanci– nabava blaga in storitev od domačih in tujih nezavezancev (tudi nabave iz držav članic EU),
• Uvoz – uvoz blaga iz tretjih držav,
• Uvoz - EU - uvoz blaga od davčnih zavezancev iz EU, če je subjekt identificiran za namene DDV v eni od članic EU,
• Nerezident – nabava storitev od dobaviteljev iz tretjih držav in iz EU, kjer je potrebno davek obračunati po principu samoobdavčitve,
• Pavšalist – nabava z 8% DDV-jem.

Privzeti način plačila

S spustnega seznama izberemo dogovorjeni način plačila. Podatek ni obvezen. Če bomo ta podatek vpisali, se bo prikazoval na vseh izhodnih dokumentih, na katerih bo ta dobavitelj.

Zapadlost

Vpišemo dogovorjeno število dni za plačilo terjatev.

Dogovorjeni rabat

Privzeti popust, ki ga bomo imeli pri nakupu kateregakoli blaga. Vpišemo ga kot število odstotkov. 

Skladišče

Subjekt lahko označimo tudi kot skladišče.

Vodenje zaloge

Ta preklopnik omogočimo, če bo imel subjekt vlogo skladišča in se bo na njem vodila zaloga. Za skladišča, kjer NI izbrano vodenje zaloge, ne moremo izpisati skladiščnega kartona, se ne pojavlja v pregledu trenutne zaloge ipd. Primer takih skladišč so fiktivna skladišča, ki jih uporabljamo le za vnos računov, ne zahtevamo pa vodenja zaloge (glej primer Skladišče - stroškovni računi, osnovna sredstva).

Dovoljena negativna zaloga

Ta preklopnik potrdimo, če dovolimo, da iz tega skladišča izdajamo blago, ki ga v času izdaje ni na zalogi, kar vodi v negativno zalogo.
Priporočamo vam, da ta preklopnik obkljukate le v redkih upravičenih primerih, ker negativne zaloge vodijo v nepravilne podatke o vrednosti zalog (cen za vrednotenje). Poskus izdaje preko količine na zalogi iz skladišča, kjer negativne zaloge niso dovoljene, ne bo uspel in program bo vrnil napako: Zaloga ne more pasti pod nič! Koda XXX.

Vrednotenje zaloge

Za skladišča obvezno izberemo način vrednotenja zaloge. Na voljo so prednastavljene možnosti:

• 0 - Ni vrednotenja- to opcijo uporabimo za fiktivna skladišča, kjer tudi nismo izbrali vodenja zaloge. Za primer uporabe glej tudi primere Skladišče - reklamacije, Evidenčno skladišče - tip C.
• N - povprečna nabavna cena,
• L - LIFO (zadnja nabavna cena),
• F - FIFO (sprotna nabavna cena), 
• P - Stalna cena

Datum zadnje inventure

Ob potrditvi inventure program vpiše datum zadnje izdelave inventure. Ta posledično blokira vse materialne promete pred tem datumom. Če želimo spreminjati ali na novo kreirati dokumente pred tem datumom, program javi sporočilo: Inventura na skladišču (skladišče) je potrjena z dne (datum zadnje inventure). Materialnih prometov pred tem datumom ne moreš spreminjati!

Če želimo materialne promete vseeno popravljati pred datumom inventure, izbrišemo Datum zadnje inventure.