Crearea unui nou transfer între depozite

Companiile folosesc diferite depozite pentru operațiunile lor. Acest lucru le permite să optimizeze procesele de lucru și oferă diferite modalități de gestionare a datelor. Atunci când datele sunt schimbate între depozite, se creează documente pentru un transfer între depozite. Stocul de la depozitul emitent este redus, în timp ce stocul de la depozitul receptor este crescut.

Această capitol arată cum să creați un document de transfer între depozite.

SUGESTIE Pentru mai multe informații despre transferurile între depozite, consultați capitolul Transferuri între depozite din ghidul tehnic.

REZUMATUL CAZULUI Persoana responsabilă dorește să transfere articolul ALU-A302000 de la Depozitul Angro la Depozitul Cu Detaliu, deoarece acesta din urmă are stoc insuficient. Persoana responsabilă selectează tipul de document 2000 pentru transferul între depozite. Acest lucru se face după cum urmează: Selectarea tipului de document pentru transfer Introducerea datelor generale în documentul de transfer Introducerea liniilor în documentul de transfer Previzualizarea și imprimarea documentului de transfer

1. Selectarea tipului de document pentru transfer

Pentru a deschide tipul de document pentru un transfer între depozite, persoana responsabilă deschide meniul principal Transfer și face clic pe Transfer nou.

Aceasta deschide formularul pentru un Transfer nou între depozite.

Din lista derulantă a câmpului Tip document din antetul documentului, persoana responsabilă selectează tipul de document corespunzător,

în acest caz: 2000 - Transfer Angro -> Cu Detaliu.

ATENȚIE Câmpurile Depozit primitor. (Depozit primitor) și Departament primitor sunt completate automat conform setării implicite din Registrul tipurilor de documente .

SUGESTIE Puteți seta depozitele implicite de primire și emitere pentru documentele de transfer în setările pentru tipul de document de transfer în PANTHEON. În acest fel, puteți reduce șansa de eroare în selectarea depozitului corect, deoarece câmpurile vor fi completate automat. Pentru mai multe informații, consultați capitolul Tipuri de documente.

2. Introducerea datelor generale în documentul de transfer

Persoana responsabilă poate apoi introduce informații generale pe partea dreaptă a formularului Transfer nou.

În câmpul Data, persoana responsabilă selectează data transferului, în acest caz: 03.08.2022.

Din lista derulantă a câmpului Casier, persoana responsabilă selectează numele său: Warren Warehouse.

ATENȚIE Câmpul Depozit emitent. (Depozit emitent) și este completat automat conform setării implicite din Registrul tipurilor de documente . Câmpul Casier este completat automat cu datele persoanei conectate la PANTHEON Web Light. Puteți schimba Casier după cum doriți. Datele din câmpul Funcționar nu pot fi modificate.

3. Introducerea liniilor în documentul de transfer

Următorul, persoana responsabilă introduce datele pentru articolele transferate de la Depozitul Angro la Depozitul Cu Detaliu în liniile documentului de transfer.

Articolele sunt adăugate în linii în partea centrală a formularului prin introducerea codului articolului în câmpul Adaugă articol: ALU-A301000.

Persoana responsabilă dorește să transfere cantitatea totală a stocului pentru acest articol, motiv pentru care valoarea 190 este introdusă în câmpul Cantitate.

Pentru a adăuga articolul transferat în linia documentului, persoana responsabilă face clic pe butonul plus (Adaugă linie articol).

SUGESTIE Dacă persoana responsabilă dorește să adauge alte articole la același document de transfer între depozite, persoana responsabilă repetă aceeași procedură descrisă mai sus căutând mai întâi articolul corespunzător în câmpul Adaugă articol.

În subsolul documentului, persoana responsabilă poate verifica valoarea transferului.

În acest caz, valoarea totală a transferului între depozite este: 655.50 EUR.

ATENȚIE Transferurile între depozite pot fi efectuate doar pentru articole care au stoc la depozitul emitent. Puteți introduce un stoc negativ dacă aceasta este setarea implicită pe depozitul din PANTHEON din care emiteți articole.

Odată ce persoana responsabilă a terminat de adăugat articole în liniile documentului de transfer, persoana responsabilă face clic pe butonul Salvează și selectează una dintre opțiunile din meniul derulant, în acest caz Salvează și închide.

4. Previzualizarea și imprimarea documentului de transfer

În cele din urmă, persoana responsabilă dorește să imprime raportul documentului de transfer pe baza criteriilor selectate. Sunt disponibile diferite formate de raport.

Pentru a face acest lucru, persoana responsabilă face clic pe butonul Imprimare în colțul din dreapta sus.

Din lista derulantă, persoana responsabilă selectează formatul de raport dorit, în acest caz: 142 - Chitanță de transfer.

Pentru a previzualiza formatul de raport dorit, persoana responsabilă face clic pe pictograma ochi (Previzualizare).

IMPORTANT Imaginile localizate pentru această pagină nu au fost generate încă și vor fi inserate la o etapă ulterioară.