Kreiranje novega opravila

Opravilo je element, ki ga kreiramo sami,  nam jih preusmerijo nadrejeni ali pa nastajajo iz naslova eProcesov. 

Opravilo (npr. potrjevanje računa, odobritev zahtevka za dopust ipd.) je lahko sestavljeno iz enega ali več korakov, znotraj delovnega toka poslovnega procesa.

V tem uporabniškem navodilu bomo spoznali postopek kako "ročno" kreirati Opravilo.

NAMIG Kreiranje novega opravila je mogoče v programu na različnih lokacijah: Na vseh obrazcih programa PANTHEON. Do obrazca Opravila, za kreiranje novega opravila, dostopamo s klikom na gumb  (Dodaj opravilo), ki se nahaja v orodni vrstici; Na obrazcu Opravila, v Tabelaričnem pogledu, kliknemo desni klik na seznam opravil. Izberemo ponujeno možnost Novo opravilo. Na obrazcu Opravila, v Koledarskem pogledu, kliknemo desni klik na koledarju opravil. Izberemo ponujeno možnost Novo opravilo.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba v marketingu mora konec meseca strankam poslati e-mail z akcijskimi ponudbami za naslednji mesec. V ta namen si kreira novo opravilo. To stori na sledeči način: Odpiranje obrazca Opravilo Vnos novega opravila

1. Odpiranje obrazca Opravilo

Odgovorna oseba v marketingu želi ročno kreirati novo opravilo.i.

Odpre obrazec Opravila in izbere Tabelarični pogled

Z desnim miškinim gumbom klikne na Tabeli opravil.

Prikaže se spustni seznam v katerem izbere možnost Novo opravilo.

Odpre se obrazec Opravilo.

2. Vnos novega opravila

V drugem koraku vpiše želene podatke za kreiranje novega opravila na obrazcu Opravilo;

• V polje Naslov vpiše naslov opravila: Mesečne akcije 2024.
• Opredeli čas začetka in konca trajanja opravila, tako da v polje Čas začetka vpiše datum in uro začetka: 20.5.2024, 15:00.
• V polje Trajanje vpiše čas predvidenega trajanja opravila: 30.
• V polju Konec se samodejno preračuna ura konca opravila, glede na vpisano trajanje. 
• Nadaljuje z vnosom podatkov zadolženemu uporabniku za izvedbo opravila. V polju Zadolženi iz spustnega seznama izbere zadolženo osebo: Maja Marketing.
• V polje Besedilo opravila prekopira pred pripravljeno predlogo besedila, ki ga bo uporabila ob pošiljanju e-maila. 

NAMIG Kopiranje in lepljenje besedila v polju Besedilo opravila deluje na enak način kot v Office orodjih: Ctrl+C (Kopiraj) in Ctrl+V (Prilepi). Besedilo lahko tudi prosto napišemo.

• S klikom na preklopnik Ponovitev, v desnem spodnjem kotu obrazca, aktivira, da se bo kreirano opravilo ponavljalo.
• Določi Obdobje, tako da v drugem polju iz spustnega seznama izbere: Mesec, ter v polje Do vpiše zadnji datum opravila: 31.12.2024.
• Da bo o opravilu obveščena, aktivira še opomnik, tako da v polju Opomnik iz spustnega seznama izbere: 30 minut.

Ko zaključi z vnosom podatkov o opravilu, klikne na gumb . Prikaže se obrazec z Informacijo: 'Podatki so bili uspešno posodobljeni'.

S klikom na gumb Potrdi se obrazec Opravilo zapre.

Ponavljajoča kreirana Opravila  se pojavijo v Tabeli opravil.

NAMIG V primeru kategoriziranja opravil v različne vrste opravil, si preberite poglavje Kreiranje nove vrste opravila.