eFiskalizacija - Podešavanja

Podešavanja za fiskalizaciju: Da bi izvršili konfiguraciju Pantheon ESIR-a za rad sa novom fiskalizacijom neophodno je izvršiti podešavanja koja slede: Podešavanje u administratorskoj konzoli Podešavanje na vrsti dokumenta, u šifarniku vrsta dokumenata Podešavanje kupca na dokumentima fiskalizacije Podešavanje poreskih stopa Kasir

1. Podešavanje u administratorskoj konzoli

Da bi korisnik prešao na eFiskalizaciju potrebno je da unese Datum početka nove fiskalizacije. Do forme za unos ovog datuma dolazi se kroz meni Podešavanja – Program – Administratorska konzola. Navigacijom kroz razgranatu strukturu sa leve strane na Podešavanja – Preduzeće – Fiskalizacija. Neophodno je uneti datum početka nove fiskalizacije:

Na gornjoj slicu su uneti linkovi za razvojno okruzenje. Linkovi za produkciono okruzenje za VPFR su redom:

https://vsdc.suf.purs.gov.rs/api/v3/invoices

https://vsdc.suf.purs.gov.rs/api/v3/status

https://vsdc.suf.purs.gov.rs/api/v3/attention

Nakon unosa ovog datuma, pojaviće se opcije kao na slici iznad.

Korisnik unosi datum početka nove fiskalizacije i parametre za VPFR, odnsono LPFR. Ukoliko se koristi LPFR potrebno je označiti LPFR. Ukoliko se koristi VPFR klikom na dugme za Uvoz sertifikata, otvara se forma za uvoz sertifikata:

Klikom na Uvoz otvara se prozor za pretragu i izbor sertifikata:

Po izboru sertifikata otvara se prozor za unos lozinke:    

Ukoliko korisnik želi da u nekom folderu ima kopije fajlova poslatih PFR-u potrebno je da označi Kopija izlaznih podataka, kao i da definiše ulazni direktorijum:

2. Podešavanje na vrsti dokumenta, u šifarniku vrsta dokumenata

Opisana podešavanja su opšta i važe za ceo sistem. Ukoliko se koristi više različitih PFRova (korisnik ima više ’kasa’ i za svaku koristi drugačiji PFR ) podešavanje za određenu vrstu dokumenta radi se u šifarniku vrsta dokumenata, za svaku vrstu pojedinačno. Ilustrovaće se primer na jednoj vrsti dokumenta, obzirom da je podešavanje isto za sve. Do ovog šifarnika dolazi se kroz meni Podešavanja – Program – Vrste dokumenata. Navigacijom sa leve strane prozora dolazi se do željene vrste dokumenta, za primer će se uzeti  Roba – Izdavanje – POS. Na tabu Parametri fiskalizacije čekira se opcija Fiskalizuj račune i upišu parametri u zavisnosti koji se PFR koristi. Ukoliko se vrsta dokumenta koristi za račune tipa Obuka, potrebno je označiti ovo polje. Ovo podešavanje na vrsti dokumenta je prioritetno, što bi značilo da ukoliko postoji podešavanje ova vrsta dokumenta će raditi po njemu, a ne po onom koje je postavljeno u administratorskoj konzoli. Ovim se postiže da svaka vrsta dokumenta može imati svoj PFR.

Korisnici koji imaju staru verziju vrste dokumenta POS -a, neophodno je da izvrše prelazak na POSX. U te svrhe, potrebno je na vrsti dokumenata, posle zaključka blagajne, čekirati podešavanje za POS X:

Stornaciju je u POS X moguće raditi na istoj VD. U tom slučaju, podešavanje za POPDV za storno stavke se podesi da se upisuje na polje 3.6

Na svakoj vrsti dokumenata moguće je odabrati podrazumevani štampač za tu vrstu dokumenta. Na tabu Podešavanjemm,  periferijskih uređaja – Ispisi. Na padajućoj listi Podrazumevani izveštaj potrebno je odabrati oblik ispisa (58mm, 80 mm), dok je iz padajuće liste Podrazumevani štampač potrebno odabrati željeni štampač na kom će se štampati fiskalizovan račun. Da bi se štampač našao u listi odabira štampača potrebno je pre toga izvršiti instalaciju fabričkog drajvera za štampač. U primeru sa slike ispis 864 je prilagođen štampi na termalni printer, širine trake 80mm.

Opisana su podešavanja koja su predefinisana, što bi značilo da će se ovde odabran format računa, kao i štampač, koristiti kao defaultni pri štamp računa sa te vrste dokumenta. Korisnik svakako ima mogućnost izbora drugačije štampe, odnosno slanja elektornskog računa za pojedinačne slučajeve.

