Pranimi dhe importimi i një eFature

eFaturat mund të pranohen nga partnerët e biznesit duke i importuar ato nga bizBox platforma në PANTHEON. Dokumentet e pranuara shfaqen në eSlog format në PANTHEON Dokumentacioni, nga ku ato importohen në dokumentacionin për faturat e pranuara. Procesi i detajuar i pranimit dhe importimit të një dokumenti eFature përshkruhet më poshtë duke përdorur shembullin e Tecta.

Përmbledhja e Rastit Ashley Accountant, Shefe e Financave dhe Kontabilitetit në Tecta, kontrollon eFaturat e pranuara çdo ditë dhe i importon ato në PANTHEON në mënyrë që Departamenti i Financave dhe Kontabilitetit të mund t'i përpunojë ato për pagesë dhe regjistrim. Ajo merr eFaturat e pranuara si më poshtë: Importimi nga bizBox në Dokumentacion Importimi i një eDokumenti

1. Importimi nga bizBox në Dokumentacion

Personi përgjegjës do të importojë eFaturën e dërguar nga Post SLO Ltd. në Tecta përmes platformës bizBox në PANTHEON Dokumentacioni.

• Personi përgjegjës hap menunë Parametrat | Dokumentacion | Dokumentet dhe

• klikon butonin e panelit (Importo/eksporto të dhëna).

• Pastaj, personi përgjegjës zgjedh opsionin Prano nga BizBox - Transfero dokumentet nga ZZI Bizbox (Prano nga bizBox - Transfero dokumentet nga ZZI bizBox), siç tregohet në imazhin më poshtë.

• Kur dokumentet e reja pranohen në Dokumentacionin e PANTHEON, programi shfaq një njoftim mbi numrin e dokumenteve të pranuara.

• Personi përgjegjës mund të parashikojë dokumentin e pranuar, siç tregohet në imazhin më poshtë.

2. Importimi i një eDokumenti

Personi përgjegjës tani dëshiron të importojë dokumentin e pranuar nga Dokumentacioni në PANTHEON si një lloj dokumenti 1200 - Fatura për shpenzimet.

• Në dritaren Dokumentet, personi përgjegjës klikoni butonin (Asistentët).

• Nga menuja, personi përgjegjës zgjedh opsionin Importo eDokumentin e Faturës (Uvozi eSlog faturë), siç tregohet në imazhin më poshtë.

• Një dritare e re hapet që tregon rrjedhën e punës për eDokumentet.

• Në pjesën e sipërme të dritares, siç tregohet në imazhin më sipër nën numrin 1, shfaqen detajet e dërguesit. Nën numrin 2, shfaqen detajet e linjave të faturës.

• Personi përgjegjës kontrollon që detajet e shënuara nën numrat 1 dhe 2 janë të sakta dhe i korrigjon ato nëse është e nevojshme.

• Pastaj, personi përgjegjës klikoni butonin Krijo dokument..

• Kjo krijon një dokument të llojit të dokumentit 1200, i cili u pranua në formatin eDokumentit si një eFaturë.

KËSHILLË Nëse pranoni të njëjtën faturë disa herë dhe artikulli i furnizuesit A është gjithmonë i njëjtë me artikullin tuaj B, rekomandohet që të kontrolloni kutinë e kontrollit Shto ID-të e jashtme të munguar në regjistrin e artikujve gjatë importit në fund të dritares së rrjedhës së punës.

E RËNDËSISHME Imazhet e lokalizuara për këtë faqe nuk janë gjeneruar ende dhe do të futen në një fazë më vonë.