Po unosu svih elemenata računa korisnik klikom na taster ispis dobije predpregled računa.  Štampom računa ili izvozom u bilo koji oblik, račun se fiskalizuje. 

Na ovom prozoru korisnik ima mogućnost da odštampa račun željene dimenzije, klikom na sličicu štampač, da ga izveze u željeni oblik fajla (.pdf, .doc...) ili da ga direktno pošalje na mail kupcu.

Klikom na prvu ikonu za štampač, otvara se prozor za izbor štampača, na koji će se odštampati ovaj konkretan dokument:

Klikom na dugme za slanje maila otvara se prozor za slanje maila, gde je kao prilog dodat Račun u .pdf obliku (željeni oblik izvoza definiše se po želji korisnika u administratorskoj konzoli). Korisnik unosi podatke kao što su mail i dodatni teskt maila u kolikom na dugme Pošalji e-poštu šalje mail.

3. Podešavanje kupca na dokumentima fiskalizacije

Na samoj VD koja se koristi za fiskalizaciju, bilo da je reč o POSX-u, bilo da je reč o dokumentu Izdavanja (Roba- Izdavanje - 31xx), moguće je definisati kupca koji će se automatski popunjavati po otvaranju novog dokumenta, odnosno računa.

Do ovog podešavanja dolazi se kroz Šifarnik vrste dokumenata (Podešavanja - Program - Šifarnik vrste dokumenata):

U ovom šifarniku se pronađe vrsta dokumenta koja se koristi za fiskalizaciju i nad kojom treba definisati kupca koji će se pounjavati po otvaranju novog dokumenta:

Dvoklikom na polje označeno na slici iznad, otvoriće se šifarnik subjekata sa podešavanjima vezanim za konkretnog subjekta:

Tab Kupac, sa desne strane, sadrži podatke o subjektu označenom kao kupac.

Subjekti, odnosno Kupci koji se koriste u eFiskalizaciji, tačnije na dokumentima izdavanja vezanim za fiskalizaciju, obavezno je da imaju valutu RSD.

4. Podešavanje poreskih stopa

U šifarniku tarifnih brojeva, neophodno je podesiti kolone Fiskalna šifra i Naziv fiskalne šifre. Slika niže je primer podešavanja:

Važeće poreske oznake za SUF produkciono okruženje mogu se naći na sledećem linku:

https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/8067/poreske-oznake-za-suf-produkciono-okruzenje.html

Posle izvršenih svih podešavanja, moguće je pokrenuti ažuriranje poreskih stopa. Poreske stope se ažuriraju, u zavisnosti od podešavanja u administratorskoj konzoli, sa VPFR-a, odosno LPFR-a. Ažuriranje poreskih stopa pokreće se iz menija Podešavanja - POS - Ažuriraj porekse stope. Klikom na taster Ažuriraj, ukoliko su svi preduslovi ispunjeni, stope se ažuriraju i dobija se obaveštenje o uspešnosti:

Ukoliko ne postoji veze sa VPFR, odnosno LPFR-om stope nije moguće ažurirati i dobija se poruka o grešci. U tom slučaju neophodno je proveriti da li je upisana odgovarajuća URL adresa, ukoliko se koristi VFRP, odnosno da li je uspostavljena veza sa LPFRom, u slučaju korišćenja LPFR-a.

Ažuriranje poreskih stopa se pokreće i pri samoj fiskalizaciji, da bi se izbegla mogućnost bilo kakve greške. U sluačju da je u šifarnik greškom upisan neodgovarajući procenat poreza, za upisanu poresku oznaku, pri ažuriranju će se u šifarnik upisati ispravan procenat poreza, propisan od strane PU.

Ukoliko korisnik pokuša da fiskalizuje račun, na kom se nalazi artikal sa poreskom stopom koja nije preuzeta od PFR-a, dobiće grešku i takav račun nije moguće fiskalizovati:

Pantheon ESIR podržava sve aktuelne poreske stope sa mogućnošću proširenja u budućnosti u skladu sa daljim razvojem eFiskalizacije.

5. Podešavanje načina plaćanja

U šifarniku načina plaćanja, neophodno je za svaki način plaćanja, definisati kolonu Fisk. grupa, odnosno iz padajućeg menija odabrati odgovarajuću vrednost za određen način plaćanja:

6. Kasir

U trenutnoj verziji Pantheona, 1002650, neophodno je popuniti polje Identifikacija fizičkog lica (prikazano sa slici niže), jer se na hermes dokumentima odatle popunjava podatak za kasira. Na POS dokumentima se kasir popunjava iz imena i prezimena ulogovanog korisnika. Ovo će biti izmenjeno u sledećoj verziji, pa će se u budućnosti koristiti način popunjavanja kasira iz imena i prezimena ulogovanog korisnika.